AI需要の急増に伴う半導体不足の懸念

AIを駆動するチップへの強い需要を背景に、2026年までに世界的なチップ不足が予測されていることから、半導体サプライチェーンの混乱が懸念されています。

最後の世界的な半導体不足は、パンデミック期間中に発生しました。これは、サプライチェーンの混乱により経済が国境を閉鎖した一方で、リモートワークにより需要が増加したことが原因です。

AI対応デバイスが半導体に圧力をかける

According to a report by Bain & Co, the growing use of AI across sectors is likely to trigger a scarcity of graphics processing units (GPUs) supply for data centers as demand for computing resources and large language models (LLMs) persist.

AI対応デバイスの継続的な導入により、新しいパーソナルコンピュータ（PC）やスマートフォンの大幅な購入が促進され、半導体供給の制約を招くことは間違いありません。

現状では、半導体サプライチェーンは複雑であり、チップ不足の可能性を相殺するには20%以上の成長が必要であると、Bain & Coは述べています。

テクノロジー界のAIブームは、供給を上回る可能性があり、サプライチェーンに深刻な障壁を生み出すと予想されています。これは、大手テック企業が特にNvidiaからGPUを買い占めている状況下でのことです。

「グラフィックスプロセッシングユニット（GPU）への需要の急増により、半導体バリューチェーンの特定の要素で不足が生じています」と、Bainのアメリカ担当テクノロジープラクティス責任者であるAnne Hoecker氏はCNBCへのメールで語りました。

「GPUへの需要の成長に、PC製品の更新サイクルを加速させる可能性のあるAI対応デバイスの波を加えると、半導体供給のより広範な制約が生じる可能性があります。」

Hoecker氏。

Bain & Coの報告書によると、半導体の需給バランスを整えることは困難であり、テクノロジー業界の急速な進化、巨額の資本要件、そして considerable なリードタイムによって悪化する可能性があります。

こうした背景を受け、調査会社はチップサプライヤーに対し、この差し迫った危機を先取りして積極的に対応するよう警告しています。

AIセクターへの投資が需要増に加勢

主要なクラウドサービスプロバイダーは、主にAIへの投資と計算能力の強化を後押しされ、今年年間支出を36%増やすと予想されています。

GPUへの需要は、ベンチャーキャピタリストがAIスタートアップへの投資を継続し、LLMがテキスト、画像、オーディオなどの複数のデータタイプを同時に処理する能力を強化している中で、上昇軌道をたどると予想されています。

Bain & Coの見通しによると、現世代のGPUへの需要は2026年までに2倍になり、これらの主要部品のサプライヤーは生産量を30%以上増やす必要があります。

高度なパッケージングとメモリ需要は、半導体の重要な需要源となります。

例えば、Chip-On-Wafer-On-Substrate（CoWoS）の場合、パッケージング部品のメーカーは2026年までに生産能力を3倍にする必要があります。

その観点から、AIの成長を見据え、サプライチェーンの必須要素が連携して、高度なパッケージングと十分な電力へのアクセスを確保する必要があります。

半導体のサプライチェーンは企業間に分散されており、例えばNvidiaがGPUを設計しても、それらは台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）によって製造されます。

TSMCは効率的に運営を行うために、オランダなど世界中の半導体製造装置を依存しています。さらに、最も最先端のチップは、CNBCによると、TSMCとサムスン電子のみが大規模に製造できます。

しかし、Bain & Coの報告書は、状況を悪化させる可能性のある、差し迫った不足のもう一つの次元も示しています。報告書は、地政学的緊張を不足を引き起こす別の要因として挙げています。

「地政学的緊張、貿易制限、そして多国籍テック企業がサプライチェーンを中国から分離し続ける動きは、半導体供給に深刻なリスクをもたらしています」とBainは述べています。

工場の建設遅延、材料不足、その他の予測不可能な要因も、Bainによると痛みを伴うポイントを生み出す可能性があります。