Центры обработки данных ИИ в США будут стимулировать глобальный спрос на накопители энергии

Согласно UBS Securities, расширение центров обработки данных ИИ в США, как ожидается, приведет к росту спроса на накопители энергии в течение следующих пяти лет, поскольку батареи становятся все более необходимыми для обработки колебаний от непостоянной ветровой и солнечной энергии. 

По словам аналитика Янь Ишу, глобальный спрос на накопители энергии, как ожидается, будет расти на 40% ежегодно в 2026 году, при этом рынок США останется важным как для американских, так и для китайских производителей. Ишу заявил, что в США существует очень сильный спрос на Центры обработки данных ИИ, но самым большим препятствием является доступность электроэнергии.

Возобновляемые источники энергии стимулируют рост рынка батарей и накопителей в США

Ишу утверждал, что единственным сектором производства электроэнергии в США, который, как прогнозируется, значительно вырастет в течение следующих пяти лет, является возобновляемая энергетика. По словам Ишу, рост обусловлен тем, что секторы возобновляемой энергии генерируют электроэнергию эпизодически, и системе требуются дополнительные батареи для хранения этой энергии.

Рынок США имеет решающее значение для китайских производителей накопителей энергии, поскольку это одна из отраслей с самой высокой маржой, где они занимают 20% рынка. Однако Ишу заявил на брифинге, что развивающиеся рынки на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии, как ожидается, продемонстрируют самые высокие темпы роста, составляющие от 30% до 50%.

Ишу заявил, что законопроект президента США Трампа, ограничивающий возможность предприятий, принадлежащих или контролируемых Китаем, участвовать в энергетическом секторе США, представляет наибольшую угрозу для китайского экспорта в США. Кроме того, он упомянул, что проекты по накоплению энергии, которые зарабатывают деньги, заряжаясь при низких ценах и продавая электроэнергию при высоких ценах, могут получить дополнительную выгоду от продвижения Китаем рыночного ценообразования для возобновляемой энергии.

По словам Ишу, независимые проекты накопления энергии, не связанные с электростанцией на возобновляемых источниках энергии, могут быть прибыльными при разнице пиковых и низких цен на электроэнергию в размере 0,4 юаня (0,06 доллара США) за киловатт-час.

Центры обработки данных ИИ стимулируют глобальный спрос на электроэнергию

Сентября 23, UBS сообщал что Nvidia предположила, что глобальные расходы на инфраструктуру центров обработки данных ИИ могут превысить 3–4 триллиона долларов в год к 2030 году. По данным Nvidia, расходы на центры обработки данных ИИ, как ожидается, приведут к потенциальному увеличению спроса на электроэнергию на 110 ГВт в США и 170 ГВт во всем мире, что соответствует отраслевым прогнозам.

Для контекста: установленная генерирующая мощность в США в 2024 году составляла примерно 1000 ГВт. Для увеличения текущей мощности США на 10% требуется инвестиции примерно в 220 миллиардов долларов, из расчета 2000 долларов за киловатт (кВт). Тот же расчет дает общую сумму в 340 миллиардов долларов по всему миру.

Согласно отчету Pew Research, в 2024 году центры обработки данных в США потребляли 183 тераватт-часа (ТВт·ч) электроэнергии, что составляет 4% от общего потребления электроэнергии в стране. Согласно отчету, потребление электроэнергии, как ожидается, расширить на 133% до 426 ТВт·ч к 2030. 

Гипермасштабируемые объекты, оптимизированные для ИИ, потребляют огромное количество энергии. Согласно отчету, только серверы обеспечивают 60% энергопотребления центров обработки данных, а системы охлаждения вносят дополнительный вклад в размере 7–30%.

Последствия уже начинают проявляться. Согласно отчету, центры обработки данных способствовали росту цен на 9,3 миллиарда долларов на рынке мощности 2025–2026 годов в энергетическом рынке PJM, что привело к повышению тарифов на электроэнергию для домохозяйств в таких регионах, как западная Мэриленд и Огайо.

Согласно UBS, расширение центров обработки данных ИИ — не единственный фактор, поддерживающий растущий мировой спрос на электроэнергию. Глобальное потребление электроэнергии, как ожидается, увеличится из-за продолжающейся электрификации мировой экономики, тенденций к решиорингу промышленности и растущего спроса на энергию в развивающихся странах.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что потребление энергии в мире будет расти темпами около 4% в год до 2027 года, что больше, чем годовой объем потребления в Японии. По данным МЭА, растущие темпы указывают на необходимость дополнительных источников электроэнергии и соответствующей энергетической инфраструктуры.

Согласно Research and Markets, рынок накопителей энергии для центров обработки данных оценил стоил 1,6 миллиарда долларов в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) 8,1%, достигнув 2,5 миллиарда долларов к 2030 году.