نقص أشباه الموصلات يهدد مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي

يهدد اضطراب سلسلة توريد أشباه الموصلات بنقص عالمي في الرقائق بحلول عام 2026 بسبب الطلب القوي على الرقائق لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير.

كان آخر نقص عالمي في أشباه الموصلات خلال فترة جائحة كوفيد 19 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد بينما أغلقت الاقتصادات حدودها بينما زاد الطلب بسبب العمل عن بعد.

الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تضغط على أشباه الموصلات

وفقاً لتقرير من Bain & Co، من المرجح أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات إلى ندرة في إمدادات وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمراكز البيانات مع استمرار الطلب على موارد الحوسبة والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المستمر على الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى دفع شراء كبير لأجهزة الكمبيوتر الشخصية (PCs) والهواتف الذكية الجديدة، مما يؤدي حتماً إلى قيود في إمدادات أشباه الموصلات.

في الوقت الراهن، سلسلة توريد أشباه الموصلات معقدة وتتطلب نمواً يتجاوز 20% لتعويض احتمال نقص الرقائق، وفقاً لـ Bain & Co.

من المتوقع أن يتفوق موجة الذكاء الاصطناعي في عالم التكنولوجيا على العرض مما يخلق عقبات خطيرة في سلسلة التوريد. يأتي هذا بينما كانت شركات التكنولوجيا الكبرى تشتري GPUs، خاصة من Nvidia.

"الطلب المتصاعد على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تسبب في نقص في عناصر محددة من سلسلة قيمة أشباه الموصلات"، قالت آن هوكير، رئيسة ممارسة التكنولوجيا في الأمريكتين في Bain، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني.

"إذا جمعنا نمو الطلب على GPUs مع موجة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تسرع دورات تجديد منتجات أجهزة الكمبيوتر الشخصية، فقد تكون هناك قيود أوسع على إمدادات أشباه الموصلات."

هوكير.

وفقاً لتقرير Bain & Co، كان مطابقة إمدادات أشباه الموصلات والطلب أمراً صعباً، وقد يتفاقم بسبب التطور السريع لصناعة التكنولوجيا، ومتطلبات رأس المال الضخمة، وأوقات الانتظار الطويلة.

في ضوء هذا الخلفية، حذرت شركة الأبحاث أيضاً موردي الرقائق من أن يكونوا استباقيين ويتفادوا هذه الأزمة الوشيكة.

الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي تضيف إلى زيادة الطلب

من المتوقع أن تزيد مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين من إنفاقهم السنوي بنسبة 36 في المئة هذا العام مدفوعاً باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المحسنة.

من المتوقع أن يستمر الطلب على GPUs في مسار تصاعدي بينما يستمر رأس المال الجريء في استثمار المزيد من رأس المال في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في وقت تعزز فيه النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) قدراتها على معالجة أنواع متعددة من البيانات مثل النصوص والصور والصوت في وقت واحد.

بناءً على توقعات Bain & Co، من المقرر أن يتضاعف الطلب على GPUs من الجيل الحالي بحلول عام 2026، وسيُطلب من موردي هذه المكونات الرئيسية زيادة إنتاجهم بنسبة تتجاوز 30%.

التعبئة المتقدمة والطلب على الذاكرة سيكونان من أكبر مستهلكي أشباه الموصلات.

على سبيل المثال، Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS)، سيحتاج مصنعو مكونات التعبئة إلى مضاعفة طاقة إنتاجهم ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.

في هذا الصدد، لتمهيد الطريق لنمو الذكاء الاصطناعي، يجب أن تتضافر عناصر سلسلة التوريد الأساسية لتأمين الوصول إلى التغليف المتقدم والكهرباء الكافية.

تتوزع سلسلة توريد أشباه الموصلات عبر شركات متعددة؛ فعلى سبيل المثال، بينما تقوم شركة إنفيديا بتصميم وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بها، فإن تصنيعها يتم بواسطة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC).

للقيام بعملياتها بفعالية، تعتمد TSMC على أدوات تصنيع الرقائق من دول حول العالم، مثل هولندا. علاوة على ذلك، يمكن تصنيع أحدث الرقائق فقط على نطاق واسع بواسطة TSMC وSamsung Electronics، وفقاً لـ CNBC.

ومع ذلك، يجلب تقرير Bain & Co بعداً آخر لنقص المواد الوشيك، والذي قد يفاقم الوضع. يستشهد التقرير بالتوترات الجيوسياسية كعامل آخر قد يؤدي إلى نقص المواد.

"تستمر التوترات الجيوسياسية، والقيود التجارية، وفصل شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات لسلاسل إمدادها عن الصين في التسبب في مخاطر جسيمة على إمدادات أشباه الموصلات،" قال Bain.

يمكن أن تؤدي التأخيرات في بناء المصانع، ونقص المواد، وعوامل أخرى غير متوقعة أيضاً إلى نقاط ألم وفقاً لـ Bain.