رئيس TSMC يشرح تأخير مشروع الرقائق في أريزونا، حذر بشأن طلب الذكاء الاصطناعي؟

أعلن رئيس شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) الدكتور Mark Liu أن مشروع رقائق أريزونا الخاص بـ TSMC سيواجه تأخيراً عاماً في الإنتاج بسبب التحديات في العثور على موظفين ماهرين لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. اعترف الرئيس التنفيذي لـ TSMC بتفاقم الظروف الاقتصادية الكلية التي تؤثر على قطاع الرقائق. كما تم ربط الإفراط في التوقعات بالحاجة إلى تقييم دقيق لطلب الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه الدكتور Liu بـ "الجنون قصير المدى".

توقعات إيرادات TSMC وتباطؤ السوق

اعترف الرئيس التنفيذي لـ TSMC، الدكتور Wei، بأن الشركة كانت قد قللت من تقدير تفاقم الظروف الاقتصادية الكلية التي تؤثر على قطاع الرقائق. ونتيجة لذلك، تتوقع TSMC انخفاضاً بنسبة 10% في الإيرادات بحلول عام 2023. كشف نمو أو تباطؤ الإيرادات لمنصات التكنولوجيا المختلفة المدعومة بمنتجات TSMC أن الإلكترونيات الاستهلاكية الرقمية (DCE) والسيارات فقط شهدت نمواً في الربع الثاني. في الوقت نفسه، ظلت الحوسبة عالية الأداء (HPC) أكبر قطاع، بحصة تبلغ 44%.

تقنية شرائح N3 من TSMC والتوقعات الاقتصادية الكلية

يتزامن الانكماش الصناعي مع تكاليف الإهلاك المرتفعة التي تتكبدها TSMC لتقنية شرائح N3 الخاصة بها. سلط الرئيس التنفيذي الضوء على أن الوضع الاقتصادي الكلي أصبح أضعف مما كان متوقعاً، مما أثر على طلب الأسواق النهائية. وعلى الرغم من الطلب القوي على معالجات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يمكنه تعويض تباطؤ الاقتصاد الكلي. كما أن العملاء أكثر حذراً في التحكم بمخزوناتهم خلال النصف الثاني من العام.

تأخير إنتاج N4 في مصنع أريزونا

أعلن الرئيس التنفيذي الدكتور مارك لو أن جدول إنتاج الشرائح N4 في منشأة TSMC بأريزونا قد تأجل إلى عام 2025 بسبب التحديات في العثور على عمال مؤهلين لتركيب معدات تصنيع الشرائح في المصنع. وتخطط TSMC لجلب عمال ماهرين من تايوان لتدريب العمال المحليين. وتبلغ فجوات التكاليف في إعداد مصنع أريزونا ما يصل إلى 50% أعلى مقارنة بالمصانع الأخرى، وتعمل TSMC مع الإدارة الأمريكية لمعالجة هذه القضايا.

الحذر بشأن طلب الذكاء الاصطناعي والتوقعات المستقبلية

حث الدكتور لو على الحذر بشأن الاتجاهات قصيرة الأجل في طلب منتجات الذكاء الاصطناعي، ورفض استقراء هذا الطلب على المدى الطويل. وكشف أن منتجات الذكاء الاصطناعي تمثل حالياً 6% من إيرادات TSMC، ومن المتوقع أن تنمو شرائح الذكاء الاصطناعي بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 50% على مدار السنوات الخمس المقبلة، لتشكل نسبة منخفضة من رقمي العشرات من إيرادات الشركة. وتؤكد TSMC أن اتجاه هيمنة معالجات الذكاء الاصطناعي على جزء كبير من معالجات مراكز البيانات أمر حتمي. وعلى الرغم من أن الاستبدال القصير الأجل لمعالجات مراكز البيانات بمعالجات الذكاء الاصطناعي محتمل، يتوقع الدكتور لو أنه مع تولي مزودي خدمات السحابة إيرادات أكثر من خدمات الذكاء الاصطناعي، سيزيد إنفاقهم الرأسمالي (CapEx)، بما يتماشى مع طلب معالجات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

توقعات الإيرادات للربع 3 2023

من المتوقع أن تشهد إيرادات TSMC للربع الثالث من عام 2023 انخفاضاً كبيراً بالدولار الأمريكي. وتشير توجيهات الشركة إلى حد أدنى للإيرادات يبلغ 16.7 مليار دولار وحد أقصى يبلغ 17.5 مليار دولار. مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، سيؤدي الحد الأدنى من التوجيهات إلى انخفاض سنوي في الإيرادات قدره 3.5 مليار دولار، من 20.23 مليار دولار.

كشفت مكالمة الأرباح الأخيرة لـ TSMC وملاحظات الرئيس الدكتور مارك لو التحذيرية عن التحديات التي يواجهها صناعة أشباه الموصلات، مقترنةً بعدم اليقين المحيط بطلب الذكاء الاصطناعي. ويؤكد تأخير إنتاج N4 في منشأة أريزونا على أهمية معالجة نقص العمالة الماهرة في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة. وعلى الرغم من العقبات قصيرة الأجل، تظل TSMC متفائلة بالمستقبل وتتوقع أن تستقر صناعة أشباه الموصلات غير المملكة للمصنعين (fabless) تدريجياً. ومع ذلك، تدرك الشركة الحاجة إلى تقييم طلب الذكاء الاصطناعي لاتخاذ توقعات وقرارات مدروسة بعناية.