La participación de la actividad de comercio de criptomonedas durante el horario de EE. UU. alcanzó un récord de casi el 60 %

La participación en el volumen de operaciones de criptomonedas durante el horario de EE. UU. volvió a acelerarse en enero. Este repentino aumento de la actividad sigue una larga tendencia de creciente influencia en los mercados estadounidenses, pero también un entusiasmo a corto plazo ante la segunda presidencia de Donald Trump.

Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) La actividad se disparó durante el horario comercial de América del Norte. 

El pico más reciente de actividad refleja el entusiasmo por la segunda presidencia de Donald Trump, que se espera que sea favorable para los inversores en criptomonedas.

Si bien las criptomonedas se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las horas de mayor actividad se basan en las aperturas tradicionales de las bolsas de valores. Algunos investigadores muestran que la mayoría de las criptomonedas se negocian durante el horario laboral de los principales mercados del mundo.

La observación de un comercio más activo en EE. UU. coincide con los patrones de FiatLeak, donde EE. UU. es el mayor comprador de BTC en casi todas las horas.

Los mercados de criptomonedas permanecen dolarizados por su intuitivo sistema de precios, con algunas excepciones para el euro y varias monedas nacionales. M2, , también impulsa la demanda de inversiones especulativas, que optan por BTC y ETH por su relativa liquidez. Ambos activos también cuentan con sólidos mercados de derivados, lo que también fomenta la actividad local.

La coincidencia de horarios de negociación entre Europa y EE. UU. también se traduce en un pico de actividad para BTC. El momento de fluctuacionesmatic en el precio coincide aproximadamente con el horario de apertura de las bolsas de Londres y Nueva York.

El cambio al horario de apertura tradicional también es un indicador de la actividad institucional, donde la compra de BTC también se realiza a través de ETF. El predominio de los volúmenes de negociación en EE. UU. precede a la tendencia de centrarse en las criptomonedas "Made in USA", que abarcan desde startups locales hasta BTC minado localmente.

La actividad DEX preserva la correlación de la zona horaria

La actividad de BTC y ETH se basó en datos de exchanges centralizados. Sin embargo, DEX también mantiene la tendencia de mayores volúmenes en EE. UU., que ya se observó el año pasado.

Solana es un indicador de que el mercado está sesgado hacia la actividad estadounidense. La mayoría de los días de negociación de 2024 mostraron un predominio de los volúmenes estadounidenses en Solana DEX.

La tendencia Solana generó tokens meme de múltiples regiones. Sin embargo, solo unos pocos días registraron un aumento en la actividad durante el horario laboral asiático. El horario de Londres y las operaciones en la UE también podrían desplazarse hacia la actividad en EE. UU. para aprovechar la creciente liquidez.

Los volúmenes de Solana DEX en otros mercados también fueron significativos, pero la actividad en EE. UU. siempre fue la más alta en cualquier día. La cultura y las comunidades de memes en inglés se tradujeron en una transición hacia los operadores estadounidenses de tokens de Pump.fun y Raydium.

Con un mercado tan dinámico como el DEX de Solana, la disponibilidad de otros operadores es clave. Si bien los DEX están abiertos las 24 horas y algunas operaciones pueden automatizarse, los operadores reales se mantienen en su horario comercial local.

Otro indicador de la actividad en EE. UU. son las comisiones de Ethereum. Los precios del gas reaccionan inmediatamente a un mayor uso de DEX, especialmente en eltracde enrutador universal de Uniswap.

Las instituciones estadounidenses impulsan la demanda

Los volúmenes de negociación de BTC y ETH también reflejan la afluencia de instituciones. Otra métrica, la actividad de Coinbase Prime, es una de las huellas de las instituciones.

Las entradas significativas a Coinbase Prime indican una mayor actividad comercial OTC.

Este es el de $BTC método de acumulación

Cuando las ballenas se mueven, el mercado lo siente. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

– Grazi (@Grazi) 17 de enero de 2025

Los volúmenes de negociación OTC son independientes de la actividad en cadena y del mercado abierto. Las métricas de Coinbase reflejan el comportamiento de los inversores minoristas e institucionales. El mercado centralizado, la correduría y la custodia son capaces de atender a clientes de gran envergadura.

Con más del 40% de la actividad de minería de criptomonedas vinculada a pools y centros de datos físicos con sede en EE. UU., los mercados OTC de Coinbase son uno de los principales lugares para obtener ganancias. Coinbase ha demostrado su capacidad para absorber operaciones con criptomonedas de alto nivel. Recientemente, una ballena depositó más de mil millones de dólares en BTC en una de las direcciones de Coinbase, con el potencial de obtener ganancias. La ballena compró BTC en el tercer trimestre de 2024, a tasas de entre 54 000 y 57 000 dólares por BTC.