일론 머스크가 버티지 못하면서 중국에서의 테슬라의 황금기가 끝났다

테슬라는 중국에서 시장 점유율을 잃고 있으며 일론 머스크의 영향력도 사라지고 있습니다. 월스트리트 저널의 보도에 따르면, 테슬라의 두 번째로 큰 시장인 중국에서의 판매는 급감하여 5월 기준 전년 대비 30% 하락했으며, 중국의 전체 전기차 수요는 계속 증가하고 있습니다.

지난달 판매된 테슬라는 40,000대 미만으로, 1년 전 같은 기간의 57,000대 이상과 비교됩니다. 한편, BYD와 샤오미와 같은 기업들은 빠르게 성장하고 있습니다. BYD는 이제 전기차 및 플러그인 하이브리드 시장의 29%를 장악했습니다. 테슬라는? 4%에 불과하며, 2021년 초의 11%와 비교됩니다.

중국 관리들은 한때 일론을 국보처럼 대했습니다. 그는 토지, 세금 감면, 대출, 그리고 현지 파트너 없이 공장을 건설할 수 있는 희귀한 권리를 받았습니다. 하지만 이제 상황이 뒤바뀌었습니다. 테슬라는 자신이 키워낸 경쟁자들에게 뒤처지고 있습니다.

중국 브랜드의 차량은 다양한 기능, 여러 화면, 차량 내 게임, 셀카 카메라, 냉장고 등 테슬라가 제공하지 않는 기능들로 가득 차 있습니다. 현지 구매자들은 이 브랜드가 지루해졌다고 말합니다.

엘론, 피드백 차단… 중국 팀의 목소리는 외면당해

테슬라의 중국 팀은 수년간 본사에 현지 고객이 새로운 기능, 스마트폰 연동 강화, 네이티브 앱 등을 원한다고 경고해 왔다. 2021년 중국 직원들은 이러한 요구 사항을 설명하는 보고서를 제출했다.

미국 측 관리들은 엔터테인먼트 및 현지 통합이 우선순위가 아니라고 답했다. 2023년과 2024년에도 동일한 요청이 다시 제기되었지만 결과는 같았다. 테슬라는 나중에 망고TV를 추가했지만 여전히 국내 경쟁사보다 앱 수가 적다.

한편, 영업 직원들은 압박을 받고 있다. 베이징의 한 테슬라 영업원은 주 4대였던 목표가 하루 1대로 늘어났다고 말했다. 근무 시간은 하루 10시간에서 12시간으로 늘어났다. 모델이 노후화되고 현지 경쟁이 치열해지면서 직원들은 판촉할 내용이 줄었다고 호소한다.

그리고 중국 취향에 맞춘 차량을 만들겠다는 테슬라의 계획은? 무산되었다. 엘론은 방향을 바꿔 기능을 줄이고 더 저렴한 모델 Y 변형을 출시하기로 선택했다. 이 모델의 시작 가격은 36,700달러인 반면, BYD의 세일런 07은 26,400달러부터 시작된다.

엘론과 베이징의 관계도 악화되고 있다. 1월, 그는 워싱턴에서 한정 중국 국가주석과 회담했다. 한 주석은 엘론에게 미중 관계 개선에 도움을 주기를 바란다고 reportedly 말했다.

엘론은 이에 응하지 않았다. 이제, 관리들 은 그가 더 이상 국가 간 유용한 가교로 간주되지 않는다고 말한다. 동시에 테슬라는 중국에서 완전 자율 주행(FSD) 시스템을 출시할 수 없다. 2024년 초 미국에서 서비스 중인 이 소프트웨어는 미국 운전 데이터로 학습된 AI에 의존한다. 이는 중국에서 규제로 인해 현지에서 학습해야 하므로 허용되지 않는다.

테슬라는 민감한 영상을 삭제하는 방안을 제안했지만, 양이 많아 관리들이 불편해했다. 회사는 이후 FSD 학습을 중국으로 이전하는 계획을 제안했지만 이 계획도 실패했다. 미국 수출 통제로 인해 테슬라는 필요한 칩을 확보할 수 없기 때문이다.

테슬라, 기술 경쟁에서 뒤처지며 경쟁사는 로보택시 출시

엘론이 협상에 매달리는 동안 중국 기업들은 앞다퉈 진격했다. XPeng의 XNGP와 BYD의 '신의 눈(Eyes of God)'이 FSD 스타일 기능을 갖추고 출시되었다. 바이두와 포니 AI는 이미 로보택시 운항을 시작했다. 테슬라는? 아무것도 없다.

2월, 회사는 규제상의 회색 지대를 이용해 오버더에어 업데이트를 통해 일부 FSD 기능을 몰래 도입하려 했다. 당국은 이를 차단하고 규칙을 명확히 했으며, 테슬라가 3월에 제공한 무료 1개월 체험판을 금지했다. 규제 당국은 테슬라가 "운전자를 실험 쥐로 사용해서는 안 된다"고 밝혔다.

일론의 문제는 자동차로 끝나지 않는다. 3월, 테슬라는 새로운 상하이 공장에서 메가팩 배터리를 호주로 출하하기 시작했다. 하지만 배터리 거대 기업 CATL은 이미 해당 시장에서 깊은 발을 들여놓고 있다. 테슬라의 또 다른 도박인 휴머노이드 로봇 역시 중국에 의존한다. 미국에서 제작된 옵티머스 로봇은 중국산 부품을 사용한다. 새로운 미국 관세에도 불구하고, 테슬라는 비용 절감에 도움을 준 공급업체로부터 구매를 계속했다.

이제 유닛트리(Unitree)와 아지봇(Agibot)과 같은 현지 스타트업들이 동일한 공급업체들과 협력하고 있다. 테슬라 공급업체의 마케팅 매니저인 천펑은 "테슬라와 계약을 확보하면 국내 로봇 기업들이 당신과 협력할 의지가 훨씬 더 강해질 것"이라고 말했다. 이는 일론을 전기차 시장과 같은 상황, 즉 자신이 우연히 경쟁자를 키워낸 자리로 다시 돌려놓을 수 있다.

분석가들과의 통화에서 일론은 "리더보드에서 2위부터 10위까지가 중국 기업들이 될까 봐 조금 걱정된다"고 말했다.