Доля активности криптовалютных торгов в течение американского торгового дня достигла рекордного уровня, приблизившись к 60%

В январе доля объемов криптовалютных торгов в американское время снова резко возросла. Этот внезапный всплеск активности является следствием длительной тенденции роста влияния на американские рынки, а также краткосрочного энтузиазма в преддверии второго президентства Дональда Трампа.

Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) Активность резко возросла в течение рабочего времени в Северной Америке. 

Последний всплеск активности отражает энтузиазм по поводу второго президентства Дональда Трампа, которое, как ожидается, будет благоприятным для криптоинвесторов.

Хотя криптовалюты торгуются круглосуточно, наиболее активные часы приходятся на период открытия традиционных фондовых бирж. Некоторые исследователи показывают, что большинство криптовалют торгуются в рабочие часы крупнейших мировых рынков.

Наблюдение за более активной торговлей в США совпадает с тенденциями, наблюдаемыми на FiatLeak, где США являются крупнейшим покупателем BTC практически круглосуточно.

Криптовалютные рынки остаются долларизированными из-за интуитивно понятной системы ценообразования, за исключением евро и ряда национальных валют. Приближающийся к пику M2 также стимулирует спрос на спекулятивные инвестиции, при этом BTC и ETH выбираются из-за их относительной ликвидности. Эти два актива также имеют развитые рынки производных инструментов, что также способствует локальной активности.

Совпадение торговых часов в Европе и США также приводит к пиковой активности BTC. Времяmatic колебаний цены примерно совпадает с часами открытия Лондонской и Нью-Йоркской фондовых бирж.

Переход к традиционному графику работы также является индикатором институциональной активности, где покупка BTC осуществляется, в том числе, через ETF. Доминирование объемов торгов в США предшествует тенденции к сосредоточению внимания на криптовалютах, произведенных в США, от местных стартапов до локально добываемого BTC.

Активность DEX сохраняет корреляцию часовых поясов

Активность BTC и ETH основывалась на данных централизованных бирж. Однако DEX также сохраняет тенденцию к увеличению объемов торгов на американских биржах, которая наблюдалась еще в прошлом году.

Solana — один из индикаторов того, что рынок ориентирован преимущественно на США. В большинстве торговых дней 2024 года на Solana DEX преобладали объемы торгов из США.

Тренд Solana породил мем-токены из разных регионов. Однако всплеск активности в азиатские рабочие часы наблюдался лишь в несколько дней. Торговля по лондонскому времени и в ЕС также может сместиться в сторону активности в США, чтобы воспользоваться растущей ликвидностью.

Объемы торгов Solana DEX на других рынках также были значительными, но активность в США всегда была самой высокой в ​​любой конкретный день. Англоязычная мем-культура и сообщества привели к переходу трейдеров из США на торговлю токенами Pump.fun и Raydium.

На таком динамичном рынке, как децентрализованная биржа Solana, доступность других трейдеров имеет ключевое значение. Хотя децентрализованные биржи работают круглосуточно, и некоторые сделки могут быть автоматизированы, реальные трейдеры по-прежнему придерживаются своих местных рабочих часов.

Еще одним индикатором активности в США являются комиссии в Ethereum. Цены на газ немедленно реагируют на увеличение использования децентрализованных бирж (DEX), особенно в рамкахtracна универсальный маршрутизатор Uniswap.

Американские институты стимулируют спрос

Объемы торгов BTC и ETH также отражают приток средств от институциональных инвесторов. Другой показатель, активность Coinbase Prime, является одним из индикаторов присутствия институциональных инвесторов.

Значительный приток средств на Coinbase Prime свидетельствует об усилении активности на внебиржевом рынке.

Это предпочтительный BTC для американских финансовых институтов.

Когда киты перемещаются, рынок это чувствует. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

– Граци (@Grazi) 17 января 2025 г.

Объемы внебиржевых торгов отделены от активности на блокчейне и открытом рынке. Показатели Coinbase отражают поведение как розничных, так и институциональных инвесторов. Централизованный рынок, брокерские услуги и хранение активов способны обслуживать крупных клиентов.

Поскольку более 40% майнинга криптовалюты сосредоточено в пулах и физических дата-центрах в США, внебиржевые рынки на Coinbase являются одной из ключевых площадок для получения прибыли. Coinbase продемонстрировала свою способность принимать высококачественные криптовалютные сделки. Недавно крупный инвестор внес более 1 миллиарда долларов , что потенциально может принести ему прибыль. Инвестор купил BTC в третьем квартале 2024 года по цене от 54 000 до 57 000 долларов за BTC.