- 中国におけるテスラの市場シェアは、BYDやXiaomiなどの地元EVメーカーが台頭する中で4%まで減少した。
- イーロン・マスクは、テスラの中国チームから出された、製品陳腐化やローカル機能への要望に関する警告を無視した。
- データ法を理由に中国政府がテスラの完全自動運転（FSD）の展開を阻止する中、地元の競合他社は同様の技術を相次いで発表した。
イーロン・マスク氏の影響力が中国で失われる中、テスラは中国で市場シェアを失っている。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、テスラの第2の市場である中国での販売は大幅に減少し、5月の前年比は30％減となった。一方、中国全体のEV需要は上昇し続けている。
先月のテスラの販売台数は4万台に満たなかったのに対し、前年同期は5万7千台を超えていた。一方、BYDや小米（Xiaomi）などの企業は急速に成長している。BYDは現在、EVおよびプラグインハイブリッド市場の29％を支配している。テスラはわずか4％で、2021年初頭の11％から大きく後退している。
中国の指導部はかつてイーロンを国の宝のように扱っていた。彼は土地、減税、融資、そして地元パートナーなしで工場を建設する稀有な権利を得た。しかし今、状況は逆転した。テスラは、自身が築き上げた競争に遅れを取っている。
中国ブランドの車は、複数のスクリーン、車内ゲーム、セルフィーカメラ、冷蔵庫など、テスラが提供していない機能で満載されている。地元の購入者は、このブランドが古びていると述べている。
イーロンがフィードバックを遮断、中国チームの意見が無視される
テスラの中国チームは長年にわたり、本社に対して地元の顧客が新機能、より多くのスマートフォン連携、ネイティブアプリを求めていると警告してきた。2021年、中国のスタッフはこれらの要望を説明する報告書を提出した。
米国の担当者は、エンターテインメントやローカル連携は優先事項ではないと回答した。2023年と2024年に同じリクエストが再提出されたが、結果は同じだった。テスラは後にMango TVを追加したが、国内の競合他社に比べて提供されるアプリはまだ少ない。
一方、販売スタッフはプレッシャーにさらされている。北京のテスラ販売員は、週4台だった目標が1日1台に跳ね上がったと語った。労働時間は週10時間から1日12時間に延長された。モデルが陳腐化し、地元の競争が激化する中、従業員たちはアピールする材料が少なくなっていると述べている。
そして、中国の好みに合わせた車を開発するというテスラの計画は白紙撤回された。イーロンは方向性を変え、機能を削ぎ落としたより安価なModel Yバリアントをリリースすることを選んだ。このモデルの価格は3万6,700ドルから始まるのに対し、BYDのSealion 07は2万6,400ドルから始まる。
イーロンと北京の関係も悪化している。1月、彼はワシントンで韓正副総統と会談した。韓氏は、中国が米国と中国の関係改善にイーロンが助力することを望んでいると伝えられた。
イーロンは応じなかった。今や、 当局者 は、彼がもはや国々の間の有用な架け橋として見なされていないと述べている。同時に、テスラは中国で完全自動運転（FSD）システムをリリースできない。2024年初頭から米国で稼働しているこのソフトウェアは、米国の運転データで訓練されたAIに依存している。これは中国では許可されず、規制によりシステムは現地で訓練されなければならない。
テスラは機密性の高い映像の削除を提案したが、その量に当局者は不快感を示した。同社はその後、FSDの訓練を中国に移行する案を提示したが、この計画も失敗に終わった。テスラは米国の輸出統制により、必要なチップを入手できないためである。
テスラは技術競争で遅れ、競合他社はロボタクシーをローンチ
イーロンが交渉に時間を費やす間、中国の企業は前進した。XPengのXNGPとBYDの「Eyes of God」はFSDスタイルの機能でローンチされた。BaiduとPony AIはすでにロボタクシーのフリートを運用している。テスラは？何もしていない。
2月、同社は規制のグレーゾーンを突いて、オーバーザエアアップデートでいくつかのFSD機能を忍び込ませようとした。当局者はこれを停止し、ルールを明確にし、テスラが3月に提供した無料1ヶ月トライアルをブロックした。規制当局は、テスラが「ドライバーを豚のえさ（実験台）として使ってはならない」と述べた。
イーロンの問題は車に留まらない。3月、テスラは新しい上海工場からメガパックバッテリーをオーストラリアへ出荷し始めた。しかし、バッテリー大手のCATLはすでにこの市場に深く進出している。テスラの他の賭け、すなわち人型ロボットも中国に依存している。米国で製造されるOptimusロボットは中国製部品を使用している。新たな米国の関税にもかかわらず、テスラはコスト削減に貢献したサプライヤーから買い付けを続けた。
現在、UnitreeやAgibotなどの地元のスタートアップも同じサプライヤーと協力している。「テスラとの契約を確保すれば、国内のロボット企業はあなたとの協力をより積極的に検討するようになる」と、テスラのサプライヤーであるChen Feng氏は語った。これにより、イーロンはEVの場合と同じ立場、すなわち自分が意図せず築き上げた競合他社に囲まれた状況に戻ることになる。
アナリストとの電話会議で、イーロンは「リーダーボードで2位から10位が中国企業になるのは少し心配だ」と述べた。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
