Des pénuries de semi-conducteurs se profilent à l'horizon face à la forte demande en IA

Une perturbation de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs se profile à l'horizon, avec des pénuries mondiales de puces prévues d'ici 2026 en raison de latrondemande de ces puces pour alimenter l'IA, selon un rapport.

La dernière pénurie mondiale de semi-conducteurs remonte à la période de la Covid-19, en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par la fermeture des frontières économiques et l'augmentation de la demande liée au télétravail.

Les dispositifs dotés d'IA exercent une pression sur le secteur des semi-conducteurs

Selon un rapport de Bain & Co, l'utilisation croissante de l'IA dans tous les secteurs est susceptible de provoquer une pénurie d'unités de traitement graphique (GPU) pour les centres de données, car la demande en ressources informatiques et en grands modèles de langage (LLM) persiste.

L'adoption continue d'appareils dotés d'IA devrait entraîner des achats importants de nouveaux ordinateurs personnels (PC) et de smartphones, ce qui conduira indéniablement à des contraintes dans les approvisionnements en semi-conducteurs.

En l'état actuel des choses, la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est complexe et nécessite une croissance supérieure à 20 % pour compenser le risque de pénurie de puces, selon Bain & Co.

La vague d'intelligence artificielle qui déferle sur le monde de la technologie devrait dépasser l'offre, créant ainsi de sérieuses difficultés d'approvisionnement. Parallèlement, les géants de la tech s'arrachent les GPU, notamment ceux de Nvidia.

« La forte demande en unités de traitement graphique (GPU) a provoqué des pénuries dans certains éléments de la chaîne de valeur des semi-conducteurs », a déclaré Anne Hoecker, responsable du pôle technologique pour les Amériques chez Bain, à CNBC par courriel.

« Si l’on combine la croissance de la demande en GPU avec une vague d’appareils dotés d’IA, susceptibles d’accélérer les cycles de renouvellement des produits PC, il pourrait y avoir des contraintes plus généralisées sur l’approvisionnement en semi-conducteurs. »

Hoecker.

Selon le rapport de Bain & Co, l'adéquation entre l'offre et la demande de semi-conducteurs s'avère difficile et pourrait être aggravée par l'évolution rapide du secteur technologique, les importants besoins en capitaux et les délais de livraison considérables.

C’est dans ce contexte que le cabinet d’études a également mis en garde les fournisseurs de puces, les incitant à être proactifs et à surmonter cette crise imminente.

Les investissements dans le secteur de l'IA contribuent à la hausse de la demande

Les principaux fournisseurs de services cloud devraient augmenter leurs dépenses annuelles de 36 % cette année, principalement grâce à des investissements dans l'IA et le calcul haute performance.

La demande en GPU devrait poursuivre sa croissance, les investisseurs en capital-risque continuant d'investir davantage dans les start-ups spécialisées en IA, tandis que les LLM renforcent également leurs compétences pour traiter simultanément plusieurs types de données, à savoir du texte, des images et de l'audio.

D'après les projections de Bain & Co, la demande de GPU de génération actuelle devrait doubler d'ici 2026 et les fournisseurs de ces composants clés seraient tenus d'augmenter leur production de plus de 30 %.

La demande croissante en matière d'encapsulation avancée et de mémoire sera un important moteur de consommation des semi-conducteurs.

Par exemple, Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), les fabricants de composants d'emballage, devront tripler leur capacité de production d'ici 2026.

À cet égard, pour préparer le terrain à la croissance de l'IA, les éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement doivent se réunir afin de garantir l'accès à des emballages avancés et à une électricité suffisante.

La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est répartie entre plusieurs entreprises ; par exemple, si Nvidia conçoit ses GPU, ceux-ci sont fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

peuvent produire à grande échelle les puces les plus avancéestronselon CNBC,

Toutefois, le rapport de Bain & Co. met également en lumière une autre dimension des pénuries imminentes, susceptible d'aggraver la situation. Il cite en effet les tensions géopolitiques comme un facteur pouvant déclencher ces pénuries.

« Les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et le découplage des chaînes d'approvisionnement des multinationales technologiques de la Chine continuent de poser de sérieux risques pour l'approvisionnement en semi-conducteurs », a déclaré Bain

D'après Bain, les retards dans la construction des usines, les pénuries de matériaux et d'autres facteurs imprévisibles pourraient également créer des points de friction.