I data center AI negli Stati Uniti guideranno la domanda globale di accumulo energetico

Secondo UBS Securities, l'espansione dei data center di intelligenza artificiale negli Stati Uniti dovrebbe guidare un aumento della domanda di accumulo di energia nei prossimi cinque anni, poiché le batterie diventano sempre più necessarie per gestire le variazioni da fonti eoliche e solari intermittenti. 

Secondo l'analista Yan Yishu, la domanda globale di accumulo di energia dovrebbe aumentare del 40% annualmente nel 2026, con il mercato statunitense che rimane vitale sia per i produttori statunitensi che cinesi. Yishu ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno una domanda molto forte per i data center di intelligenza artificiale, ma il maggiore ostacolo è la disponibilità di elettricità.

Le energie rinnovabili guidano la crescita delle batterie e dello stoccaggio negli Stati Uniti

Yishu ha affermato che l'unico settore di generazione di energia negli Stati Uniti che si prevede aumenterà significativamente nei prossimi cinque anni è l'energia rinnovabile. Secondo Yishu, l'aumento è dovuto al fatto che i settori delle energie rinnovabili generano energia in modo sporadico e il sistema richiede batterie aggiuntive per immagazzinare tale energia.

Il mercato statunitense è cruciale per i produttori cinesi di accumulo di energia perché è uno dei settori con i margini più elevati, dove detengono una quota di mercato del 20%. Tuttavia, Yishu ha dichiarato nella briefing che i mercati emergenti in Medio Oriente, America Latina, Africa e Sud-est asiatico dovrebbero registrare i tassi di crescita più rapidi, variabili dal 30% al 50%.

Yishu ha dichiarato che il disegno di legge del presidente degli Stati Uniti Trump, che limita la capacità delle imprese di proprietà o controllate cinesi di partecipare al settore energetico statunitense, rappresenta la minaccia maggiore per le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti. Inoltre, ha menzionato che i progetti di accumulo di energia, che guadagnano caricandosi quando i prezzi sono bassi e vendendo energia quando i prezzi sono alti, potrebbero beneficiare ulteriormente dell'impulso della Cina ad adottare una prezziazione di mercato per le energie rinnovabili.

Secondo Yishu, i progetti di stoccaggio indipendenti non accoppiati a un impianto di energia rinnovabile possono essere redditizi con una differenza di prezzo dell'elettricità tra picco e valle di 0,4 yuan (0,06 $) per kilowattora.

I data center di intelligenza artificiale guidano la domanda globale di elettricità

Il 23 settembre, UBS ha riportato ha affermato che Nvidia ha suggerito che la spesa globale per le infrastrutture dei data center di intelligenza artificiale potrebbe superare i 3-4 trilioni di dollari all'anno entro il 2030. Secondo Nvidia, la spesa per i data center di intelligenza artificiale dovrebbe comportare un potenziale aumento della domanda di elettricità di 110 GW negli Stati Uniti e 170 GW a livello mondiale, in linea con le proiezioni del settore.

Per contestualizzare, la capacità di generazione installata negli Stati Uniti era di circa 1.000 GW nel 2024. Un investimento di circa 220 miliardi di dollari è necessario per aumentare la capacità attuale degli Stati Uniti del 10%, per 2.000 dollari per kilowatt (kW). Lo stesso calcolo produce un totale di 340 miliardi di dollari a livello globale.

Secondo il rapporto del Pew Research, nel 2024, i data center statunitensi hanno consumato 183 terawattora (TWh) di elettricità, rappresentando il 4% del consumo totale di elettricità del paese. Secondo il rapporto, il consumo di elettricità dovrebbe aumentare di 133% per raggiungere 426 TWh entro 2030. 

Le strutture iperscale ottimizzate per l'intelligenza artificiale consumano energia a un ritmo enorme. Secondo il rapporto, i soli server rappresentano il 60% del consumo energetico dei data center, con i sistemi di raffreddamento che contribuiscono per un ulteriore 7-30%.

Le ripercussioni stanno iniziando a mostrarsi. Secondo il rapporto, i data center hanno contribuito a un aumento dei prezzi di 9,3 miliardi di dollari nel mercato della capacità 2025-2026 nel mercato elettrico PJM, risultando in tariffe elettriche residenziali più elevate in aree come il Maryland occidentale e l'Ohio.

Secondo UBS, l'espansione dei data center di intelligenza artificiale non è l'unico fattore che sostiene la crescente domanda mondiale di elettricità. Il consumo globale di elettricità dovrebbe aumentare a causa della continua elettrificazione dell'economia mondiale, delle tendenze di reshoring industriale e della crescente domanda energetica nei paesi in via di sviluppo.

L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) prevede che il consumo energetico mondiale aumenterà a un tasso di circa il 4% all'anno fino al 2027, che è più del consumo annuale del Giappone. Secondo l'IEA, il tasso crescente indica che sono necessari ulteriori forniture di elettricità e infrastrutture energetiche correlate.

Secondo Research and Markets, il mercato dell'accumulo di energia nei data center era ha stimato valutato 1,6 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che cresca con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1% per raggiungere i 2,5 miliardi di dollari entro il 2030.