- Последний крупный дефицит был зафиксирован во время локдаунов из-за COVID-19.
- Теперь растущий спрос на продукты и услуги в сфере ИИ, как прогнозируется, окажет давление на всю цепочку поставок.
- Геополитическая напряжённость также, как ожидается, усилит нагрузку на отрасль.
Нарушение цепочки поставок полупроводников назревает: прогнозируется глобальный дефицит чипов к 2026 году на фоне сильного спроса на чипы для питания ИИ, согласно отчету.
Последний глобальный дефицит полупроводников наблюдался в период пандемии COVID-19 из-за сбоев в цепочках поставок, когда экономики закрывали свои границы, а спрос рос из-за удаленной работы.
Устройства с поддержкой ИИ оказывают давление на рынок полупроводников
Согласно отчету Bain & Co, растущее использование ИИ во всех секторах, вероятно, вызовет дефицит предложения графических процессоров (GPU) для дата-центров, поскольку спрос на вычислительные ресурсы и большие языковые модели (LLM) продолжает расти.
Продолжающееся внедрение устройств с поддержкой ИИ, как ожидается, приведет к значительному росту покупок новых персональных компьютеров (ПК) и смартфонов, что неизбежно приведет к ограничениям в поставках полупроводников.
На данный момент цепочка поставок полупроводников сложна, и для предотвращения вероятности дефицита чипов требуется рост более чем на 20%, согласно Bain & Co.
Ожидается, что волна ИИ в технологическом мире превзойдет предложение, создав серьезные препятствия в цепочке поставок. Это происходит на фоне того, как крупные технологические компании скупают GPU, особенно от Nvidia.
«Взрывной спрос на графические процессоры (GPU) вызвал дефицит в определенных элементах цепочки создания стоимости полупроводников», — сказала Энн Хёкер, руководитель технологического направления в Америке в Bain, по электронной почте для CNBC.
«Если мы объединим рост спроса на GPU с волной устройств с поддержкой ИИ, которые могут ускорить циклы обновления продуктов ПК, могут возникнуть более широкие ограничения в поставках полупроводников».
Хёкер.
Согласно отчету Bain & Co, согласование предложения и спроса на полупроводники было сложной задачей, и это может усугубиться быстрым развитием технологической отрасли, огромными требованиями к капиталу и значительными сроками выполнения заказов.
Именно на этом фоне исследовательская фирма также предупредила поставщиков чипов проявить проактивность и опередить надвигающийся кризис.
Инвестиции в сектор ИИ добавляют к росту спроса
Ожидается, что основные поставщики облачных услуг увеличат свои годовые расходы на 36 процентов в этом году благодаря значительным инвестициям в ИИ и улучшению вычислительных мощностей.
Спрос на GPU, как ожидается, продолжит расти, поскольку венчурные капиталисты продолжают инвестировать больше капитала в стартапы в области ИИ, в то время как LLM также улучшают свои возможности по одновременной обработке различных типов данных, таких как текст, изображения и аудио.
Основываясь на прогнозах Bain & Co, спрос на GPU текущего поколения, как ожидается, удвоится к 2026 году, и поставщикам этих ключевых компонентов потребуется увеличить объем производства более чем на 30%.
Спрос на передовую упаковку и память будет значительным потребителем полупроводников.
Например, для технологии Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS) производителям упаковочных компонентов потребуется утроить производственные мощности к 2026 году.
В этом отношении, для обеспечения роста ИИ, ключевые элементы цепочки поставок должны объединиться, чтобы обеспечить доступ к передовой упаковке и достаточному количеству электроэнергии.
Цепочка поставок полупроводников распределена между компаниями: например, хотя Nvidia может проектировать свои GPU, они производятся компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Для эффективного выполнения своих операций TSMC полагается на инструменты для производства чипов из разных стран мира, таких как Нидерланды. Кроме того, согласно CNBC, самые передовые чипы могут производиться в больших масштабах только TSMC и Samsung Electronics.
Однако отчет Bain & Co также добавляет еще один аспект к надвигающемуся дефициту, который может усугубить ситуацию. В отчете упоминаются геополитические напряжения как еще один фактор, который может спровоцировать дефицит.
«Геополитические напряжения, торговые ограничения и декарбонизация цепочек поставок многострановыми технологическими компаниями из Китая продолжают представлять серьезную угрозу для поставок полупроводников», — сказал Bain.
Задержки в строительстве заводов, нехватка материалов и другие непредсказуемые факторы также могут создавать проблемные точки, согласно Bain.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Энаси Мапакаме
Энаси Мапакаме — журналист с более чем 10-летним опытом работы в сфере деловых и финансовых новостей. Она освещает вопросы капитальных рынков и emerging technologies: метавселенную, искусственный интеллект и криптовалюту. Энаси имеет степень бакалавра соhonours по специальности «Медиа и исследования общества».
