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- 채굴자들은 손실을 감수하면서도 가능한 최고 해시레이트로 계속해서 작업하고 있습니다.
- 비트코인 1개를 추가로 생산하는 비용이 최근 7만 5천 달러까지 치솟았습니다.
- 광업 회사들이 기존 전력trac을 활용하기 위해 AI 서비스로 사업 방향을 전환하고 있다.
채굴자들은 또 한 달 동안 수익률이 저조한 상황에 직면하며, 코인을 보유할지 매도할지 어려운 결정을 내려야 합니다. 새로운 Bitcoin (BTC)을 생성하는 비용이 사상 최고치에 근접하면서 채굴자들은 비용을 충당하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
채굴자들은 Bitcoin (BTC) 역사상 최고 수준의 생산 비용에 직면하고 있습니다. 2024년 5월 이후, 비트코인 1개를 채굴하는 비용이 비트코인 판매 예상 수익을 넘어섰습니다. 채굴자들은 블록 수수료를 통해 약간의 수익을 얻을 수 있지만, 대부분의 채굴 작업은 손실을 감수하며 진행되고 있습니다.
Bitcoin 채굴은 역설적인 상황에 직면해 있습니다. 해시레이트는 723 EH/s를 넘어 사상 최고치를 경신하며 견조한 성장세와 평소보다 빠른 블록 생성 속도를 보이고 있습니다. 하지만 동시에 채굴자들은 지난 5개월 치 공급량을 손해를 감수하면서 채굴하고 있습니다. 장기적으로는 이러한 움직임이 이익으로 이어질 수도 있지만, 채굴자들이 저렴하게 채굴할 수 있는 시간은 점점 줄어들고 있습니다.
비트코인(BTC)의 매입 단가는 2022년 약 24,000달러에서 최근 채굴 난이도가 최고조에 달했을 때 75,000달러까지 급등했습니다. 채굴자들은 이전 약세장에서 확보해 둔 비축량 덕분에 여전히 상대적으로 낮은 매입 단가로 BTC를 보유하고 있습니다. 그러나 9월에는 채굴자들이 보유한 BTC를 줄이고 대신 채굴 보상을 현금화했습니다.
채굴 비용은 투자 규모와 신규 장비 추가 여부에 따라 운영 방식별로 다를 수 있습니다. 평균적으로 채굴자들은 신규 코인 보유량을 줄였지만, 데이터 기록 방식에 따라 여전히 170만~ 206만 개의 코인을 공동으로 보유하고 있습니다. 일부 오래된 코인은 상당한 수익을 내고 판매할 수 있어 채굴 시간을 연장하는 데 도움이 됩니다.
한편, 비트코인 가격이 상승세를 보이면 채굴 작업에 도움이 되고 운영 기간도 연장될 것입니다. 비트코인 채굴자들은 10월에 투매 위험 지역에서 벗어났지만, 고효율 장비를 사용하고 있음에도 불구하고 수익 마진은 상당히 낮은 수준입니다.
채굴자들은 비트코인 채굴 비용이 유리해질 때마다 비트코인을 보유하는 전략을 사용합니다. 이렇게 확보한 비트코인은 비용을 더 오랫동안 충당하거나 데이터 센터의 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또 다른 수익원은 거래 수수료로, 블록 보상의 10%에서 80%를 차지할 수 있습니다. 미래에 마지막 비트코인이 채굴된 후에는 거래 수수료가 유일한 비트코인 수익원이 될 것입니다.
광업은 막대한 투자가 필요한 활동이 되었습니다
채굴은 더 이상 누구나 참여할 수 있는 자발적인 네트워크 지원 방식이 아닙니다. 오히려 채굴 작업은 대규모 조직만이 감당할 수 있는 경우가 많습니다. 소규모 채굴자조차도 자체 호스팅 채굴기와 경쟁하기보다는 원격 데이터 센터 공간을 임대하거나 해시레이트의 일부만 지불하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
채굴 업체들은 비트코인만을 유일한 수익원으로 삼지 않고, 채굴 지분을 원하는 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.
채굴자들은 남은 200만 BTC 생산량의 일부를 차지하기 위해 노력하는 동시에 데이터 센터 구축 능력도 확장하고 있습니다. BTC 수익은 감소하고 있지만, 채굴자들은 잠재적으로 수익성이 높은 에너지trac과 전략적인 데이터 센터 입지를 확보하고 있습니다.
채굴업체들은 인공지능과 데이터센터로의 전환으로부터 이익을 얻고 있습니다
비트코인 판매 수익은 둔화되고 있지만, 데이터 센터 공간 및 전력 용량 수요 증가에 힘입어 기업 채굴업체들은 성장세를 보이고 있습니다.
기업형 광업 회사 들의 주가는 인공지능(AI) 기술과 데이터 센터로의 전환을 반영하고 있습니다. 코어 사이언티픽(CORZQ)은 올해 228.12% 상승하며 가장 큰 폭으로 상승한 종목 중 하나입니다. 테라울프(WULF) 역시 연간 253.51% 상승한 4.03달러를 기록하며 또 다른 대형 기업형 광업 회사로 주목받고 있습니다. 코어 사이언티픽은trac코어위브(CoreWeave)와 200MW 규모의 시설에 대한 12년 계약 및 추가 확장을 포함한 부지 확보와 전력 계약 체결 선두 주자였습니다
클린스파크(CLSK)와 아이리스 에너지(IREN) 역시 지난 한 해 동안 각각 145.95%와 154.57%의 상승률을 기록하며 호조를 보였습니다. 클린스파크는 75MW 규모의 데이터 및 마이닝 시설trac을 체결했고, 아이리스 에너지는 고속 마이닝 장비 도입을 넘어 600MW 규모의trac을 확보했습니다.
인공지능(AI)과 안정적인 에너지에 대한 수요 증가로 인해 제3자가 채굴업체에 운영 업그레이드 비용 부담을 전가하는 대신 일부 비용을 지원할 가능성이 높아지고 있습니다. 2024년에도 기존 모델을 유지하는 채굴업체와 AI 시설을 구축하고 수익원을 다각화하는 채굴업체 간의 차이는 분명하게 드러날 것입니다.
Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고
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흐리스티나 바실레바
흐리스티나 바실레바는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스 전문 기자입니다. 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득했으며, 그 전에 경영학, 저널리즘 및 대중매체학 분야에서 4년제 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 국내 유력 신문사에서 상품 및 기업 실적 관련 기사를 담당했습니다. 현재 흐리스티나는 Cryptopolitan의 기고 기자로 활동하고 있습니다.
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