Riot Platforms completa l'offerta di obbligazioni convertibili, raccogliendo 594 milioni di dollari per acquistare 667 BTC

Riot Platforms ha annunciato oggi di aver completato l'offerta di obbligazioni senior convertibili al tasso dello 0,75% con scadenza 2030 per raccogliere 594,4 milioni di dollari. Il miner di Bitcoin ha utilizzato i proventi aggiuntivi dell'emissione di obbligazioni coupon-convertibili per acquisire 667 BTC a 101.135 dollari per token, portando il suo totale di BTC detenuti a 17.429 BTC. 

Riot ha generato un BTC Yield Per Share del 37,2% YTD e del 36,7% QTD attraverso la recente acquisizione di Bitcoin e la produzione mineraria YTD. Il suo totale di Bitcoin detenuti è attualmente valutato 1,8 miliardi di dollari al prezzo di mercato medio di 103.873 dollari.

Riot Platforms chiude l'offerta di obbligazioni senior convertibili

Con i proventi aggiuntivi dell'aumento dell'emissione di obbligazioni convertibili a tasso zero dello 0,75% da 594 milioni di dollari di Riot, la Società ha acquisito 667 BTC a un prezzo medio di 101.135 dollari per BTC. Di conseguenza, Riot ha aumentato le sue partecipazioni a 17.429 BTC, attualmente valutate a 1,8 miliardi di dollari in base al… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 dicembre 2024

Secondo Riot Platforms, l'importo principale aggregato delle Obbligazioni 2030 ha venduto nell'offerta includeva 69,4 milioni di dollari relativi all'esercizio parziale dell'opzione degli acquirenti iniziali. I proventi netti dall'emissione delle Obbligazioni 2030 sono stati di circa 579,2 milioni di dollari dopo aver detratto gli sconti, le commissioni e le spese stimate dell'offerta a carico di Riot. 

Il miner di Bitcoin ha rivelato che le Obbligazioni 2030 sono state vendute in un'offerta privata esclusivamente a persone ragionevolmente considerate acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Securities Act. Tutti i proventi netti sono stati rapidamente impiegati per ulteriori acquisizioni di Bitcoin.

Secondo Stock Titan, il completamento con successo dell'offerta di obbligazioni convertibili ha rappresentato un enorme aumento di capitale per Riot. La struttura convertibile fornito flessibilità per future conversioni in azioni minimizzando la diluizione immediata. Gli investitori dovrebbero tuttavia notare che la sostanziale acquisizione di BTC ha esposto Riot a una maggiore volatilità delle criptovalute, sebbene il basso tasso di interesse abbia indicato condizioni di mercato favorevoli. Il periodo di scadenza 2030 ha inoltre fornito una lunga finestra di tempo per la strategia di crescita dell'azienda.

L'aumento di capitale di Riot ha segnato uno degli eventi di raccolta fondi più significativi di recente nel settore del mining di criptovalute. Ha segnalato una forte fiducia istituzionale nel modello di business dell'azienda e ha dimostrato l'impegno di Riot verso l'espansione operativa futura.

Riot Platforms raddoppia sulla Bitcoin con un'acquisizione aggiuntiva sostanziale

Il 9 dicembre, Riot ha annunciato la sua intenzione di utilizzare tutti i proventi dell'offerta per acquistare più Bitcoin, e ha portato a termine il suo piano acquisendo 667 BTC il 16 dicembre. L'azienda aveva già utilizzato una parte dei proventi netti dell'offerta per accumulare oltre 5K BTC tra il 10 e il 12 dicembre. 

Riot Platforms ha aumentato la sua riserva di BTC a 17.429, suggerendo piani per espandere significativamente la sua riserva di Bitcoin e potenzialmente influenzare la sua strategia finanziaria. L'azienda di mining di Bitcoin ha acquisito e detenuto Bitcoin per migliorare il valore per gli azionisti. Riot ha riportato il suo KPI BTC Yield indica un rendimento quarter-to-date del 36,7% e un rendimento year-to-date del 37,2%. 

Secondo Riot Platforms, il KPI BTC Yield potrebbe essere utilizzato solo da investitori professionisti per integrare la loro comprensione della decisione dell'azienda di finanziare l'acquisto di Bitcoin emettendo azioni ordinarie aggiuntive. Riot ha sottolineato che il KPI BTC Yield non è equivalente al 'rendimento' nel contesto finanziario tradizionale poiché non può essere utilizzato come misura delle prestazioni operative o della liquidità. 

Gli analisti di InvestingPro prevedevano che le recenti acquisizioni di BTC avrebbero spinto la crescita dei ricavi di Riot al 32% nel 2024. I dati di InvestingPro hanno ulteriormente mostrato che l'azienda ha mantenuto un bilancio solido con più liquidità che debiti e un rapporto corrente sano del 5,86x. Anche le recenti prestazioni azionarie sono state forti, con un rendimento del 16% nella scorsa settimana e del 23% in sei mesi.