미국 AI 데이터 센터, 글로벌 에너지 저장 수요 주도

UBS 증권에 따르면, 미국 AI 데이터 센터의 확장은 향후 5년 동안 에너지 저장 수요 증가를 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 간헐적인 풍력 및 태양광 발전의 변동을 처리하기 위해 배터리가 점점 더 필요해지기 때문입니다. 

분석가 얀 이슈에 따르면, 글로벌 에너지 저장 수요는 2026년에 연 40% 증가할 것으로 예상되며, 미국 시장은 미국 및 중국 생산자 모두에게 중요한 역할을 할 것입니다. 이슈는 미국이 AI 데이터 센터에 대한 매우 강력한 수요를 가지고 있다고 밝혔지만, 가장 큰 장애물은 전력의 가용성입니다.

재생 에너지가 미국 배터리 및 저장 성장 주도

이슈는 향후 5년 동안 미국에서 크게 증가할 것으로 예측되는 유일한 전력 생산 부문이 재생 에너지라고 주장했습니다. 이슈에 따르면, 증가 이유는 재생 에너지 부문이 간헐적으로 전력을 생성하기 때문에 시스템이 해당 전력을 저장하기 위해 추가 배터리를 필요로 하기 때문입니다.

미국 시장은 중국 에너지 저장 생산자들에게 중요한데, 이는 높은 마진을 가진 산업이며 그들이 20%의 시장 점유율을 보유하고 있기 때문입니다. 그러나 이슈는 브리핑에서 중동, 라틴 아메리카, 아프리카, 동남아시아의 신흥 시장이 30%에서 50%에 이르는 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

이슈는 중국 소유 또는 통제 기업의 미국 에너지 부문 참여를 제한하는 트럼프 대통령의 법안이 중국산 제품의 미국 수출에 가장 큰 위협이 된다고 말했습니다. 또한 그는 가격이 낮을 때 충전하고 가격이 높을 때 전력을 판매하여 수익을 내는 에너지 저장 프로젝트가 재생 에너지에 대한 시장 기반 가격 채택을 추진하는 중국의 노력으로 인해 추가 혜택을 받을 수 있다고 언급했습니다.

이슈에 따르면, 재생 에너지 발전소와 결합되지 않은 독립형 저장 프로젝트는 킬로와트시(kWh)당 0.4위안($0.06)의 피크-밸리 전기 가격 차이로 수익성을 가질 수 있습니다.

AI 데이터 센터, 글로벌 전력 수요 주도

9월 23, UBS 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 는 엔비디아가 2030년까지 AI 데이터 센터 인프라에 대한 글로벌 지출이 연간 3~4조 달러를 초과할 수 있다고 제안했다고 전했습니다. 엔비디아에 따르면, AI 데이터 센터에 대한 지출은 미국에서 110GW, 전 세계적으로 170GW의 잠재적 전력 수요 증가를 초래할 것으로 예상되며, 이는 산업 전망과 일치합니다.

참고로, 2024년 미국의 설치 발전 용량은 약 1,000GW였습니다. 현재 미국 용량을 10% 증가시키기 위해서는 킬로와트(kW)당 $2,000에 약 $2,200억의 투자가 필요합니다. 동일한 계산을 전 세계적으로 적용하면 총 $3,400억이 됩니다.

퓨 리서치 보고서에 따르면, 2024년 미국 데이터 센터는 전력의 4%를 차지하는 183테라와트시(TWh)의 전력을 소비했습니다. 보고서에 따르면 전력 소비는 증가 133% 증가하여 2030년까지 426 TWh에 이를 것으로 예상됩니다. 

AI 최적화된 초대규모 시설은 막대한 속도로 전력을 소비합니다. 보고서에 따르면 서버 alone가 데이터 센터 에너지 사용의 60%를 차지하며, 냉각 시스템이 추가로 7~30%를 기여합니다.

여파가 나타나기 시작했습니다. 보고서에 따르면 데이터 센터는 PJM 전력 시장의 2025-2026년 용량 시장에서 $93억의 가격 상승에 기여했으며, 이는 메릴랜드 서부 및 오하이오와 같은 지역의 가정용 전기 요금 상승을 초래했습니다.

UBS에 따르면 AI 데이터 센터의 확장은 세계의 증가하는 전력 수요를 지속시키는 유일한 요인이 아닙니다. 세계 경제의 지속적인 전기화, 산업 리쇼어링 추세 및 개발도상국의 증가하는 에너지 수요로 인해 글로벌 전력 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.

국제에너지기구(IEA)는 세계의 에너지 소비가 2027년까지 연간 약 4%의 속도로 증가할 것으로 전망하며, 이는 일본의 연간 사용량보다 많습니다. IEA에 따르면 상승하는 속도는 추가적인 전력 공급 및 관련 에너지 인프라가 필요함을 나타냅니다.

Research and Markets에 따르면 데이터 센터 에너지 저장 시장은 추정 2024년에 $16억의 가치가 있을 것으로 예상되며, 2030년까지 $25억에 도달하기 위해 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.1%로 확장될 것으로 예상됩니다.