A Riot Platforms concluiu uma oferta de títulos conversíveis, arrecadando US$ 594 milhões para comprar 667 BTC

A Riot Platforms anunciou hoje a conclusão da sua oferta de títulos seniores conversíveis com juros de 0,75% e vencimento em 2030, arrecadando US$ 594,4 milhões. A mineradora Bitcoin utilizou os recursos adicionais da emissão de títulos conversíveis com cupom para adquirir 667 BTC a US$ 101.135 por token, elevando seu total de BTC para 17.429 BTC. 

A Riot gerou um rendimento de BTC por ação de 37,2% no acumulado do ano e de 36,7% no acumulado do trimestre, graças à recente aquisição Bitcoin e à produção de mineração acumulada no ano. Seu patrimônio total Bitcoin está atualmente avaliado em US$ 1,8 bilhão, considerando o preço médio de mercado de US$ 103.873.

A Riot Platforms conclui a oferta de títulos seniores conversíveis

Com os recursos adicionais da emissão ampliada de títulos conversíveis da Riot, no valor de US$ 594 milhões e com cupom de 0,75%, a empresa adquiriu 667 BTC a um preço médio de US$ 101.135 por BTC. Como resultado, a Riot aumentou suas participações para 17.429 BTC, atualmente avaliadas em US$ 1,8 bilhão com base em… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 de dezembro de 2024

Segundo a Riot Platforms, o valor principal agregado das Notas de 2030 vendidas na oferta incluiu US$ 69,4 milhões referentes ao exercício parcial da opção dos compradores iniciais. A receita líquida da emissão das Notas de 2030 foi de aproximadamente US$ 579,2 milhões, após a dedução dos descontos dos compradores iniciais, comissões e despesas estimadas da oferta a serem pagas pela Riot. 

A mineradora Bitcoin revelou que os títulos com vencimento em 2030 foram vendidos em uma oferta privada apenas para pessoas consideradas compradores institucionais qualificados, conforme definido pela Lei de Valores Mobiliários. Toda a receita líquida foi rapidamente aplicada na aquisição de mais Bitcoin .

Segundo a Stock Titan, a conclusão bem-sucedida da oferta de notas conversíveis representou uma enorme captação de recursos para a Riot. A estrutura conversível proporcionou flexibilidade para futura conversão em ações, minimizando a diluição imediata. Os investidores devem, no entanto, observar que a substancial aquisição de BTC expôs a Riot a uma maior volatilidade no mercado de criptomoedas, embora a baixa taxa de juros indicasse condições de mercado favoráveis. O prazo de vencimento até 2030 também proporcionou um longo horizonte para a estratégia de crescimento da empresa.

A captação de recursos da Riot representou um dos eventos de arrecadação de fundos mais significativos dos últimos tempos no setor de mineração de criptomoedas. Ela sinalizou umatronconfiança institucional no modelo de negócios da empresa e demonstrou o compromisso da Riot com a expansão operacional futura.

A Riot Platforms reforça sua aposta no Bitcoin com uma aquisição adicional substancial

Em 9 de dezembro, a Riot anunciou sua intenção de usar todos os recursos da oferta para comprar mais Bitcoin, e cumpriu seu plano adquirindo 667 BTC em 16 de dezembro. A empresa já havia usado parte dos recursos líquidos da oferta para acumular mais de 5 mil BTC entre 10 e 12 de dezembro. 

A Riot Platforms aumentou sua participação em BTC para 17.429, sugerindo planos para expandir BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin para aumentar o valor para os acionistas. A Riot divulgou seu indicador de rendimento de BTC, indicando um rendimento de 36,7% no trimestre e de 37,2% no acumulado do ano. 

Segundo a Riot Platforms, o indicador de desempenho BTC Yield só poderia ser usado por investidores profissionais para complementar sua compreensão da decisão da empresa de financiar a compra de Bitcoin emitindo ações adicionais de seu capital social. A Riot enfatizou que o indicador BTC Yield não é equivalente a "rendimento" no contexto financeiro tradicional, pois não pode ser usado como uma medida de desempenho operacional ou de liquidez. 

Os analistas da InvestingPro previram que as recentes aquisições de BTC impulsionariam o crescimento da receita da Riot para 32% em 2024. Os dados da InvestingPro também mostraram que a empresa manteve um balanço patrimonialtron, com mais cash do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 5,86x. O desempenho recente das ações também foitron, com um retorno de 16% na última semana e de 23% nos últimos seis meses.