Escassez de semicondutores se avizinha com o aumento da demanda por IA

Uma interrupção na cadeia de suprimentos de semicondutores está se aproximando, com escassez global de chips prevista para 2026 devido à forte demanda por chips para alimentar a IA, de acordo com um relatório.

A última escassez global de semicondutores ocorreu durante o período da Covid-19 devido a interrupções na cadeia de suprimentos, enquanto as economias fechavam suas fronteiras e a demanda aumentava devido ao trabalho remoto.

Dispositivos habilitados para IA pressionam os semicondutores

De acordo com um relatório da Bain & Co, o crescente uso de IA em vários setores provavelmente desencadeará uma escassez de fornecimento de unidades de processamento gráfico (GPUs) para data centers, à medida que a demanda por recursos de computação e modelos de linguagem grandes (LLMs) persistir.

A adoção contínua de dispositivos habilitados para IA deve impulsionar a compra significativa de novos computadores pessoais (PCs) e smartphones, levando inegavelmente a restrições no fornecimento de semicondutores.

Atualmente, a cadeia de suprimentos de semicondutores é intricada e requer um crescimento acima de 20% para compensar a probabilidade de escassez de chips, de acordo com a Bain & Co.

A onda de IA no mundo da tecnologia deve superar a oferta, criando sérios obstáculos na cadeia de suprimentos. Isso ocorre enquanto grandes empresas de tecnologia têm adquirido GPUs, especialmente da Nvidia.

“A demanda crescente por unidades de processamento gráfico (GPUs) causou escassez em elementos específicos da cadeia de valor dos semicondutores”, disse Anne Hoecker, diretora da prática de tecnologia nas Américas da Bain, por e-mail para a CNBC.

“Se combinarmos o crescimento na demanda por GPUs com uma onda de dispositivos habilitados para IA, que pode acelerar os ciclos de atualização de produtos de PC, pode haver restrições mais generalizadas no fornecimento de semicondutores.”

Hoecker.

De acordo com o relatório da Bain & Co, equilibrar a oferta e a demanda de semicondutores tem sido difícil e pode ser agravado pela rápida evolução da indústria de tecnologia, pelos enormes requisitos de capital e pelos consideráveis prazos de entrega.

É contra este pano de fundo que a empresa de pesquisa também alertou os fornecedores de chips para serem proativos e superar esta crise iminente.

Investimentos no setor de IA adicionam ao aumento da demanda

Os principais provedores de serviços em nuvem devem aumentar seus gastos anuais em 36 por cento este ano, impulsionados principalmente por investimentos em IA e computação aprimorada.

A demanda por GPUs deve continuar em uma trajetória ascendente, à medida que os capitalistas de risco continuam a investir mais capital em startups de IA, ao mesmo tempo em que os LLMs também estão aprimorando suas competências para processar múltiplos tipos de dados, como texto, imagens e áudio, simultaneamente.

Com base nas projeções da Bain & Co, a demanda por GPUs de geração atual deve dobrar até 2026, e os fornecedores desses componentes-chave seriam obrigados a aumentar sua produção em mais de 30%.

A demanda por empacotamento avançado e memória será um grande consumidor de semicondutores.

Por exemplo, para o Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), os fabricantes de componentes de empacotamento seriam obrigados a triplicar sua capacidade de produção até 2026.

Nesse sentido, para pavimentar o crescimento da IA, os elementos essenciais da cadeia de suprimentos devem se unir para garantir o acesso ao empacotamento avançado e à eletricidade suficiente.

A cadeia de suprimentos de semicondutores está espalhada por várias empresas; por exemplo, enquanto a Nvidia pode projetar suas GPUs, estas são fabricadas pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Para realizar suas operações de forma eficaz, a TSMC depende de ferramentas de fabricação de chips de países ao redor do mundo, como os Países Baixos. Além disso, os chips mais avançados só podem ser produzidos em grande escala pela TSMC e Samsung Electronics, de acordo com a CNBC.

No entanto, o relatório da Bain & Co também traz outra dimensão para as escassez iminentes, que podem piorar a situação. O relatório cita as tensões geopolíticas como outro fator que pode desencadear escassez.

“As tensões geopolíticas, restrições comerciais e o desacoplamento das cadeias de suprimentos das empresas de tecnologia multinacionais da China continuam representando sérios riscos para o fornecimento de semicondutores”, disse a Bain.

Atrasos na construção de fábricas, escassez de materiais e outros fatores imprevisíveis também podem criar pontos de dor, de acordo com a Bain.