Le président de TSMC explique le retard du projet de puces en Arizona, prudent quant à la demande d'IA ?

Le président de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le Dr Mark Liu, a annoncé que le projet de puces en Arizona de TSMC subirait un retard d'un an dans la production en raison de difficultés à trouver des employés qualifiés pour la fabrication avancée de semi-conducteurs. Le PDG de TSMC a admis que les conditions macroéconomiques se détériorent, affectant le secteur des puces. Un lien a également été établi entre la surestimation et la nécessité d'évaluer soigneusement la demande d'IA, qualifiée par le Dr Liu de « frénésie à court terme ».

Projections de revenus de TSMC et ralentissement du marché

Le PDG de TSMC, le Dr Wei, a admis que l'entreprise avait sous-estimé la détérioration des conditions macroéconomiques affectant le secteur des puces. Par conséquent, TSMC s'attend à une réduction de 10 % de ses revenus d'ici 2023. La croissance ou le ralentissement des revenus pour diverses plateformes technologiques alimentées par les produits de TSMC a révélé que seuls l'électronique grand public numérique (DCE) et l'automobile ont connu une croissance au deuxième trimestre. Parallèlement, l'informatique haute performance (HPC) est restée le plus grand segment, avec une part de 44 %.

Technologie des puces N3 de TSMC et perspectives macroéconomiques

Le ralentissement de l'industrie coïncide avec les importantes dépenses d'amortissement de TSMC pour sa technologie de puce N3. Le PDG a souligné que la macroéconomie était devenue plus faible que prévu, affectant la demande sur les marchés finaux. Malgré une forte demande de processeurs IA, elle ne peut compenser le ralentissement macroéconomique. Les clients sont également plus prudents dans leur contrôle des stocks au deuxième semestre.

Retard de production N4 de l'usine d'Arizona

Le président Dr Mark Liu a annoncé que le calendrier de production N4 de l'installation d'Arizona de TSMC est repoussé à 2025 en raison de difficultés à trouver des travailleurs qualifiés pour installer l'équipement de fabrication de puces dans l'usine. TSMC prévoit d'importer des travailleurs qualifiés de Taïwan pour former les travailleurs locaux. Les écarts de coûts pour la mise en place de l'usine d'Arizona sont jusqu'à 50 % plus élevés par rapport aux autres installations, et TSMC travaille avec l'administration américaine pour résoudre ces problèmes.

Prudence quant à la demande d'IA et projections futures

Le Dr Liu a exhorté à la prudence concernant les tendances à court terme de la demande de produits IA et a rejeté l'extrapolation de cette demande à long terme. Il a révélé que les produits IA représentent actuellement 6 % des revenus de TSMC et que, au cours des cinq prochaines années, les puces IA devraient croître à un TCAC de 50 %, représentant un faible pourcentage à deux chiffres des revenus de l'entreprise. TSMC est confiante que la tendance des processeurs IA à dominer une part significative des processeurs de centres de données est inévitable. Bien qu'une cannibalisation à court terme des processeurs de centres de données par les processeurs IA soit probable, le Dr Liu prédit qu'à mesure que les fournisseurs de services cloud génèrent plus de revenus de services IA, leurs CapEx augmenteront, s'alignant sur la demande à long terme de processeurs IA.

Projections de revenus pour T3 2023

Les revenus du T3 2023 de TSMC devraient connaître une forte baisse en dollars américains. Les orientations de l'entreprise indiquent un revenu minimum de 16,7 milliards de dollars et un maximum de 17,5 milliards de dollars. Par rapport au T3 2022, l'orientation inférieure entraînerait une baisse annuelle des revenus de 3,5 milliards de dollars, passant de 20,23 milliards de dollars.

L'appel aux résultats récent de TSMC et les mises en garde du président Dr Mark Liu éclairent les défis auxquels fait face l'industrie des semi-conducteurs, couplés aux incertitudes entourant la demande d'IA. Le retard de production N4 à l'installation d'Arizona souligne l'importance de remédier à la pénurie de travailleurs qualifiés dans la fabrication avancée de semi-conducteurs. Malgré les obstacles à court terme, TSMC reste optimiste quant à l'avenir et s'attend à ce que l'industrie des semi-conducteurs fabless se stabilise progressivement. Cependant, l'entreprise reconnaît la nécessité d'évaluer la demande d'IA pour faire des projections et des décisions éclairées avec soin.