TSMC 회장, 애리조나 칩 프로젝트 지연 설명, AI 수요에 대해 신중한가요?

대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 마크 류(Liu) 회장은 TSMC의 애리조나 칩 프로젝트가 고급 반도체 제조를 위한 숙련된 직원을 찾는 데 어려움이 있어 생산이 1년 늦춰질 것이라고 발표했습니다. TSMC의 CEO는 칩 부문에 영향을 미치는 거시경제 상황의 악화를 인정했습니다. 류 박사는 과잉 전망과 AI 수요에 대한 신중한 평가의 필요성 사이의 연결고리를 언급했으며, 이를 류 박사가 '단기적 열광'이라고 불렀습니다.

TSMC의 수익 전망 및 시장 둔화

TSMC의 CEO인 웨이 박사는 회사가 칩 부문에 영향을 미치는 거시경제 상황의 악화를 과소평가했다고 인정했습니다. 그 결과, TSMC는 2023년까지 수익이 10% 감소할 것으로 예상합니다. TSMC 제품으로 구동되는 다양한 기술 플랫폼의 수익 성장 또는 둔화를 살펴보면, 디지털 소비자 전자제품(DCE)과 자동차 부문만 2분기에 성장을 보였습니다. 동시에 고성능 컴퓨팅(HPC)은 44%의 점유율로 가장 큰 세그먼트로 남았습니다.

TSMC의 N3 칩 기술 및 거시경제 전망

산업 침체는 TSMC의 N3 칩 기술에 대한 높은 감가상각비와 시기상관됩니다. CEO는 거시경제가 예상보다 약해져 최종 시장 수요에 영향을 미쳤다고 강조했습니다. 강력한 AI 프로세서 수요에도 불구하고 이는 거시경제 둔화를 상쇄할 수 없습니다. 고객들도 하반기에 재고 관리에 더 신중해지고 있습니다.

애리조나 파브의 N4 생산 지연

마크 류 회장은 TSMC의 애리조나 시설에서 칩 제조 장비 설치를 위한 적절한 직원을 찾는 데 어려움이 있어 N4 생산 일정이 2025년으로 밀려났다고 발표했습니다. TSMC는 현지 직원을 교육하기 위해 대만에서 숙련된 직원을 데려올 계획입니다. 애리조나 파브 설립 비용 차이는 다른 시설에 비해 최대 50% 더 높으며, TSMC는 이러한 문제를 해결하기 위해 미국 정부와 협력하고 있습니다.

AI 수요 및 미래 전망에 대한 신중함

류 박사는 AI 제품 수요의 단기적 추세에 대해 신중함을 촉구하며 장기적으로 이러한 수요를 외삽하는 것을 거부했습니다. 그는 현재 AI 제품이 TSMC 수익의 6%를 차지하며, 향후 5년 동안 AI 칩은 연평균 성장률(CAGR) 50%로 성장하여 회사의 수익에서 낮은 두 자릿수 비율을 차지할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. TSMC는 AI 프로세서가 데이터 센터 프로세서의 상당 부분을 지배하는 추세가 불가피하다는 데 확신을 가지고 있습니다. 단기적으로 AI 프로세서에 의한 데이터 센터 프로세서의 대체가 발생할 가능성이 높지만, 류 박사는 클라우드 서비스 제공자가 더 많은 AI 서비스 수익을 생성함에 따라 그들의 자본 지출(CapEx)이 증가하여 장기적인 AI 프로세서 수요와 일치할 것이라고 예측합니다.

Q3 2023 매출 전망

TSMC의 2023년 3분기 매출은 미화 기준 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 회사의 가이던스는 최소 매출 167억 달러, 최대 매출 175억 달러를 나타냅니다. 2022년 3분기 대비 하한선 가이던스는 202억 300만 달러에서 35억 달러의 연간 매출 감소를 의미합니다.

TSMC의 최근 실적 발표와 류밍도(Mark Liu) 의장의 경고성 발언은 반도체 산업이 직면한 과제와 AI 수요 불확실성을 드러냈습니다. 애리조나 공장의 N4 생산 지연은 첨단 반도체 제조 분야에서 숙련된 인력 부족 문제를 해결하는 중요성을 강조합니다. 단기적인 장애에도 불구하고 TSMC는 미래에 대해 낙관적이며 파운드리 반도체 산업이 점차 안정화될 것으로 예상합니다. 다만, 회사는 AI 수요를 평가하여 신중하게 전망과 결정을 내릴 필요가 있음을 인정합니다.