Riot Platforms completa l'offerta di obbligazioni convertibili, raccogliendo 594 milioni di dollari per acquistare 667 BTC

Riot Platforms ha annunciato oggi di aver completato l'emissione di obbligazioni senior convertibili allo 0,75% con scadenza nel 2030, raccogliendo 594,4 milioni di dollari. Il miner Bitcoin ha utilizzato i proventi aggiuntivi derivanti dall'emissione di obbligazioni convertibili con cedola per acquisire 667 BTC a 101.135 dollari per token, portando il suo patrimonio totale di BTC a 17.429 BTC. 

Riot ha generato un rendimento per azione in BTC del 37,2% da inizio anno e del 36,7% da inizio anno grazie alla recente acquisizione Bitcoin e alla produzione di mining da inizio anno. Il suo patrimonio totale Bitcoin vale attualmente 1,8 miliardi di dollari, al prezzo medio di mercato di 103.873 dollari.

Riot Platforms chiude l'offerta di obbligazioni senior convertibili

Grazie ai proventi aggiuntivi derivanti dall'emissione di obbligazioni convertibili di Riot, aumentata a 594 milioni di dollari con cedola dello 0,75%, la società ha acquisito 667 BTC a un prezzo medio di 101.135 dollari per BTC. Di conseguenza, Riot ha incrementato le proprie partecipazioni a 17.429 BTC, attualmente valutate 1,8 miliardi di dollari sulla base di… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 dicembre 2024

Secondo Riot Platforms, l'importo nominale complessivo delle obbligazioni 2030 vendute nell'ambito dell'offerta includeva 69,4 milioni di dollari relativi all'esercizio parziale dell'opzione da parte degli acquirenti iniziali. Il ricavato netto derivante dall'emissione delle obbligazioni 2030 è stato di circa 579,2 milioni di dollari, al netto degli sconti, delle commissioni e delle spese stimate relative all'offerta a carico di Riot. 

Il miner Bitcoin ha dichiarato che le Note 2030 sono state vendute tramite un'offerta privata solo a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati ai sensi del Securities Act. L'intero ricavato netto è stato rapidamente impiegato per ulteriori acquisizioni Bitcoin .

Secondo Stock Titan, il completamento con successo dell'offerta di obbligazioni convertibili ha rappresentato un'enorme raccolta di capitali per Riot. La struttura convertibile ha offerto flessibilità per future conversioni azionarie, minimizzando al contempo la diluizione immediata. Gli investitori dovrebbero tuttavia tenere presente che la consistente acquisizione di BTC ha esposto Riot a una maggiore volatilità del mercato delle criptovalute, sebbene i bassi tassi di interesse indicassero condizioni di mercato favorevoli. La scadenza nel 2030 ha inoltre fornito un ampio margine di manovra per la strategia di crescita dell'azienda.

La raccolta di capitali di Riot ha segnato uno degli eventi di raccolta fondi più significativi degli ultimi tempi nel settore del crypto mining. Ha evidenziato latronfiducia istituzionale nel modello di business dell'azienda e ha dimostrato l'impegno di Riot per la futura espansione operativa.

Riot Platforms raddoppia su Bitcoin con un'ulteriore acquisizione sostanziale

Il 9 dicembre, Riot ha annunciato l'intenzione di utilizzare tutti i proventi dell'offerta per acquistare altri Bitcoin, e ha portato a termine il suo piano acquisendo 667 BTC il 16 dicembre. La società aveva già utilizzato una parte dei proventi netti dell'offerta per accumulare oltre 5.000 BTC tra il 10 e il 12 dicembre. 

Riot Platforms ha aumentato la sua partecipazione in BTC a 17.429, suggerendo l'intenzione di espandere Bitcoin significativamente la sua riserva Bitcoin ha acquisito e detenuto Bitcoin per aumentare il valore per gli azionisti. Riot ha riportato il suo KPI di rendimento BTC, indicando un rendimento da inizio trimestre del 36,7% e un rendimento da inizio anno del 37,2%. 

Secondo Riot Platforms, il KPI "BTC Yield" poteva essere utilizzato solo da investitori professionisti per integrare la propria comprensione della decisione dell'azienda di finanziare l'acquisto di Bitcoin emettendo ulteriori azioni ordinarie. Riot ha sottolineato che il KPI "BTC Yield" non era equivalente al "rendimento" nel contesto finanziario tradizionale, poiché non poteva essere utilizzato come misura della performance operativa o della liquidità. 

Gli analisti di InvestingPro prevedevano che le recenti acquisizioni di BTC avrebbero spinto la crescita del fatturato di Riot al 32% nel 2024. I dati di InvestingPro hanno inoltre mostrato che la società ha mantenuto untronbilancio, con più cash che debiti e un sano indice di liquidità corrente di 5,86x. Anche la recente performance del titolo è statatron, con un rendimento del 16% nell'ultima settimana e del 23% in sei mesi.