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Riot Platforms schließt die Emission von Wandelanleihen ab und nimmt 594 Millionen US-Dollar ein, um 667 BTC zu kaufen
Collins J. Okoth
- Riot Platforms Inc. hat die zuvor angekündigte Emission von 0,75%igen wandelbaren vorrangigen Anleihen abgeschlossen und damit über 594 Millionen US-Dollar eingenommen.
- Das Unternehmen nutzte den Erlös, um 667 BTC zu einem Preis von etwas über 101.000 US-Dollar zu erwerben.
- Die Anleihen mit Fälligkeit 2030 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Rule 144 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung an qualifizierte Personen/institutionelle Käufer verkauft.
Riot Platforms gab heute bekannt, dass die Emission der 0,75%igen wandelbaren vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2030 abgeschlossen wurde und 594,4 Millionen US-Dollar eingebracht hat. Der Bitcoin Miner nutzte die zusätzlichen Erlöse aus der Emission der Wandelanleihe, um 667 BTC zu einem Preis von 101.135 US-Dollar pro Token zu erwerben und seinen gesamten BTC-Bestand auf 17.429 BTC zu erhöhen.
Riot erzielte durch die jüngsten Bitcoin -Käufe und die Mining-Produktion seit Jahresbeginn eine Bitcoin-Rendite je Aktie von 37,2 % und seit Quartalsbeginn von 36,7 %. Der gesamte Bitcoin Bestand des Unternehmens hat derzeit einen Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Marktpreis von 103.873 US-Dollar.
Riot Platforms schließt die Emission von Wandelanleihen ab
Mit den zusätzlichen Erlösen aus Riots aufgestockter Wandelanleihe im Wert von 594 Millionen US-Dollar und einem Kupon von 0,75 % hat das Unternehmen 667 BTC zu einem Durchschnittspreis von 101.135 US-Dollar pro BTC erworben. Dadurch erhöhte Riot seinen Bestand auf 17.429 BTC, die aktuell auf Basis der… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU
— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16. Dezember 2024
Laut Riot Platforms umfasste der Gesamtnennbetrag der verkauften 69,4 Millionen US-Dollar aus der teilweisen Ausübung der Option der Erstkäufer. Der Nettoerlös aus der Emission der 2030-Anleihen belief sich nach Abzug der Rabatte der Erstkäufer, der Provisionen und der von Riot zu tragenden geschätzten Emissionskosten auf rund 579,2 Millionen US-Dollar.
Der Bitcoin Miner gab bekannt, dass die 2030-Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an Personen verkauft wurden, die gemäß dem Securities Act als qualifizierte institutionelle Anleger gelten. Der gesamte Nettoerlös wurde umgehend für den Erwerb weiterer Bitcoin verwendet.
Laut Stock Titan bedeutete die erfolgreiche Emission von Wandelanleihen eine enorme Kapitalerhöhung für Riot. Die Wandelstruktur bot Flexibilität für eine zukünftige Umwandlung in Eigenkapital und minimierte gleichzeitig die unmittelbare Verwässerung. Anleger sollten jedoch beachten, dass die umfangreiche Bitcoin-Akquisition Riot einer erhöhten Kryptovolatilität aussetzte, obwohl der niedrige Zinssatz auf günstige Marktbedingungen hindeutete. Die Laufzeit bis 2030 bot dem Unternehmen zudem einen langen Spielraum für seine Wachstumsstrategie.
Die Kapitalerhöhung von Riot war eine der bedeutendsten Finanzierungsrunden der letzten Zeit im Krypto-Mining-Sektor. Sie signalisiertetroninstitutionelles Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens und demonstrierte Riots Engagement für die zukünftige operative Expansion.
Riot Platforms verstärkt sein Bitcoin mit einer bedeutenden weiteren Übernahme
Am 9. Dezember kündigte Riot an, den gesamten Erlös aus dem Börsengang für den Kauf weiterer Bitcoinzu verwenden, und setzte diesen Plan in die Tat um, indem das Unternehmen am 16. Dezember 667 BTC erwarb. Bereits zwischen dem 10. und 12. Dezember hatte Riot einen Teil des Nettoerlöses aus dem Börsengang genutzt, um über 5.000 BTC anzuhäufen.
Riot Platforms erhöhte seinen Bitcoin-Bestand auf 17.429 Einheiten, was auf Pläne zur deutlichen Erweiterung seiner Bitcoin Reserven und mögliche Auswirkungen auf seine Finanzstrategie hindeutet. Das Bitcoin Mining-Unternehmen erwarb und hielt Bitcoin um den Aktionärswert zu steigern. Riot meldete für seine Bitcoin-Rendite einen KPI von 36,7 % seit Quartalsbeginn und 37,2 % seit Jahresbeginn.
Laut Riot Platforms kann die BTC-Rendite-Kennzahl nur von erfahrenen Anlegern genutzt werden, um die Entscheidung des Unternehmens, den Bitcoin -Kauf durch die Ausgabe zusätzlicher Stammaktien zu finanzieren, besser zu verstehen. Riot betonte, dass die BTC-Rendite-Kennzahl nicht mit der Rendite im traditionellen Finanzkontext gleichzusetzen sei, da sie nicht als Kennzahl für die operative Leistungsfähigkeit oder Liquidität verwendet werden könne.
Die Analysten von InvestingPro prognostizierten, dass die jüngsten Bitcoin-Übernahmen das Umsatzwachstum von Riot im Jahr 2024 auf 32 % steigern würden. Die Daten von InvestingPro zeigten zudem, dass das Unternehmen einetronBilanz mit mehr cash als Schulden und einer gesunden Liquiditätsquote von 5,86 aufweist. Auch die Aktienperformance war zuletzttron: In der vergangenen Woche stieg der Kurs um 16 % und in den letzten sechs Monaten um 23 %.
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