Riot Platforms завершает размещение конвертируемых облигаций, привлекая $594 млн для покупки 667 BTC

Riot Platforms объявила сегодня о завершении размещения старших конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году и купоном 0,75% для привлечения $594,4 млн. Майнер биткоина использовал дополнительные средства от эмиссии конвертируемых облигаций с купоном для приобретения 667 BTC по цене $101 135 за токен, что довело его общее количество BTC до 17 429. 

Riot сгенерировал BTC Yield на акцию в размере 37,2% с начала года и 36,7% за квартал благодаря недавнему приобретению биткоина и добыче BTC с начала года. Его общее количество биткоинов в настоящее время стоит $1,8 млрд по средней рыночной цене $103 873.

Riot Platforms закрывает размещение старших конвертируемых облигаций

С дополнительными средствами от увеличенной на $594 млн эмиссии конвертируемых облигаций с купоном 0,75% компания Riot приобрела 667 BTC по средней цене $101 135 за BTC. В результате портфель Riot увеличился до 17 429 BTC, что в настоящее время оценивается в $1,8 млрд на основе… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 декабря 2024 г.

Согласно данным Riot Platforms, совокупная номинальная стоимость облигаций 2030 года продала в рамках размещения включала $69,4 млн, связанные с частичным осуществлением опциона первоначальных покупателей. Чистые средства от выпуска облигаций 2030 года составили примерно $579,2 млн после вычета скидок, комиссионных и оценочных расходов на размещение, подлежащих оплате Riot. 

Майнер биткоина раскрыл, что облигации 2030 года были проданы в рамках частного размещения только лицам, которые разумно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Законом о ценных бумагах. Все чистые средства были быстро направлены на дополнительное приобретение биткоина.

Согласно данным Stock Titan, успешное завершение размещения конвертируемых облигаций стало крупным привлечением капитала для Riot. Конвертируемая структура предоставлено гибкость для будущей конвертации в акции при минимизации немедленного размытия. Инвесторам следует отметить, что значительное приобретение BTC подвергло Riot повышенной волатильности криптовалют, хотя низкая процентная ставка указывала на благоприятные рыночные условия. Срок погашения в 2030 году также предоставил компании длительный горизонт для реализации стратегии роста.

Привлечение капитала Riot стало одним из самых значительных событий по сбору средств в секторе майнинга криптовалют в последнее время. Это сигнализировало о сильном институциональном доверии к бизнес-модели компании и продемонстрировало приверженность Riot будущему операционному расширению.

Riot Platforms удваивает ставку на биткоин значительным дополнительным приобретением

9 декабря Riot объявил о намерении использовать все средства от размещения для покупки большего количества биткоинов, и он выполнил свой план, приобретя 667 BTC 16 декабря. Компания уже использовала часть чистых средств от размещения для накопления более 5 тыс. BTC в период с 10 по 12 декабря. 

Riot Platforms увеличила свое количество BTC до 17 429, что предполагает планы по значительному расширению своего резерва биткоинов и потенциальному влиянию на финансовую стратегию. Компания по добыче биткоинов приобрела и удерживала биткоины для повышения стоимости для акционеров. Riot сообщал показатель BTC Yield, указывающий на доходность за квартал 36,7% и за год 37,2%. 

Согласно данным Riot Platforms, показатель BTC Yield может использоваться только профессиональными инвесторами для дополнения их понимания решения компании по финансированию покупки биткоинов путем выпуска дополнительных акций обыкновенной стоимости. Riot подчеркнула, что показатель BTC Yield не эквивалентен «доходности» в традиционном финансовом контексте, поскольку он не может использоваться в качестве показателя операционной эффективности или ликвидности. 

Аналитики InvestingPro прогнозировали, что недавние приобретения BTC приведут к росту выручки Riot на 32% в 2024 году. Данные InvestingPro также показали, что компания сохранила сильный баланс с большим количеством денежных средств, чем долга, и здоровым текущим коэффициентом 5,86x. Недавняя динамика акций также была сильной, с доходностью 16% за прошлую неделю и 23% за шесть месяцев.