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Der Anteil des Kryptohandels während der US-Handelszeiten erreichte einen Rekordwert von fast 60 %
- Die Kryptohandelsaktivitäten in den USA dominierten andere Regionen und erreichten in den letzten Tagen vor der Amtseinführung von Donald Trump einen Höchststand.
- Die DEX-Aktivität und Ethereum -Gasgebühren spiegeln auch die Dominanz des Handels während der Überschneidung der europäischen und US-amerikanischen Marktöffnungszeiten wider.
- US-Institutionen steigern die Nachfrage auf den OTC-Märkten und zeigen damit eine Verlagerung der Krypto-Aktivitäten in die USA.
Der Anteil des Kryptohandelsvolumens während der US-Handelszeiten stieg im Januar erneut deutlich an. Dieser plötzliche Anstieg folgt einem langfristigen Trend wachsenden Einflusses auf die US-Märkte, spiegelt aber auch die kurzfristige Euphorie im Vorfeld der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump wider.
Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Die Aktivität erreichte während der nordamerikanischen Geschäftszeiten einen Höchststand.
Der jüngste Aktivitätsanstieg spiegelt die Begeisterung für Donald Trumps zweite Präsidentschaft wider, die sich voraussichtlich positiv auf Krypto-Investoren auswirken wird.
Kryptowährungen werden zwar rund um die Uhr gehandelt, die aktivsten Handelszeiten orientieren sich jedoch an den Öffnungszeiten traditioneller Börsen. Einige Studien zeigen, dass die meisten Kryptowährungen während der Geschäftszeiten der größten Finanzzentren weltweit gehandelt werden.
Die Beobachtung eines aktiveren US-Handels deckt sich mit den Mustern von FiatLeak, wo die USA fast rund um die Uhr der größte Käufer von BTC sind.
Die Kryptomärkte bleiben aufgrund ihrer intuitiven Preisgestaltung weiterhin dollarisiert, mit wenigen Ausnahmen für den Euro und einige nationale Währungen. Die nahezu maximale M2 befeuert zudem die Nachfrage nach spekulativen Anlagen, wobei Bitcoin und Ethereum aufgrund ihrer relativen Liquidität bevorzugt werden. Beide Assets verfügen außerdem über robuste Derivatemärkte, die ebenfalls lokale Aktivitäten begünstigen.
Die Überschneidung der Handelszeiten in Europa und den USA führt auch zu Spitzenaktivität am Bitcoin-Markt. Der Zeitpunktmatic Kursbewegungen fällt in etwa mit den Öffnungszeiten der Börsen in London und New York zusammen.
Die Rückkehr zu traditionellen Öffnungszeiten ist auch ein Indikator für institutionelle Aktivitäten, bei denen BTC-Käufe auch über ETFs erfolgen. Die Dominanz des US-amerikanischen Handelsvolumens geht dem Trend voraus, sich auf Kryptowährungen „Made in USA“ zu konzentrieren, von lokalen Startups bis hin zu lokal geschürften BTC.
DEX-Aktivität erhält die Zeitzonenkorrelation aufrecht
Die Aktivitäten bei BTC und ETH basierten auf Daten zentralisierter Börsen. DEX bestätigt jedoch den bereits im letzten Jahr erkennbaren Trend zu höheren US-amerikanischen Handelsvolumina.
Solana ist ein Indikator dafür, dass der Markt stark auf US-amerikanische Aktivitäten ausgerichtet ist. An den meisten Handelstagen im Jahr 2024 dominierten US-amerikanische Handelsvolumina auf Solana DEX.
Der Solana Trend brachte Meme-Token aus verschiedenen Regionen hervor. Allerdings war nur an wenigen Tagen während der asiatischen Arbeitszeit ein Aktivitätsanstieg zu verzeichnen. Der Handel in London und der EU könnten sich ebenfalls in Richtung US-amerikanischer Aktivitäten verlagern, um von der wachsenden Liquidität zu profitieren.
Die Handelsvolumina Solana DEX auf anderen Märkten waren ebenfalls beträchtlich, wobei die Aktivität in den USA an jedem Tag am größten war. Die englischsprachige Meme-Kultur und die entsprechenden Communities führten zu einer Verlagerung des Handels mit Pump.fun- und Raydium-Token hin zu US-amerikanischen Händlern.
In einem so dynamischen Markt wie SolanaDEX ist die Verfügbarkeit anderer Händler entscheidend. Obwohl DEXs rund um die Uhr geöffnet sind und einige Transaktionen automatisiert werden können, halten sich reale Händler dennoch an ihre lokalen Geschäftszeiten.
Ein weiterer Indikator für Aktivitäten in den USA sind die Gebühren auf Ethereum. Die Gaspreise reagieren unmittelbar auf eine höhere Nutzung dezentraler Börsen (DEX), insbesondere auf den Uniswap Universal Routertrac.
US-Institutionen steigern die Nachfrage
Die Handelsvolumina von BTC und ETH spiegeln ebenfalls den Zufluss institutioneller Anleger wider. Auch die Aktivität von Coinbase Prime ist ein Indiz für das Engagement institutioneller Investoren.
Deutliche Zuflüsse zu Coinbase Prime deuten auf eine gesteigerte Aktivität im außerbörslichen Handel hin.
Dies ist die bevorzugte von Bitcoin Methode zur Akkumulation
Wenn die großen Marktteilnehmer aktiv werden, spürt der Markt das. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs
– Grazi (@Grazi) 17. Januar 2025
Die OTC-Handelsvolumina sind von den On-Chain- und Open-Market-Aktivitäten getrennt. Die Kennzahlen von Coinbase spiegeln das Verhalten sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Investoren wider. Der zentralisierte Markt, das Brokerage und die Verwahrung sind in der Lage, auch Großkunden zu bedienen.
Da über 40 % der Krypto-Mining-Aktivitäten an US-amerikanische Mining-Pools und physische Rechenzentren gebunden sind, zählen die OTC-Märkte auf Coinbase zu den wichtigsten Handelsplätzen für Gewinne. Coinbase hat bewiesen, dass es die Kapazität besitzt, hochwertige Krypto-Transaktionen abzuwickeln. Kürzlich zahlte über 1 Milliarde US-Dollar auf eine Coinbase-Adresse ein, um potenziell Gewinne zu erzielen. Dieser Großinvestor kaufte die Bitcoin im dritten Quartal 2024 zu Kursen zwischen 54.000 und 57.000 US-Dollar pro Bitcoin.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für DeFi, Wirtschaft und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft, Journalismus und Massenkommunikation absolvierte sie ein Masterstudium in Philosophie an der Universität Sofia. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
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