Тяжелая неделя привела к тому, что акции Oracle, Palantir и Super Micro Computer оказались на самых низких уровнях перепроданности за последние месяцы, после того как распродажа сильно ударила по американским технологическим компаниям и компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, в результате чего несколько основных индексов зафиксировали худший день за более чем четыре недели.
Падение произошло в четверг по всей территории Соединенных Штатов, когда трейдеры начали распродавать акции крупнейших технологических компаний из-за новых опасений по поводу завышенной оценки стоимости искусственного интеллекта, сообщает CNBC.
Несмотря на попытки индекса Nasdaq Composite отыграть потери в пятницу, в ноябре он по-прежнему снизился на 3,5%, а падение выявило группу пострадавших акций, которые теперь показывают сигналы перепроданности на 14-дневном RSI.
Этот анализ, проведенный на основе индекса S&P 500, выявил компании, находящиеся под сильным давлением на этой неделе, от облачных баз данных до замороженного картофеля фри. Любая акция с RSI ниже 30 находится в зоне перепроданности, и некоторые из этих компаний упали значительно ниже этой линии.
Самый яркий пример — Oracle, которая также продает облачную инфраструктуру. Индекс относительной силы (RSI) Oracle упал до чуть более 24, одного из самых низких показателей на всем индексе. Акции компании упали почти на 6% на этой неделе, в результате чего их стоимость снизилась на 35% с пика 10 сентября, хотя с начала года они все еще выросли на 35%.
Проблема, которая беспокоит Oracle, заключается в растущей обеспокоенности на Уолл-стрит по поводу того, что компания слишком сильно полагается на заемные средства для расширения своей инфраструктуры искусственного интеллекта.
Это давлениеtronнастолько, что в среду Bank of America снова взял на себя покрытие кредита Oracle и сохранил его на уровне, соответствующем рыночному показателю, одновременно настаивая на более четком финансовом подходе в условиях столь масштабного цикла государственных расходов.
Аналитик Том Куркуруто заявил, что инвесторы заложили в цену «разумный дисконт на длинный список опасений, которые, вероятно, останутся непреодолимыми в среднесрочной перспективе», указав на конкурентов в сфере ИИ, большие потребности в капитале и слабый свободный cash поток как на основные проблемы.
Акции Super Micro Computer теряют динамику, поскольку финансовые результаты не оправдали ожиданий, что негативно сказывается на доверии
Акции Super Micro (SMCI) также попали на этой неделе в список перепроданных, с индексом относительной силы (RSI) ниже 27, после того как в ноябре акции компании потеряли 30%, а с пика в феврале упали на 45%.
Последняя волна продаж произошла после того, как компания сообщила о результатах первого квартала, которые не оправдали ожиданий ни по выручке, ни по прибыли, а также показали снижение валовой рентабельности.
Мнения аналитиков, tracакции SMCI и LSEG, разделились: двое рекомендуют покупать,tron— покупать, а восемь — держать.
Тем не менее, их консенсусный целевой показатель по-прежнему указывает на потенциальный рост примерно на 23%, что свидетельствует о том, что некоторые аналитики на Уолл-стрит все еще ожидают улучшения ситуации, несмотря на недавний ущерб.
На годовом графике акций видны резкие колебания, вызванные реакцией трейдеров на изменение прогнозов роста в течение года.
Palantir борется с опасениями по поводу переоценки, атакой Берри и резким разворотом графика
Компания Palantir оказалась в центре внимания после того, как Джим Крамер отреагировал на комментарии Карла Кинтанильи по поводу недавнего движения акций компании. Крамер заявил, что не беспокоится, и охарактеризовал Palantir как крупного игрока в оборонной и аэрокосмической отраслях.
«Я не могу отвернуться от Palantir», — сказал Крамер, указывая на рост прибыли и быстрое внедрение технологий под руководством генерального директора Алекса Карпа. Крамер заявил, что каждый генеральный директор, с которым он консультировался, говорил ему, что Palantir «радикально» изменила их компанию, и он также утверждал, что фирма может модернизировать системы обороны США.
Сразу после публикации отчетности акции сильно упали, опустившись ниже 170 долларов, что было связано с короткой позицией Майкла Берри, у которого в тот период возник конфликт с Алексом. Затем акции снова выросли до 190 долларов при активной торговле.
На недельном графике видно падение до линии восходящего тренда с середины 2024 года вдоль 20-недельной скользящей средней, а на дневном графике — движение туда и обратно после боя между Алексом и Берри.
Цена акций пробила 20-дневный, 50-дневный и даже недельный тренды, прежде чем снова подскочить выше 190 долларов при объеме торгов, превышающем 50-дневный средний показатель. В Inside Edge команда владеет 8,5% акций в портфеле быстрорастущих компаний и 2% акций в флагманской модели роста.
Они планируют добавить еще акций, если цена акций превысит отметку в 200 долларов. Теперь трейдерам предстоит увидеть, повторит ли Берри свой успех с короткими позициями на рынке недвижимости или потерпит неудачу со своим медвежьим прогнозом относительно бума искусственного интеллекта.
