La quota di attività di trading di criptovalute durante l'orario di apertura negli Stati Uniti ha raggiunto un livello record di quasi il 60%

La quota di volumi di trading di criptovalute durante l'orario di trading negli Stati Uniti ha registrato un'ulteriore accelerazione a gennaio. L'improvviso picco di attività segue una lunga tendenza di crescente influenza sui mercati statunitensi, ma anche di entusiasmo a breve termine in vista della seconda presidenza di Donald Trump.

Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) L'attività ha registrato un picco durante l'orario lavorativo del Nord America. 

Il picco più recente di attività riflette l'entusiasmo per la seconda presidenza di Donald Trump, che si prevede sarà favorevole agli investitori in criptovalute.

Sebbene le criptovalute siano scambiate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli orari di maggiore attività seguono quelli delle borse tradizionali. Alcuni ricercatori dimostrano che la maggior parte delle criptovalute viene scambiata durante gli orari di apertura dei principali mercati azionari del mondo.

L'osservazione di un trading più attivo negli Stati Uniti coincide con gli schemi di FiatLeak, in cui gli USA sono il maggiore acquirente di BTC in quasi tutte le ore.

I mercati delle criptovalute rimangono dollarizzati per i loro prezzi intuitivi, con alcune eccezioni per l'euro e diverse valute nazionali. M2 sta inoltre stimolando la domanda di investimenti speculativi, scegliendo BTC ed ETH per la loro relativa liquidità. I ​​due asset hanno anche solidi mercati derivati, che stimolano anche l'attività localizzata.

La sovrapposizione degli orari di negoziazione tra Europa e Stati Uniti si traduce anche in un picco di attività per BTC. Il momento in cui si verificano movimenti di prezzomatic coincide approssimativamente con gli orari di apertura delle borse di Londra e New York.

Il passaggio agli orari di apertura tradizionali è anche un indicatore dell'attività istituzionale, dove l'acquisto di BTC avviene anche tramite ETF. Il predominio dei volumi di trading negli Stati Uniti anticipa la tendenza a concentrarsi sulle criptovalute "Made in USA", che spaziano dalle startup locali ai BTC minati localmente.

L'attività DEX preserva la correlazione del fuso orario

L'attività di BTC ed ETH si basava sui dati degli exchange centralizzati. Tuttavia, anche DEX mantiene la tendenza a volumi più elevati negli Stati Uniti, già visibile lo scorso anno.

Solana è un indicatore del fatto che il mercato è orientato verso l'attività basata negli Stati Uniti. La maggior parte delle giornate di negoziazione del 2024 ha mostrato una predominanza di volumi statunitensi su Solana DEX.

Il trend Solana ha prodotto token meme da diverse regioni. Tuttavia, solo in pochi giorni si è registrato un picco di attività durante l'orario lavorativo asiatico. Anche l'ora di Londra e le contrattazioni nell'UE potrebbero spostarsi verso le attività basate negli Stati Uniti, per sfruttare la crescente liquidità.

Anche i volumi di Solana DEX su altri mercati sono stati significativi, ma l'attività negli Stati Uniti è sempre stata la più elevata in un dato giorno. La cultura e le comunità dei meme in lingua inglese si sono tradotte in uno spostamento verso trader con sede negli Stati Uniti per i token Pump.fun e Raydium.

Con un mercato dinamico come il DEX di Solana, la disponibilità di altri trader è fondamentale. Sebbene i DEX siano aperti 24 ore su 24 e alcune delle operazioni possano essere automatizzate, i trader reali mantengono comunque i propri orari di lavoro locali.

Un altro indicatore dell'attività negli Stati Uniti sono le commissioni su Ethereum. I prezzi del gas reagiscono immediatamente a un maggiore utilizzo del DEX, in particolare sultracdel router universale Uniswap.

Le istituzioni statunitensi stimolano la domanda

I volumi di scambio di BTC ed ETH riflettono anche l'afflusso di istituzioni. Un altro parametro, l'attività di Coinbase Prime, è una delle impronte digitali delle istituzioni.

Gli afflussi significativi verso Coinbase Prime indicano un'intensificazione dell'attività di trading OTC.

Questo è il di $BTC dalle istituzioni statunitensi.

Quando le balene si muovono, il mercato lo sente. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

— Grazi (@Grazi) 17 gennaio 2025

I volumi di trading OTC sono separati dall'attività on-chain e di mercato aperto. Le metriche di Coinbase riflettono il comportamento sia degli investitori al dettaglio che di quelli istituzionali. Il mercato centralizzato, l'intermediazione e la custodia sono in grado di servire clienti di dimensioni enormi.

Con oltre il 40% dell'attività di mining di criptovalute legata a pool e data center fisici con sede negli Stati Uniti, i mercati OTC su Coinbase sono uno dei luoghi chiave per realizzare profitti. Coinbase ha dimostrato di avere la capacità di assorbire operazioni di criptovalute di alto livello. Di recente, una balena ha depositato oltre 1 miliardo di dollari in BTC su uno degli indirizzi Coinbase, con il potenziale di realizzare profitti. La balena ha acquistato BTC nel terzo trimestre del 2024, a tassi compresi tra 54.000 e 57.000 dollari per BTC.