- 알리바바와 중국전신은 남부 중국에 10,000개의 진우 AI 칩을 갖춘 데이터 센터를 오픈했습니다.
- 중국 반도체 기업들이 2025에 기록적인 매출을 올렸습니다.
- 우버는 아마존의 커스텀 칩을 기존 프로세서 대신 사용하도록 AWS와의 파트너십을 확대하고 있습니다.
Alibaba와 China Telecom은 화요일 남중국에서 전자상거래 회사가 설계한 칩을 사용할 컴퓨팅 시설을 구축한다고 발표했습니다. 이는 China가 자체 기술 인프라를 개발하려는 광범위한 노력의 일환입니다.
이 센터는 Alibaba가 AI 작업을 위해 구축한 10,000개의 Zhenwu 반도체를 보유할 것입니다. 이 칩은 수천억 개의 파라미터를 가진 AI 시스템을 실행할 수 있습니다. China Telecom이 이 시설을 소유하고 운영합니다.
이는 큰 일입니다. 이는 Beijing가 외국 기술에 대한 의존도를 줄이기를 원하는 가운데, 특히 중국 기술 회사들이 자체 칩 설계를 만드는 데 진지해지고 있음을 보여줍니다.
Washington은 지난 몇 년 동안 China가 특정 반도체 장비와 칩을 구매하는 것을 막는 데 수백만 달러를 썼습니다. 여기에는 Nvidia의 AI 프로세서가 포함됩니다. 이러한 제한은 기본적으로 중국 회사들이 자체 대안을 구축하기 위해 더 빠르게 작업하도록 강요했습니다.
Alibaba는 T-head라는 부서를 통해 칩을 제조합니다. 항저우에 기반을 둔 이 회사는 China의 최대 클라우드 컴퓨팅 플레이어 중 하나입니다. 이 회사는 칩을 설계하고, 데이터 센터를 운영하며, 클라우드 비즈니스를 통해 판매되는 AI 모델을 구축합니다. 클라우드는 다른 대부분의 부문보다 빠르게 성장하고 있습니다.
CEO Eddie Wu는 화요일 새로운 기술 위원회를 이끌 것이라고 밝혔습니다. 회사의 수석 AI 아키텍트인 Zhou Jingren도 이에 포함됩니다. 또한 Alibaba Cloud의 기술을 담당하는 Li Feifei와 그룹의 수석 기술 책임자(Wu Zeming)도 포함됩니다.
China는 국내 기술을 사용하여 더 많은 대규모 데이터 센터를 구축해 왔습니다. 지난달, Huawei의 Ascend 910C AI 칩을 사용하는 컴퓨팅 시스템이 가동되었습니다.
미국 기술 거대 기업들은 올해 AI 인프라에 약 7,000억 달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 중국 기업들은 다른 경로를 취하고 있습니다. 그들은 덜 지출하고 실제로 수익을 창출하고 수익을 제공할 것으로 생각하는 AI 애플리케이션에 집중하고 있습니다.
데이터 센터는 광둥성에 위치한 Shaoguan에 있습니다. China Telecom과 Alibaba는 이를 10만 개의 칩으로 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 이 컴퓨팅 파워는 의료, 고급 재료 및 기타 산업에 사용될 수 있습니다. Alibaba의 주식(NYSE: BABA)은 수요일 4.68% 상승했습니다.
중국 칩 회사들은 기록적인 수익을 보고하고 있습니다
SMIC와 Hua Hong Semiconductor는 모두 2025년에 매출 최고치를 기록했습니다. AI 수요와 China가 자체 기술을 더 빠르게 구축하도록 밀어붙이는 미국 수출 제한이 성장을 촉진했습니다.
China의 최대 칩 제조업체인 SMIC는 수익이 16% 증가한 93억 달러를 기록했습니다. 분석가들은 2026년에 110억 달러에 도달할 것으로 생각합니다. Hua Hong은 6억 5,990만 달러의 매출을 기록하며 역대 가장 좋은 4분기를 보냈으며, 2026년 초까지 꾸준한 성장을 예상합니다.
더 작은 중국 기업들도 지난해 기록적인 수치를 보고했습니다. 비상장 기업인 ChangXin Memory Technologies는 수익이 130% 증가한 80억 달러를 기록했습니다. GPU 설계 회사인 Moore Threads Technology Co.는 2025년 수익이 231%에서 247% 사이에서 상승했습니다.
자체 개발 접근 방식은 중국 시장에서 결실을 맺고 있습니다. 현재 세계에서 가장 가치 있는 기업인 캘리포니아의 Nvidia는 과거 China에서 AI 칩 판매를 지배했습니다. 이제 더 이상 그렇지 않습니다.
중국 GPU 및 AI 가속기 제조업체들은 2025년 현지 시장의 41%를 차지하며 165만 장을 출하했습니다. Nvidia는 여전히 55%의 시장 점유율과 220만 장으로 선두를 달리고 있지만, 이는 과거에 비해 큰 하락입니다.
Nvidia에게는 지금까지 힘든 한 해였습니다
Uber는 확장하여 Amazon Web Services와의 계약을 통해 자체 AI 및 컴퓨팅 칩을 사용하여 플랫폼의 더 많은 부분을 실행할 예정입니다. 여기에는 Graviton(AWS의 Arm 기반 프로세서)의 더 많은 사용과 Nvidia 경쟁자로 포지셔닝된 Trainium(AWS의 AI 학습 칩)의 시범 운영이 포함됩니다.
이는 Uber의 클라우드 전략 변화입니다. 이 회사는 2023년에 인프라를 Google Cloud와 Oracle로 이전하겠다고 밝혔지만, 이제 AI 워크로드를 위해 AWS에 더 의존하고 있습니다. Amazon은 전통적인 칩 공급업체에 대한 대안을 원하는 대형 고객들을 확보하기 위해 자체 맞춤형 실리콘을 사용하고 있습니다.
이 계약은 AI 인프라에서의 경쟁이 얼마나 치열한지를 보여줍니다. AWS는 자체 하드웨어를 사용하여 기업 비즈니스를 확보하고 있습니다. Uber는 Anthropic, OpenAI 및 Apple과 함께 AI 컴퓨팅 수요가 계속 증가함에 따라 더 많은 AWS 칩을 사용하고 있습니다.
기록적인 결과와 강력한 예측에도 불구하고, Nvidia의 주식(NASDAQ: NVDA)은 8개월 이상 제자리에 머물러 있습니다. AI 칩 제조업체를 묶어두는 단일한 이유는 없습니다. 그것은 마치 여러 가지 요인이 동시에 작용하는 것과 같습니다.
지정학, 끝없는 인플레이션, 그리고 AI의 미래에 대한 의문들이 모두 Nvidia의 주가에 부담을 주고 있습니다. 일부 숙련된 투자자들은 신뢰를 잃기 시작하고 있습니다.
헤지펀드들도 이에 가담하고 있습니다. Goldman Sachs 데이터에 따르면 그들은 지난달 13년 만에 가장 빠른 속도로 주식을 매도했습니다. Nvidia는 타격을 입은 주요 기술 기업 중 하나였습니다. 펀드 매니저들은 또한 미국 상장 지수 펀드(ETF)를 숏포지션으로 잡았는데, 이는 주가 하락을 예상한다는 매우 비관적인 신호입니다. 역사적으로, 그러한 움직임은 시장에 좋지 않은 신호로 간주됩니다.
그러나 Bank of America의 분석가 Vivek Arya는 방금 2026년에 대한 전 세계 반도체 예측을 1.3조 달러로 상향 조정했습니다. 이는 은행이 4개월 전에 예측했던 것보다 3,000억 달러 더 높은 수치입니다.
Arya는 Nvidia와 Broadcom이 여전히 AI 지출의 주요 동력이라고 말했습니다.
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누르 바즈미
Noor Bazmi는 미디어학 학위를 갖춘 크립토폴리탄 뉴스 팀에 기여하고 있습니다. Noor은 블록체인, 암호화폐, 인공지능, 빅테크, 전기차 시장, 글로벌 경제 및 정부 정책 변화에 관한 뉴스를 보도합니다. 그녀는 글로벌 청중과 소통하기 위해 마케팅을 공부 중입니다.
