Les centres de données IA aux États-Unis stimuleront la demande mondiale de stockage d'énergie

Selon UBS Securities, l'expansion des centres de données IA aux États-Unis devrait entraîner une augmentation de la demande de stockage d'énergie au cours des cinq prochaines années, les batteries devenant de plus en plus nécessaires pour gérer les variations de l'énergie éolienne et solaire intermittente. 

Selon l'analyste Yan Yishu, la demande mondiale de stockage d'énergie devrait augmenter de 40 % annuellement en 2026, le marché américain restant vital pour les producteurs américains et chinois. Yishu a déclaré que les États-Unis ont une demande très forte pour les centres de données IA, mais le plus grand obstacle est la disponibilité de l'électricité.

Les énergies renouvelables stimulent la croissance des batteries et du stockage aux États-Unis

Yishu a affirmé que le seul secteur de production d'électricité aux États-Unis qui devrait augmenter significativement au cours des cinq prochaines années est les énergies renouvelables. Selon Yishu, cette augmentation est due au fait que les secteurs des énergies renouvelables produisent de l'électricité de manière sporadique, et que le système nécessite des batteries supplémentaires pour stocker cette énergie.

Le marché américain est crucial pour les producteurs chinois de stockage d'énergie car c'est l'une des industries à la plus forte marge, où ils détiennent une part de marché de 20 %. Cependant, Yishu a déclaré dans le briefing que les marchés émergents au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est devraient connaître les taux de croissance les plus rapides, allant de 30 % à 50 %.

Yishu a déclaré que le projet de loi du président américain Trump, qui restreint la capacité des entreprises chinoises ou contrôlées par la Chine à participer au secteur énergétique américain, représente la plus grande menace pour les exportations chinoises vers les États-Unis. De plus, il a mentionné que les projets de stockage d'énergie, qui génèrent des revenus en chargeant lorsque les prix sont bas et en vendant de l'électricité lorsque les prix sont élevés, pourraient bénéficier davantage de la poussée de la Chine vers l'adoption de prix basés sur le marché pour les énergies renouvelables.

Selon Yishu, les projets de stockage indépendants qui ne sont pas couplés à une centrale d'énergie renouvelable peuvent être rentables avec une différence de prix électricité de pointe et de creux de 0,4 yuan (0,06 $) par kilowattheure.

Les centres de données IA stimulent la demande mondiale d'électricité

Le 23 septembre, UBS a rapporté a indiqué que Nvidia a suggéré que les dépenses mondiales dans l'infrastructure des centres de données IA pourraient dépasser 3 à 4 billions de dollars par an d'ici 2030. Selon Nvidia, les dépenses dans les centres de données IA devraient entraîner une augmentation potentielle de la demande d'électricité de 110 GW aux États-Unis et de 170 GW dans le monde, ce qui s'aligne avec les projections de l'industrie.

Pour contexte, la capacité de production installée aux États-Unis était d'environ 1 000 GW en 2024. Un investissement d'environ 220 milliards de dollars est nécessaire pour augmenter la capacité américaine actuelle de 10 %, soit 2 000 dollars par kilowatt (kW). Le même calcul donne un total de 340 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Selon le rapport du Pew Research Center, en 2024, les centres de données américains ont consommé 183 térawattheures (TWh) d'électricité, représentant 4 % de la consommation totale d'électricité du pays. Selon le rapport, la consommation d'électricité devrait augmenter augmenter de 133% à 426 TWh d'ici 2030. 

Les installations hyperscale optimisées pour l'IA consomment de l'énergie à un rythme énorme. Selon le rapport, les serveurs seuls représentent 60 % de l'utilisation énergétique des centres de données, les systèmes de refroidissement contribuant pour un supplément de 7 à 30 %.

Les répercussions commencent à se faire sentir. Selon le rapport, les centres de données ont contribué à une augmentation des prix de 9,3 milliards de dollars sur le marché de la capacité 2025-2026 dans le marché électrique PJM, entraînant des tarifs de l'électricité résidentielle plus élevés dans des zones telles que l'ouest du Maryland et l'Ohio.

Selon UBS, l'expansion des centres de données IA n'est pas le seul facteur soutenant la demande mondiale croissante d'électricité. La consommation mondiale d'électricité devrait augmenter en raison de l'électrification continue de l'économie mondiale, des tendances de relocalisation industrielle et de la demande énergétique croissante dans les nations en développement.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la consommation mondiale d'énergie augmentera à un taux d'environ 4 % par an jusqu'en 2027, ce qui est plus que la consommation annuelle du Japon. Selon l'AIE, ce taux croissant indique que des approvisionnements électriques supplémentaires et des infrastructures énergétiques connexes sont nécessaires.

Selon Research and Markets, le marché du stockage d'énergie pour les centres de données était a estimé estimé à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2030.