마크 저커버그의 기술 회사인 메타 플랫폼(Meta Platforms Inc.)이 루이지애나 주 시골 지역에 위치한 데이터 센터를 약 300억 달러에 매각하는 계약을 마침내 체결했다고 발표했습니다. 이 거래는 역사상 가장 큰 규모의 민간 투자 계약이 될 것입니다.
이번 계약에 따라 메타와 블루 아울 캐피털은 루이지애나주 리치랜드 패리시에 위치한 메타의 하이페리온 데이터 센터를 공동 소유하게 됩니다. 사정에 정통한 관계자에 따르면, 블루 아울 캐피털은 메타를 위해 해당 데이터 센터 지분의 20%만 보유하게 됩니다.
금융기관들이 AI 붐 시대에 기술 기업과 손을 잡았다
메타와 블루 아울 캐피털의 이번 계약은 AI 생태계에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다 금융 기관 생태계에 상당한 투자를 하는 등
모건 스탠리는 이번 계약에서 핵심적인 역할을 담당했습니다. 예를 들어, 모건 스탠리는 건설 자금 조달을 위해 약 270억 달러의 대출과 특수목적법인을 통한 약 25억 달러의 투자를 주선했습니다. 이러한 방식의 자금 조달은 대규모 사업에서 점차 일반화되고 있습니다.
은행은 올해 초부터 이 거래에 참여하기를 원하는 여러 자산 운용사와 인프라 대출 기관을trac하기 위한 전략적 접근 방식을 취하며 적극적으로 추진해 왔습니다. 신중한 검토 끝에 신뢰할 만한 소식통에 따르면 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트(Pacific Investment Management Co.)와 블루 아울(Blue Owl)이 최종 승자로 선정되었습니다.
이러한 자금 지원 방식은 혁신적인 아이디어를 가진 기술 기업들이 대규모 데이터 센터를 구축하도록 장려하고, 신용 점수에 부정적인 영향을 미치지 않고 이러한 사업을 지속할 수 있도록 하기 위해 마련되었습니다. 그러나 여러 자료에 따르면 많은 기업들이 급증하는 비용을 충당하기 위해 상당한 부채를 떠안고 있는 것으로 나타났습니다.
또한, 이는 기술 기업들이 낮은 부채 수준을 유지할 수 있도록 해주고, 월스트리트 투자자들에게 더 안전하다고 여겨지는 실물 자산에 투자할 기회를 제공합니다.
반면, 메타는 이번 자금 조달 방식에서 완전히 다른 접근법을 택했습니다. 이 거대 기술 기업은 직접 부채를 떠안는 것이 아니라, 금융 기관이 대신 부담한다고 밝혔습니다. 메타는 이번 사업에서 개발자, 운영자, 그리고 임차인 역할을 맡게 됩니다. 특히, 이 프로젝트는 2029년 완공 예정입니다.
한편, 미국 채권 시장에서 기술 기업들은 9월 말까지 약 1,570억 달러를 조달했습니다. 이는 작년 대비 70% 증가한 수치입니다.
보도 자료에서 메타, 모건 스탠리, 핌코, 블루 아울 측에 해당 주제에 대한 추가 정보를 요청했을 때, 그들은 답변을 거부했습니다.
일론 머스크의 xAI 200억 달러 투자 유치는 기술 업계에서 중요한 거래로 기록될 것이다
최근 보험사 및 기타 투자자들이 유형 자산과 연계된 부채를 찾으면서 구조화된 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 전략을 채택한 기업의 한 예로 일론 머스크의 AI 기업 xAI가 최근 200억 달러 규모의 자금 조달 라운드에서 이 방식을 활용했습니다. 이 방식에서 xAI는 칩을 직접 소유하는 대신 임대합니다.
바와 같이 이 앞서 보도한 Cryptopolitan, 이번 투자 유치는 당초 예상보다 훨씬 규모가 큽니다. 이는 xAI가 멤피스에 위치한 최대 데이터 센터인 콜로서스 2에 엔비디아 프로세서를 활용하려는 계획과 관련이 있습니다.
이번 인수 패키지는 지분 투자와 부채 조달 방식을 혼합한 형태입니다. 보도에 따르면 약 75억 달러는 지분 투자이고, 최대 125억 달러는 부채 조달 방식입니다. 이번 거래는 특수목적법인(SPV)을 통해 진행되는데, SPV는 엔비디아의 GPU를 구매한 후 5년간 xAI에 다시 임대하는 방식으로 투자금을 회수할 수 있도록 하여 기업 차원의 위험에 직접 노출되지 않도록 합니다.
10월 16일, 이번 자금 조달 라운드에 참여한 당사자들은 마지막 단계를 완료했습니다. 이 계약에 따라, 당사자들은 핌코(Pimco)를 주 대출기관으로 하여 144A 형식으로 채권을 발행할 예정이라고 이 정보에 정통한 관계자들이 밝혔습니다. 이들은 정보가 비공개이기 때문에dent을 밝히지 않기를 요구했습니다.
관계자들은 또한 몇몇 다른 투자자들이 2049년에 만기가 도래하고 시간이 지남에 따라 전액 상환될 채권의 일부를 받게 될 것이라고 강조했습니다.
또 다른 소식통은 해당 채권이 미국 국채 금리보다 약 225bp 높은 금리로 발행될 가능성이 높다고 밝혔습니다. 소식통들에 따르면 모건 스탠리가 이번 거래의 단독 주간사였다고 합니다.
