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第 1 四半期の暗号通貨プロジェクトに対する VC 資金調達: トークンとアルトコインは VC 投資によって下落しているのか?
VC 資金からの圧力がアルトコインのパフォーマンス低迷を引き起こした可能性があります。
- アルトコインのパフォーマンスが低迷しているのは、VC の割り当てによる市場への圧力が原因の可能性があります。
- 第1四半期には仮想通貨プロジェクトへのVC資金調達が加速し、600件以上の取引が成立した。
- DeFi やゲームトークンも VC 資金の流入先の一つであり、その中には ETH や BTC を大量に保有する老舗の暗号通貨スタートアップ企業からの資金も含まれている。
2024年のアルトコイン強気相場は、ほとんどの資産が Bitcoin （BTC）の成長に遅れをとっているため、停滞しています。新旧のトークンが混在する市場が市場を支配すると予想されていました。市場が低迷している理由の一つは、価格に圧力をかけたVC（ベンチャーキャピタル）からの資金調達が挙げられます。
VCからの資金調達の結果、既存の暗号資産コミュニティの模倣を目的とした、有機的な支持を欠いたプロジェクトが数多く開発されました。個人投資家は、これらのVC支援トークンが、完全希薄化後のコインやトークンの100倍の成長を達成することは稀であることにすぐに気づきました。Binance Binance さえ、浮動株数の少ないコインの上場を防ぐため、新規資産の監視を強化し始めました。
アルトコインも DeFi とステーブルコインをベースとした取引に取り残されています。以前のアルトコインとBTCの取引は事実上放棄されています。
2024年にVC資金調達が再び増加
FTX取引所の暴落の影響を受けたThree Arrows Capital（3AC）が破綻した後、VC資金調達の傾向は反転しました。3ACは、Polkadot、 Avalanche、 Solanaなどの新興ブロックチェーンへの資金を確保しました。
しかし、資金流入は完全に止まったわけではなく、2024年には再び増加しました。これは、市場に吸収されなければならない新たなトークンの創出と重なりました。最新の資金調達ラウンドでは、様々な資金調達形態が見られましたが、一部の大規模プロジェクトは、以前の資金調達ラウンドの影響を受けている可能性があります。
VCファンドは割安なエントリーポイントを設定できるため、本格的な強気相場でなくてもリターンを得ることができます。暗号資産市場は、多くのプロジェクトを支えるだけの活動水準に達しています。しかし、知名度と成功を謳う複数のトークンが流入したことにより、流動性と活動性は既に逼迫しています。
過去数ヶ月間で、新規ベンチャー資金の80%がアーリーステージのスタートアップに投入され、レイトステージのラウンドに投入されたのはわずか20%でした。資金の一部は、ICO段階で多額の資金を蓄積した、より古いプロジェクトから調達されています。
BTCとETHの上昇は、これらのスタートアップ企業が潤沢な資金を保有し、VC投資家に転身する可能性があることを意味しました。ヴィタリック・ブテリン氏でさえ、 Ethereum エコシステムにおけるイノベーションを支援するために、VCとして直接リストされています。支援者の中には、取引機会や価格サイクルを熟知した暗号資産のインサイダーもいます。
アーリーステージの資金調達のトレンドは、暗号通貨スタートアップに限ったものではありません。世界のVCの動向も同様の傾向を示しており、295億ドルがアーリーステージのスタートアップ、特にAIプロジェクトに注力するスタートアップに流入しました。
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第1四半期には、暗号資産プロジェクトは様々な資金調達手段 Shib29億4000万ドルを調達し、同期間だけで600件の取引を達成しました。Shib a Inu（SHIB）のような、かつてはオーガニックミームトークンだったものでさえ、同期間中に1200万ドルのVC投資を獲得しました。VC資金の流入は、ブラックロックのような巨大企業にも波及し、彼らは Bitcoinだけでなく、資産のトークン化にも注力しました。
VC資金の負担がプロジェクトに重くのしかかる可能性
2021年の強気相場はすべての資産を押し上げ、いくつかのスーパースターを生み出しました。これらのプロジェクトの中には依然として注目を集めているものもありますが、そのトークンは下落圧力にさらされており、2021年の成功を再現できていません。
最もトレンドとなっているトークンの中でも、1inch DEXは Binance Labsから資金提供を受けました。Paradigmのポートフォリオには、 Cosmos、MakerDAO、Compound、Magic Edenといった定番プラットフォームが含まれています。
AAVE、Orca DEX、Axie InfinityなどのWeb3ゲームも3ACから多額の資金提供を受けています。ゲームトークンは特に影響を受けており、エコシステムの大部分はAnimoca Brandsから資金提供を受けています。
初期出資者の売却戦略を測る方法はありません。VC株の影響を示す唯一の指標は、市場価格の停滞です。ゲーム開発には多額の初期費用がかかるため、ゲームトークンは特に大きな影響を受けます。個人投資家にとっては、VCチームが投資回収を目指す中で、ゲームトークンが価値のtracに見舞われる可能性があることを意味します。
ベンチャーキャピタルは製品開発にプラスの影響を与えました。2024年には状況が変わり、製品の出荷数が増加し、価格が不合理に変動するベイパーウェアコインやトークンは減少するでしょう。
小売業者はまた、コインやトークンを取り巻くコミュニティや、復活する可能性がほとんどない「死んだプロジェクト」についても、はるかに意識が高くなっています。
Hristina Vasileva によるCryptopolitan レポート
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クリスティーナ・ヴァシレヴァ
フリスティナ・ヴァシレヴァは、 DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で経営学、ジャーナリズム、マスコミュニケーションの学士号を4年間取得後、哲学の修士号を取得しました。国内有数の新聞社で、商品市場と企業業績を担当する記者として勤務した経験があります。現在は、 Cryptopolitanの寄稿記者を務めています。.
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