Il presidente di TSMC spiega il ritardo del progetto di chip in Arizona, cauto sulla domanda di AI?
- TSMC mette in guardia dall'hype sul breve termine della domanda di IA, sottolineando la necessità di una valutazione attenta.
- TSMC affronta sfide con lo stabilimento in Arizona, rimandando la produzione dei chip N4 al 2025.
- Il fatturato del Q3 2023 di TSMC è previsto in calo a causa di un rallentamento più ampio del settore.
Il presidente di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Dr. Mark Liu, ha annunciato che il progetto di chip in Arizona di TSMC subirebbe un ritardo di un anno nella produzione a causa delle difficoltà nel trovare dipendenti qualificati per la fabbricazione avanzata di semiconduttori. L'CEO di TSMC ha ammesso condizioni macroeconomiche peggioranti che colpiscono il settore dei chip. È stata stabilita anche una connessione tra la sovrastima e la necessità di una valutazione attenta della domanda di AI, definita dal Dr. Liu come una "frenesia a breve termine".
Proiezioni dei ricavi di TSMC e rallentamento del mercato
L'CEO di TSMC, Dr. Wei, ha ammesso che l'azienda aveva sottovalutato le condizioni macroeconomiche peggioranti che colpiscono il settore dei chip. Di conseguenza, TSMC si aspetta una riduzione del 10% dei ricavi entro il 2023. La crescita o il rallentamento dei ricavi per varie piattaforme tecnologiche alimentate dai prodotti di TSMC ha rivelato che solo l'elettronica di consumo digitale (DCE) e l'automotive hanno registrato una crescita nel secondo trimestre. Nel frattempo, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) è rimasto il segmento più grande, con una quota del 44%.
Tecnologia dei chip N3 di TSMC e prospettive macroeconomiche
Il calo del settore coincide con gli elevati costi di ammortamento di TSMC per la sua tecnologia di chip N3. L'CEO ha sottolineato che la macroeconomia è diventata più debole del previsto, influenzando la domanda dei mercati finali. Nonostante la forte domanda di processori AI, non può compensare il rallentamento macroeconomico. I clienti sono anche più cauti nel controllo delle scorte nella seconda metà dell'anno.
Ritardo nella produzione N4 del Fab di Arizona
Il presidente Dr. Mark Liu ha annunciato che il programma di produzione N4 della struttura di TSMC in Arizona è posticipato al 2025 a causa delle difficoltà nel trovare lavoratori adatti per installare le attrezzature di produzione di chip nello stabilimento. TSMC prevede di portare lavoratori qualificati da Taiwan per formare i lavoratori locali. Le differenze di costo per l'allestimento del fab di Arizona sono fino al 50% più elevate rispetto ad altre strutture, e TSMC sta lavorando con l'amministrazione degli Stati Uniti per affrontare questi problemi.
Cautela riguardo alla domanda di AI e alle proiezioni future
Il Dr. Liu ha esortato alla cautela riguardo alle tendenze a breve termine nella domanda di prodotti AI e ha respinto l'estrapolazione di tale domanda a lungo termine. Ha rivelato che i prodotti AI rappresentano attualmente il 6% dei ricavi di TSMC e che nei prossimi cinque anni i chip AI dovrebbero crescere con un CAGR del 50%, rappresentando una percentuale bassa-due cifre dei ricavi dell'azienda. TSMC è fiduciosa che la tendenza dei processori AI a dominare una parte significativa dei processori dei data center sia inevitabile. Sebbene la cannibalizzazione a breve termine dei processori dei data center da parte dei processori AI sia probabile, il Dr. Liu prevede che, man mano che i provider di servizi cloud generano più ricavi dai servizi AI, il loro CapEx aumenterà, allineandosi con la domanda a lungo termine di processori AI.
Proiezioni dei ricavi per Q3 2023
Si prevede che i ricavi del Q3 2023 di TSMC subiscano un forte calo in termini di dollari statunitensi. Le indicazioni dell'azienda indicano un ricavo minimo di 16,7 miliardi di dollari e un massimo di 17,5 miliardi di dollari. Rispetto al Q3 2022, l'indicazione inferiore comporterebbe un calo annuale dei ricavi di 3,5 miliardi di dollari da 20,23 miliardi di dollari.
La recente call sugli utili di TSMC e le osservazioni caute del presidente Dr. Mark Liu gettano luce sulle sfide affrontate dall'industria dei semiconduttori, insieme alle incertezze riguardanti la domanda di AI. Il ritardo nella produzione N4 nella struttura di Arizona sottolinea l'importanza di affrontare la carenza di lavoratori qualificati nella fabbricazione avanzata di semiconduttori. Nonostante gli ostacoli a breve termine, TSMC rimane ottimista sul futuro e si aspetta che l'industria dei semiconduttori fabless si stabilizzi gradualmente. Tuttavia, l'azienda riconosce la necessità di valutare la domanda di AI per fare proiezioni e decisioni informate con cura.
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John Palmer
John Murangiri è arrivato su Cryptopolitan con competenze nell'analisi di mercato. John (noto anche come JP) si è laureato presso l'Università di Nairobi con una laurea in comunicazione di massa e studi sui media. In precedenza ha contribuito con approfondimenti sul mercato delle criptovalute a InsideBitcoins.com e Metacoingraph.
