Des pénuries de semi-conducteurs se profilent avec la hausse de la demande en IA

Une perturbation de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs se profile, avec des pénuries mondiales de puces prévues d'ici 2026, soutenues par une forte demande de ces puces pour alimenter l'IA, selon un rapport.

La dernière pénurie mondiale de semi-conducteurs a eu lieu pendant la période Covid-19 en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, alors que les économies fermaient leurs frontières tandis que la demande augmentait en raison du travail à distance.

Les appareils alimentés par l'IA exercent une pression sur les semi-conducteurs

Selon un rapport de Bain & Co, l'utilisation croissante de l'IA dans tous les secteurs est susceptible de provoquer une pénurie d'offres de processeurs graphiques (GPU) pour les centres de données, car la demande en ressources informatiques et en grands modèles de langage (LLM) persiste.

L'adoption continue des appareils alimentés par l'IA devrait entraîner un achat massif de nouveaux ordinateurs personnels (PC) et de smartphones, conduisant inévitablement à des contraintes dans l'offre de semi-conducteurs.

En l'état actuel, la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est complexe et nécessite une croissance supérieure à 20 % pour compenser la probabilité d'une pénurie de puces, selon Bain & Co.

La vague de l'IA dans le monde de la technologie devrait l'emporter sur l'offre, créant des obstacles sérieux dans la chaîne d'approvisionnement. Cela s'ajoute au fait que les grandes entreprises technologiques ont été en train d'acheter massivement des GPU, en particulier chez Nvidia.

« La demande croissante de processeurs graphiques (GPU) a provoqué des pénuries dans certains éléments de la chaîne de valeur des semi-conducteurs », a déclaré Anne Hoecker, responsable de la pratique technologique des Amériques chez Bain, par e-mail à CNBC.

« Si nous combinons la croissance de la demande de GPU avec une vague d'appareils alimentés par l'IA, qui pourrait accélérer les cycles de renouvellement des produits PC, il pourrait y avoir des contraintes plus généralisées sur l'offre de semi-conducteurs. »

Hoecker.

Selon le rapport de Bain & Co, l'équilibre entre l'offre et la demande de semi-conducteurs a été difficile, et pourrait être aggravé par l'évolution rapide de l'industrie technologique, les énormes besoins en capitaux et les délais de mise en œuvre considérables.

C'est dans ce contexte que le cabinet de recherche a également mis en garde les fournisseurs de puces contre la nécessité d'être proactifs et de prévenir cette crise imminente.

Les investissements dans le secteur de l'IA contribuent à l'augmentation de la demande

Les principaux fournisseurs de services cloud devraient augmenter leurs dépenses annuelles de 36 % cette année, portés par des investissements massifs dans l'IA et le calcul amélioré.

La demande en GPU devrait continuer sur une trajectoire ascendante alors que les capital-risqueurs continuent d'investir davantage de capitaux dans les startups de l'IA, alors que les LLM améliorent également leurs capacités à traiter plusieurs types de données simultanément, à savoir le texte, les images et l'audio.

Selon les projections de Bain & Co, la demande en GPU de génération actuelle devrait doubler d'ici 2026, et les fournisseurs de ces composants clés devraient augmenter leur production de plus de 30 %.

L'emballage avancé et la demande en mémoire seront des consommateurs importants de semi-conducteurs.

Par exemple, pour le Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), les fabricants de composants d'emballage devraient tripler leur capacité de production d'ici 2026.

À cet égard, pour préparer la croissance de l'IA, les éléments essentiels de la chaîne d'approvisionnement doivent se coordonner pour garantir l'accès à l'emballage avancé et à une électricité suffisante.

La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est répartie entre plusieurs entreprises ; par exemple, bien que Nvidia conçoive ses GPU, ils sont fabriqués par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Pour effectuer ses opérations efficacement, TSMC s'appuie sur des outils de fabrication de puces provenant de pays du monde entier, tels que les Pays-Bas. De plus, les puces les plus avancées ne peuvent être produites à grande échelle que par TSMC et Samsung Electronics, selon CNBC.

Cependant, le rapport de Bain & Co apporte également une autre dimension aux pénuries imminentes, qui pourrait aggraver la situation. Le rapport cite les tensions géopolitiques comme un autre facteur susceptible de déclencher des pénuries.

« Les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et le découplage des chaînes d'approvisionnement des multinationales technologiques par rapport à la Chine continuent de poser de sérieux risques à l'offre de semi-conducteurs », a déclaré Bain.

Selon Bain, les retards dans la construction des usines, les pénuries de matériaux et d'autres facteurs imprévisibles pourraient également créer des points de douleur.