Minaccia di carenza di semiconduttori dovuta all'aumento della domanda di IA

Una disruption della catena di approvvigionamento dei semiconduttori è in arrivo, con carenze globali di chip previste per il 2026 a causa della forte domanda di chip per alimentare l'IA, secondo un rapporto.

L'ultima carenza globale di semiconduttori si è verificata durante il periodo del Covid-19 a causa di disruption della catena di approvvigionamento, mentre le economie chiudevano i loro confini e la domanda aumentava a causa del lavoro da remoto.

I dispositivi abilitati all'IA mettono sotto pressione i semiconduttori

Secondo un rapporto di Bain & Co, la crescente utilizzo dell'IA in vari settori è probabile che innesci una scarsità di fornitura di unità di elaborazione grafica (GPU) per i data center, poiché la domanda di risorse di calcolo e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) persiste.

Si prevede che la continua adozione di dispositivi abilitati all'IA guidi un acquisto significativo di nuovi computer personali (PC) e smartphone, portando indubbiamente a vincoli nelle forniture di semiconduttori.

Ad oggi, la catena di approvvigionamento dei semiconduttori è intricata e richiede una crescita superiore al 20% per compensare la probabilità di carenza di chip, secondo Bain & Co.

L'onda dell'IA nel mondo della tecnologia è prevista per superare l'offerta, creando seri ostacoli nella catena di approvvigionamento. Questo avviene mentre le grandi aziende tecnologiche stanno acquistando GPU, specialmente da Nvidia.

“L'impennata della domanda di unità di elaborazione grafica (GPU) ha causato carenze in specifici elementi della catena del valore dei semiconduttori,” ha detto Anne Hoecker, capo della pratica tecnologica nelle Americhe presso Bain, via email a CNBC.

“Se combiniamo la crescita della domanda di GPU con un'onda di dispositivi abilitati all'IA, che potrebbe accelerare i cicli di rinnovo dei prodotti PC, potrebbero esserci vincoli più diffusi sull'offerta di semiconduttori.”

Hoecker.

Secondo il rapporto di Bain & Co, bilanciare l'offerta e la domanda di semiconduttori è stato difficile e potrebbe essere peggiorato dall'evoluzione rapida dell'industria tecnologica, dagli enormi requisiti di capitale e dai tempi di consegna considerevoli.

È in questo contesto che la società di ricerca ha anche avvisato i fornitori di chip di essere proattivi e prevenire questa imminente crisi.

Gli investimenti nel settore dell'IA contribuiscono all'aumento della domanda

Si prevede che i principali fornitori di servizi cloud aumentino le loro spese annuali del 36 percento quest'anno, sostenuti principalmente da investimenti nell'IA e nel calcolo avanzato.

La domanda di GPU dovrebbe continuare su una traiettoria ascendente mentre i venture capitalist continuano a investire più capitale nelle startup di IA, mentre gli LLM stanno anche migliorando le loro competenze per elaborare simultaneamente diversi tipi di dati, come testo, immagini e audio.

Sulle proiezioni di Bain & Co, la domanda di GPU di generazione attuale è destinata a raddoppiare entro il 2026 e i fornitori di questi componenti chiave dovrebbero aumentare la loro produzione oltre il 30%.

L'imballaggio avanzato e la domanda di memoria saranno importanti consumatori di semiconduttori.

Ad esempio, per Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), i produttori di componenti di imballaggio dovranno triplicare la loro capacità di produzione entro il 2026.

A tal fine, per favorire la crescita dell'IA, le essenziali della catena di approvvigionamento devono collaborare per garantire l'accesso all'imballaggio avanzato e a un'energia sufficiente.

La catena di approvvigionamento dei semiconduttori è distribuita tra diverse aziende; ad esempio, mentre Nvidia potrebbe progettare le sue GPU, queste sono prodotte da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Per operare efficacemente, TSMC si affida a strumenti di produzione di chip provenienti da paesi di tutto il mondo, come i Paesi Bassi. Inoltre, i chip più all'avanguardia possono essere prodotti solo su larga scala da TSMC e Samsung Electronics, secondo CNBC.

Tuttavia, il rapporto di Bain & Co introduce anche un'altra dimensione alle carenze imminenti, che potrebbero peggiorare la situazione. Il rapporto cita le tensioni geopolitiche come un altro fattore che potrebbe innescare carenze.

“Le tensioni geopolitiche, le restrizioni commerciali e la decoupling delle catene di approvvigionamento delle aziende tecnologiche multinazionali dalla Cina continuano a rappresentare seri rischi per l'offerta di semiconduttori,” ha detto Bain.

Ritardi nella costruzione delle fabbriche, carenza di materiali e altri fattori imprevedibili potrebbero creare punti critici, secondo Bain.