AI 수요 급증에 따른 반도체 부족 전망

보고서에 따르면, AI 구동 칩에 대한 강력한 수요를 바탕으로 2026년까지 전 세계 칩 부족이 예상됨에 따라 반도체 공급망 교란이 임박해 있습니다.

마지막 글로벌 반도체 부족은 코로나19 기간 중 공급망 교란으로 인해 발생했으며, 경제들이 국경을 폐쇄하는 동안 원격 근무로 인해 수요가 증가했습니다.

AI 지원 기기가 반도체에 압력을 가함

베인 앤 코의 보고서에 따르면, 다양한 산업 전반에 걸쳐 AI의 사용이 증가함에 따라 컴퓨팅 자원과 대규모 언어 모델(LLM)에 대한 수요가 지속됨에 따라 데이터 센터용 그래픽 처리 장치(GPU) 공급의 부족이 발생할 가능성이 높습니다.

AI 지원 기기의 지속적인 채택은 새로운 개인용 컴퓨터(PC)와 스마트폰의 상당한 구매를 주도하여 반도체 공급에 명백한 제약을 초래할 것으로 예상됩니다.

현재 반도체 공급망은 복잡하며, 칩 부족 가능성을 상쇄하려면 20% 이상의 성장이 필요하다고 베인 앤 코는 지적합니다.

기술 세계의 AI 물결은 공급을 초과하여 공급망에 심각한 장벽을 만들 것으로 예상됩니다. 이는 대형 기술 기업들이 특히 엔비디아로부터 GPU를 대량으로 구매하고 있기 때문입니다.

“그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 급증하는 수요가 반도체 가치 사슬의 특정 요소에서 부족을 초래했습니다.” 베인의 아메리카 지역 기술 담당 책임자인 앤 호커는 이메일을 통해 CNBC에 이렇게 말했습니다.

“GPU 수요의 성장과 PC 제품 교체 주기를 가속화할 수 있는 AI 지원 기기의 물결을 결합하면, 반도체 공급에 더 광범위한 제약이 발생할 수 있습니다.”

호커.

베인 앤 코 보고서에 따르면, 반도체 공급과 수요를 맞추는 것은 어려웠으며, 이는 기술 산업의 빠른 진화, 막대한 자본 요구 사항, 그리고 상당한 리드 타임으로 인해 악화될 수 있습니다.

이러한 배경 하에 연구 기관은 칩 공급업체들이 선제적으로 대응하여 임박한 위기를 극복할 것을 경고했습니다.

AI 부문에 대한 투자가 수요 증가에 기여

주요 클라우드 서비스 제공업체들은 주로 AI와 향상된 컴퓨팅에 대한 투자에 힘입어 올해 연간 지출을 36% 증가시킬 것으로 예상됩니다.

LLM이 텍스트, 이미지, 오디오를 동시에 처리하는 능력을 향상시키는 시점에서 벤처 캐피탈리스트들이 AI 스타트업에 더 많은 자본을 투자함에 따라 GPU 수요는 상승 곡선을 계속할 것으로 예상됩니다.

베인 앤 코의 전망에 따르면, 현재 세대 GPU에 대한 수요는 2026년까지 두 배가 될 것이며, 이러한 핵심 부품의 공급업체는 생산량을 30% 이상 증가시켜야 할 것입니다.

고급 패키징 및 메모리 수요는 반도체의 주요 수혜자가 될 것입니다.

예를 들어, 웨이퍼 온 서브스트레이트 온 서브스트레이트(CoWoS)의 경우, 패키징 부품 제조업체들은 2026년까지 생산 능력을 3배로 늘려야 할 것입니다.

이와 관련하여 AI 성장을 위해 공급망의 핵심 요소들이 협력하여 고급 패키징과 충분한 전력에 대한 접근을 확보해야 합니다.

반도체 공급망은 여러 회사에 걸쳐 분포되어 있습니다. 예를 들어, 엔비디아가 GPU를 설계하더라도 이는 대만 반도체 제조 회사(TSMC)에서 제조합니다.

효율적인 운영을 위해 TSMC는 네덜란드 등 전 세계의 칩 제조 장비를 의존합니다. 또한, CNBC에 따르면 가장 최첨단 칩은 TSMC와 삼성전자가 대량으로만 생산할 수 있습니다.

그러나 베인 앤 코 보고서에는 상황을 악화시킬 수 있는 임박한 부족에 대한 또 다른 차원이 제시됩니다. 보고서는 지정학적 긴장을 부족을 초래할 수 있는 또 다른 요인으로 지적합니다.

“지정학적 긴장, 무역 제한, 그리고 다국적 기술 기업들의 중국 공급망 분리 조치는 반도체 공급에 심각한 위험을 계속 제기하고 있습니다.” 베인은 이렇게 말했습니다.

베인에 따르면 공장 건설 지연, 자재 부족 및 기타 예측 불가능한 요인들도 고통 지점을 생성할 수 있습니다.