I data center di intelligenza artificiale degli Stati Uniti guideranno la domanda globale di accumulo di energia

Secondo UBS Securities, si prevede che l'espansione dei data center di intelligenza artificiale negli Stati Uniti determinerà un aumento della domanda di accumulo di energia nei prossimi cinque anni, poiché le batterie diventeranno sempre più necessarie per gestire le variazioni dovute all'energia eolica e solare intermittente. 

Secondo l'analista Yan Yishu, si prevede che la domanda globale di sistemi di accumulo di energia aumenterà del 40% annuo nel 2026, con il mercato statunitense che rimarrà vitale sia per i produttori statunitensi che per quelli cinesi. Yishu ha affermato che gli Stati Uniti hanno unatrondomanda molto forte di center basati sull'intelligenza artificiale, ma l'ostacolo maggiore è la disponibilità di elettricità.

Le energie rinnovabili guidano la crescita delle batterie e degli accumulatori negli Stati Uniti

Yishu ha affermato che l'unico settore di produzione di energia negli Stati Uniti che si prevede crescerà in modo significativo nei prossimi cinque anni è quello delle energie rinnovabili. Secondo Yishu, l'aumento è dovuto al fatto che i settori delle energie rinnovabili generano energia sporadicamente e il sistema richiede batterie aggiuntive per immagazzinarla.

Il mercato statunitense è cruciale per i produttori cinesi di sistemi di accumulo di energia perché è uno dei settori con i margini più elevati, dove detengono una quota di mercato del 20%. Tuttavia, Yishu ha affermato nel briefing che i mercati emergenti di Medio Oriente, America Latina, Africa e Sud-est asiatico dovrebbero registrare i tassi di crescita più rapidi, compresi tra il 30% e il 50%.

Yishu ha affermato che il disegno di legge deldent statunitense Trump, che limita la possibilità delle imprese di proprietà o controllate dalla Cina di partecipare al settore energetico statunitense, rappresenta la minaccia più grande per le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti. Ha inoltre affermato che i progetti di stoccaggio energetico, che realizzano profitti aumentando la tariffa quando i prezzi sono bassi e vendendo energia quando i prezzi sono alti, potrebbero trarre ulteriori vantaggi dalla spinta della Cina ad adottare prezzi basati sul mercato per l'energia rinnovabile.

Secondo Yishu, i progetti di stoccaggiodent che non sono abbinati a una centrale elettrica rinnovabile possono essere redditizi con una differenza di prezzo dell'elettricità tra il picco e la valle di 0,4 yuan (0,06 dollari) per kilowattora.

I data center AI guidano la domanda globale di elettricità

Il 23 settembre, UBS ha riportato che Nvidia ha ipotizzato che la spesa globale per le infrastrutture dei data center dedicati all'intelligenza artificiale potrebbe superare i 3-4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030. Secondo Nvidia, la spesa per i data center per l'IA dovrebbe comportare un potenziale aumento della domanda di energia elettrica di 110 GW negli Stati Uniti e di 170 GW a livello globale, in linea con le proiezioni del settore.

Per contestualizzare, la capacità di generazione installata negli Stati Uniti era di circa 1.000 GW nel 2024. Per aumentare l'attuale capacità statunitense del 10%, al costo di 2.000 dollari per kilowatt (kW), è necessario un investimento di circa 220 miliardi di dollari. Lo stesso calcolo porta a un totale di 340 miliardi di dollari a livello globale.

Secondo il rapporto del Pew Research Center, nel 2024 i data center statunitensi hanno consumato 183 terawattora (TWh) di elettricità, pari al 4% del consumo totale di elettricità del paese. Il rapporto prevede inoltre che il consumo di elettricità aumenterà del 133%, raggiungendo i 426 TWh entro il 2030. 

Le strutture iperscalabili ottimizzate per l'intelligenza artificiale consumano energia a un ritmo enorme. Secondo il rapporto, i server da soli rappresentano il 60% del consumo energetico dei data center, mentre i sistemi di raffreddamento contribuiscono per un ulteriore 7-30%.

Le ripercussioni stanno iniziando a farsi sentire. Secondo il rapporto, i data center hanno contribuito a un aumento dei prezzi di 9,3 miliardi di dollari nel mercato della capacità 2025-2026 nel mercato energetico PJM, con conseguente aumento delle tariffe elettrichedentin aree come il Maryland occidentale e l'Ohio.

Secondo UBS, l'espansione dei data center basati sull'intelligenza artificiale non è l'unico fattore che sostiene la crescente domanda mondiale di elettricità. Si prevede che il consumo globale di elettricità aumenterà a causa della continua elettrificazione dell'economia mondiale, delle tendenze di delocalizzazione industriale e della crescente domanda di energia nei paesi in via di sviluppo.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) prevede che il consumo energetico mondiale aumenterà a un tasso di circa il 4% annuo fino al 2027, una crescita superiore a quella del consumo annuale del Giappone. Secondo l'AIE, questo tasso crescente indica la necessità di ulteriori forniture di elettricità e delle relative infrastrutture energetiche.

Secondo Research and Markets, si stima che il mercato dell'accumulo di energia nei data center varrà 1,6 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1%, raggiungendo i 2,5 miliardi di dollari entro il 2030.