Председатель TSMC объясняет задержку проекта по производству чипов в Аризоне, осторожен в отношении спроса на ИИ?

Председатель Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) д-р Марк Лю объявил, что проект TSMC по производству чипов в Аризоне столкнется с годовой задержкой в производстве из-за проблем с поиском квалифицированных сотрудников для передового производства полупроводников. Генеральный директор TSMC признал ухудшение макроэкономических условий, влияющих на чиповую отрасль. Также была установлена связь между чрезмерным прогнозированием и необходимостью тщательной оценки спроса на ИИ, которую д-р Лю назвал «краткосрочной лихорадкой».

Прогнозы доходов TSMC и замедление рынка

Генеральный директор TSMC д-р Вэй признал, что компания недооценила ухудшающиеся макроэкономические условия, влияющие на чиповую отрасль. В результате TSMC ожидает снижения доходов на 10% к 2023 году. Рост или замедление доходов различных технологических платформ, работающих на продуктах TSMC, показали, что только цифровая потребительская электроника (DCE) и автомобильный сектор показали рост во втором квартале. В то же время высокопроизводительные вычисления (HPC) оставались крупнейшим сегментом с долей 44%.

Технология чипов N3 TSMC и макроэкономический прогноз

Отраслевой спад совпал с высокими расходами на амортизацию TSMC для своей технологии чипов N3. Генеральный директор отметил, что макроэкономика стала слабее, чем ожидалось, что повлияло на спрос на конечных рынках. Несмотря на сильный спрос на процессоры ИИ, он не может компенсировать макроэкономическое замедление. Клиенты также более осторожны в контроле запасов во второй половине года.

Задержка производства N4 на заводе в Аризоне

Председатель д-р Марк Лю объявил, что график производства N4 на заводе TSMC в Аризоне сдвинут на 2025 год из-за проблем с поиском подходящих рабочих для установки оборудования для производства чипов на заводе. TSMC планирует привезти квалифицированных рабочих из Тайваня для обучения местных рабочих. Разница в затратах на строительство завода в Аризоне может быть на 50% выше по сравнению с другими объектами, и TSMC работает с администрацией США для решения этих проблем.

Осторожность в отношении спроса на ИИ и будущих прогнозов

Д-р Лю призвал к осторожности в отношении краткосрочных тенденций спроса на продукты ИИ и отверг экстраполяцию такого спроса в долгосрочной перспективе. Он раскрыл, что продукты ИИ в настоящее время составляют 6% доходов TSMC, и в течение следующих пяти лет ожидается, что чипы ИИ будут расти со среднегодовым темпом 50%, составляя низкие двузначные проценты доходов компании. TSMC уверена, что тенденция доминирования процессоров ИИ в значительной части процессоров центров обработки данных неизбежна. Хотя краткосрочная каннибализация процессоров центров обработки данных процессорами ИИ вероятна, д-р Лю предсказывает, что по мере того, как поставщики облачных услуг будут генерировать больше доходов от услуг ИИ, их капитальные расходы (CapEx) увеличатся, что будет соответствовать долгосрочному спросу на процессоры ИИ.

Прогнозы доходов за Q3 2023

Ожидается, что выручка TSMC за третий квартал 2023 года испытает значительное падение в долларовом выражении. Прогноз компании указывает на минимальную выручку в 16,7 миллиарда долларов и максимальную в 17,5 миллиарда долларов. По сравнению с третьим кварталом 2022 года, нижняя граница прогноза приведет к снижению годовой выручки на 3,5 миллиарда долларов с 20,23 миллиарда долларов.

Недавний созвон TSMC по вопросам отчетности и осторожные замечания председателя д-ра Марка Лю проливают свет на проблемы, с которыми сталкивается полупроводниковая отрасль, наряду с неопределенностью вокруг спроса на ИИ. Задержка производства N4 на заводе в Аризоне подчеркивает важность решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в передовом производстве полупроводников. Несмотря на краткосрочные препятствия, TSMC остается оптимистичной в отношении будущего и ожидает, что безпроизводственная полупроводниковая отрасль постепенно стабилизируется. Однако компания признает необходимость тщательной оценки спроса на ИИ для принятия обоснованных прогнозов и решений.