Binance eröffnet US-Aktienhandel und plant, Nutzern die Tokenisierung von Aktien auf der BNB Chain zu ermöglichen
- Binance hat über 7.000 US-Aktien und ETFs für Nicht-US-Nutzer mit null Provisionen freigegeben, wobei der Kauf von Anteilen ab 5 $ möglich ist.
- Eine kommende Funktion namens bStocks wird Nutzern ermöglichen, diese Aktien in Token auf der BNB-Chain umzuwandeln. Im Gegensatz zu Kraken oder Robinhood starten sie die Tokenisierung selbst.
- Dies ist ein Live-Retailtest für Citis Prognose, dass tokenisierte Aktien bis 2030 ein Volumen von 2,6 Billionen US-Dollar erreichen werden, im Vergleich zu einem heutigen Marktwert von nur etwa 487 Millionen US-Dollar.
Binance, die weltweit größte zentralisierte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, hat gerade ihren größten Vorstoß in die TradFi-Welt unternommen. Die Plattform eröffnete am Montag den Handel mit mehr als 7.000 US-Aktien und ETFs, mit null Provision für Nicht-US-Nutzer und Kaufaufträgen, die bereits ab $5 beginnen. Die größere Bewegung liegt darunter. Die Börse kündigte an, dass sie Kunden die Umwandlung der Aktien, die sie kaufen, in Token auf ihrer eigenen BNB-Blockchain ermöglichen wird.
Die Funktion ist in den kommenden Wochen fällig und heißt bStocks. Co-CEO Richard Teng beschrieb sie als eine Möglichkeit für Nutzer, eine synthetische Version einer Aktie zu erstellen, indem sie diese in einen digitalen Token umwandelt. Kraken und Robinhood bieten bereits tokenisierte Aktienprodukte an, aber Binance sagt, dass seine Version Kunden die Tokenisierung selbst starten lässt, anstatt einen bereits ausgegebenen Token zu kaufen.
Wie der Handel funktioniert
Der Aktienhandel erfolgt über traditionelle Infrastruktur. Ein Broker-Dealer namens Nest Trading organisiert die Käufe, und das New Yorker Unternehmen Alpaca kümmert sich um die Verwahrung, Dividenden und Unternehmensaktionen. Kunden können mit Stablecoins wie USDC und USDT oder mit anderen Token, einschließlich BNB, bezahlen. Binance betrachtet diesen Schritt als einen Weg, eine „Multi-Asset-Finanz-Super-App“ zu werden, ein wachsender Trend unter einer Reihe von Krypto-Unternehmen, die in Aktien einsteigen.
Warum die Tokenisierung wichtig ist
Die Abwicklung ist der Hauptnutzen für Onchain-Aktien. Ein traditioneller Aktienhandel wird durch Wall-Street-Intermediäre abgewickelt und dauert einen Tag oder länger, bis er abgeschlossen ist. Andererseits wird eine tokenisierte Aktie fast sofort abgewickelt und handelt 24/7. Binance rahmte bStocks als Brücke zwischen traditionellen Aktien und immer-on-Assets ein, mit der Tür offen für DeFi-Nutzungen wie Kreditvergabe und Liquiditätsbereitstellung später.
Die Zahl hinter der Wette
Der Zeitpunkt stimmt mit dem überein, wohin große Prognostiker dies sehen. Citis Tokenization 2030-Bericht setzte den Markt für tokenisierte Wertpapiere heute auf etwa 17 Milliarden US-Dollar und projizierte 5,5 Billionen US-Dollar bis 2030 in seinem Basisfall. Tokenisierte Aktien machen 2,6 Billionen US-Dollar davon aus, eine Schätzung, die auf etwa 10 % der Retail-Händler basiert, die auf Plattformen wechseln, die sie anbieten. Binance, mit einer der größten Nutzerbasen in der Krypto-Welt, ist ein direkter Test dieser Annahme.
Es ist noch ein langer Weg. Tokenisierte Aktien waren Ende des ersten Quartals insgesamt nur etwa 487 Millionen US-Dollar wert, ein Rundungsfehler neben dem Ziel von 2,6 Billionen US-Dollar. Auch die institutionelle Seite bewegt sich. Die DTCC beginnt im Juli mit begrenzten tokenisierten Handel, und sowohl Nasdaq als auch der Eigentümer der NYSE haben eigene Pläne. Binance geht dasselbe Ziel vom Retail-Ende aus an.
Ob Retail-Nutzer tatsächlich ihre eigenen Aktien tokenisieren, ist die offene Frage. Derzeit schließt sich die Lücke zwischen dem Halten einer Aktie und dem Halten eines Tokens, und die größte Krypto-Börse hat gerade einen weiteren Schritt unternommen, um sie zu schließen.
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Anush Jafer
Anush ist Krypto-Forschungsanalyst und Journalist mit vier Jahren Erfahrung in der Branche. Er deckt Stablecoins, On-Chain-Analysen, regulatorische Entwicklungen und makrogetriebene Krypto-Narrative ab. Zudem moderiert er die Live-Marktstreams und Podcasts von Cryptopolitan.
