Riot Platforms ha annunciato oggi di aver completato l'offerta di titoli senior convertibili allo 0,75% con scadenza nel 2030 per raccogliere 594,4 milioni di dollari. Il minatore Bitcoin ha utilizzato i proventi aggiuntivi della sua emissione di obbligazioni convertibili con cedola per acquisire 667 BTC a 101.135 dollari per token, portando la sua detenzione totale di BTC a 17.429 BTC.
Riot ha generato un rendimento per azione BTC del 37,2% YTD e del 36,7% QTD attraverso la recente acquisizione Bitcoin e la produzione mineraria YTD. La sua partecipazione totale Bitcoin vale attualmente 1,8 miliardi di dollari al prezzo medio di mercato di 103.873 dollari.
Riot Platforms chiude l'offerta di titoli senior convertibili
Con i proventi aggiuntivi derivanti dall'emissione obbligazionaria convertibile di Riot da 594 milioni di dollari, con cedola dello 0,75%, la Società ha acquisito 667 BTC a un prezzo medio di 101.135 dollari per BTC. Di conseguenza, Riot ha aumentato le sue partecipazioni a 17.429 BTC, attualmente valutate a $ 1,8 miliardi in base al... pic.twitter.com/t68Uy8nbHU
– Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 dicembre 2024
Secondo Riot Platforms, l'importo nominale complessivo delle Obbligazioni 2030 vendute nell'offerta includeva 69,4 milioni di dollari relativi all'esercizio parziale dell'opzione degli acquirenti iniziali. I proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni 2030 sono stati di circa 579,2 milioni di dollari dopo aver detratto gli sconti iniziali degli acquirenti, le commissioni e le spese di offerta stimate a carico di Riot.
Il minatore Bitcoin ha rivelato che le obbligazioni 2030 sono state vendute in un'offerta privata solo a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati secondo il Securities Act. Tutti i proventi netti sono stati rapidamente impiegati per ulteriori acquisizioni Bitcoin .
Secondo Stock Titan, il completamento con successo dell'offerta di obbligazioni convertibili ha rappresentato un enorme aumento di capitale per Riot. La struttura convertibile ha fornito flessibilità per future conversioni azionarie riducendo al minimo la diluizione immediata. Gli investitori dovrebbero, tuttavia, tenere presente che la sostanziale acquisizione di BTC ha esposto Riot a una maggiore volatilità delle criptovalute, sebbene il basso tasso di interesse indicasse condizioni di mercato favorevoli. Il periodo di maturità del 2030 ha inoltre fornito un lungo percorso per la strategia di crescita dell’azienda.
La raccolta di capitale di Riot ha segnato uno degli eventi di raccolta fondi più significativi recentemente nel settore del mining di criptovalute. Ciò ha segnalato unatronfiducia istituzionale nel modello di business dell'azienda e ha dimostrato l'impegno di Riot per la futura espansione operativa.
Riot Platforms raddoppia su Bitcoin con sostanziali acquisizioni aggiuntive
Il 9 dicembre, Riot ha annunciato l'intenzione di utilizzare tutti i proventi dell'offerta per acquistare più Bitcoin, e ha portato avanti il suo piano acquisendo 667 BTC il 16 dicembre. La società aveva già utilizzato una parte dei proventi netti dell'offerta per accumulare oltre 5.000 BTC tra il 10 e il 12 dicembre.
Riot Platforms ha aumentato la sua partecipazione in BTC a 17.429, suggerendo piani per espandere significativamente la sua Bitcoin e con un potenziale impatto sulla sua strategia finanziaria. La Bitcoin ha acquisito e detenuto Bitcoin per aumentare il valore degli azionisti. Riot ha riportato il suo KPI di rendimento BTC che indica un rendimento da inizio trimestre del 36,7% e un rendimento da inizio anno del 37,2%.
Secondo Riot Platforms, il KPI del rendimento BTC potrebbe essere utilizzato solo da investitori di livello professionale per integrare la loro comprensione della decisione della società di finanziare l'acquisto di Bitcoin emettendo azioni aggiuntive delle sue azioni ordinarie. Riot ha sottolineato che il KPI del rendimento di BTC non equivale al "rendimento" nel contesto finanziario tradizionale poiché non può essere utilizzato come misura della performance operativa o della liquidità.
Gli analisti di InvestingPro hanno previsto che le recenti acquisizioni di BTC avrebbero spinto la crescita dei ricavi di Riot al 32% nel 2024. I dati di InvestingPro hanno inoltre mostrato che la società ha mantenuto un bilanciotroncon più cash che debito e un sano rapporto corrente di 5,86x. Anche la recente performance azionaria è statatron, con un rendimento del 16% nell’ultima settimana e del 23% in sei mesi.
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