Технологическая компания Марка Цукерберга, Meta Platforms Inc., объявила о завершении финансового соглашения на сумму около 30 миллиардов долларов по своему дата-центру в сельской местности Луизианы. Эта сделка станет крупнейшим соглашением с участием частного капитала в истории.
В соответствии с этим соглашением, Meta и Blue Owl Capital Inc. будут совместно владеть центром обработки данных Hyperion, расположенным в округе Ричленд, штат Луизиана. По словам источников, знакомых с ситуацией, Meta сохранит за собой только 20% акций.
Финансовые учреждения объединяют усилия с технологическими компаниями в эпоху бурного развития искусственного интеллекта
между Meta и Blue Owl Capital Inc. Сделка подчеркивает растущий интерес к экосистеме искусственного интеллекта, поскольку технологические компании объединяют усилия с финансовыми институтами для осуществления значительных инвестиций в эту отрасль.
В этом соглашении ключевую роль играет Morgan Stanley. Например, банк организовал кредиты на сумму около 27 миллиардов долларов и инвестиции в размере около 2,5 миллиардов долларов через специальную компанию для финансирования строительства. Подобные схемы становятся все более распространенными для крупных проектов.
Банк начал активно работать над этой сделкой в начале года, применяя стратегический подход кtracнескольких управляющих активами и кредиторов, специализирующихся на инфраструктурных проектах, которые хотели принять в ней участие. После тщательного рассмотрения надежный источник сообщил, что победителями стали Pacific Investment Management Co. и Blue Owl.
Этот подход к финансированию призван стимулировать технологические компании с инновационными идеями к созданию крупных центров обработки данных, позволяя им продолжать эту инициативу без негативного влияния на их кредитный рейтинг. В результате, данные источников указывают на то, что многие компании берут значительные кредиты для покрытия растущих расходов.
Кроме того, это позволяет технологическим компаниям поддерживать низкий уровень задолженности и предоставляет инвесторам Уолл-стрит возможность инвестировать в материальные активы, которые считаются более безопасными.
С другой стороны, компания Meta выбрала совершенно другой подход к финансированию. Технологический гигант сообщил, что не берет на себя долг напрямую, а это делает финансовая организация. Роль Meta в сделке заключается в том, чтобы выступать в качестве разработчика, оператора и арендатора проекта. Примечательно, что завершение проекта запланировано на 2029 год.
Тем временем, к концу сентября технологическим компаниям на американском рынке облигаций удалось привлечь около 157 миллиардов долларов. Это на 70% больше, чем в прошлом году.
Когда журналисты обратились к представителям компаний Meta, Morgan Stanley, Pimco и Blue Owl с просьбой прокомментировать обсуждаемую тему, те отказались отвечать.
Привлечение Илоном Маском 20 миллиардов долларов инвестиций в компанию xAI стало важной сделкой в технологической индустрии
В последнее время структурированные инвестиции вызывают все больший интерес, поскольку страховые компании и другие инвесторы стремятся к получению заемных средств, привязанных к материальным активам. Примером компании, принявшей эту стратегию, является компания Илона Маска по разработке искусственного интеллекта xAI, которая недавно привлекла 20 миллиардов долларов инвестиций. В рамках этого подхода компания арендует чипы, а не владеет ими напрямую.
Как ранее сообщал Cryptopolitan, новый раунд финансирования оказался более значительным, чем предполагалось изначально. Он связан с планами xAI по использованию процессоров Nvidia для Colossus 2, своего крупнейшего центра обработки данных, расположенного в Мемфисе.
В целом, пакет включает в себя как акционерный капитал, так и заемные средства. Согласно отчетам, примерно 7,5 миллиардов долларов приходится на акционерный капитал, а до 12,5 миллиардов долларов — на заемные средства. Сделка структурирована через специальную компанию, которая приобретает графические процессоры Nvidia и сдает их в аренду xAI на пять лет, предоставляя инвесторам возможность вернуть свои инвестиции, не подвергая себя риску на уровне компании.
16 октября стороны, участвовавшие в раунде финансирования, завершили последний этап. Согласно источникам, знакомым с ситуацией и пожелавшим остаться анонимными, поскольку эта информация является конфиденциальной, в рамках этой сделки они намеревались установить цену облигаций в формате 144A, при этом Pimcodentв качестве основного кредитора.
Также было отмечено, что несколько других инвесторов получат часть долговых обязательств, срок погашения которых наступает в 2049 году и которые будут полностью погашены в течение определенного времени.
Другой источник сообщил, что облигации, вероятно, будут оценены примерно в 225 базисных пунктов выше казначейских облигаций. По словам источников, Morgan Stanley был единственным организатором размещения.
