Компания Riot Platforms завершила размещение конвертируемых облигаций, привлекая 594 млн долларов для покупки 667 BTC

Компания Riot Platforms сегодня объявила о завершении размещения конвертируемых облигаций с процентной ставкой 0,75% и сроком погашения в 2030 году, в результате чего было привлечено 594,4 млн долларов. Добывающие Bitcoin использовали дополнительные средства от выпуска конвертируемых облигаций для приобретения 667 BTC по цене 101 135 долларов за токен, увеличив свой общий объем BTC до 17 429 BTC. 

Благодаря недавним приобретениям и добыче Bitcoin с начала года, компания Riot получила доходность в размере 37,2% на акцию (с начала года по текущий момент) и 36,7% за квартал. Общая стоимость её Bitcoin активов в настоящее время составляет 1,8 млрд долларов США при средней рыночной цене 103 873 доллара США.

Компания Riot Platforms завершила размещение конвертируемых старших облигаций

Благодаря дополнительным средствам, полученным от увеличенного выпуска конвертируемых облигаций Riot на сумму 594 миллиона долларов с купоном 0,75%, компания приобрела 667 BTC по средней цене 101 135 долларов за BTC. В результате Riot увеличила свои активы до 17 429 BTC, которые в настоящее время оцениваются в 1,8 миллиарда долларов… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 декабря 2024 г.

Согласно данным Riot Platforms, общая основная сумма выпущенных в рамках размещения облигаций 2030 года включала 69,4 млн долларов США, связанных с частичным использованием опциона первоначальных покупателей. Чистая выручка от выпуска облигаций 2030 года составила приблизительно 579,2 млн долларов США после вычета скидок первоначальных покупателей, комиссий и предполагаемых расходов на размещение, подлежащих оплате компанией Riot. 

Компания, занимающаяся майнингом Bitcoin , сообщила, что облигации 2030 года были проданы в рамках частного размещения только лицам, которые в соответствии с Законом о ценных бумагах обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями. Вся чистая выручка была оперативно направлена ​​на дальнейшее приобретение Bitcoin .

По данным Stock Titan, успешное завершение размещения конвертируемых облигаций стало для Riot огромным привлечением капитала. Конвертируемая структура обеспечила гибкость для будущей конвертации акций, минимизируя при этом немедленное размывание акционерного капитала. Однако инвесторам следует отметить, что существенное приобретение BTC подвергло Riot повышенной волатильности на криптовалютном рынке, хотя низкая процентная ставка указывала на благоприятные рыночные условия. Срок погашения в 2030 году также обеспечил длительный период для реализации стратегии роста компании.

Привлечение капитала компанией Riot стало одним из самых значительных событий в сфере сбора средств за последнее время в секторе криптомайнинга. Это свидетельствовало оtronдоверия институциональных инвесторов к бизнес-модели компании и продемонстрировало приверженность Riot будущему расширению операционной деятельности.

Компания Riot Platforms удваивает свои инвестиции в Bitcoin , совершив еще одно крупное приобретение

9 декабря Riot объявила о своем намерении использовать все средства, полученные от размещения, для покупки дополнительных Bitcoin, и выполнила свой план, приобретя 667 BTC 16 декабря. Компания уже использовала часть чистой выручки от размещения для накопления более 5000 BTC в период с 10 по 12 декабря. 

Компания Riot Platforms увеличила свои запасы BTC до 17 429, что свидетельствует о планах значительного расширения своего BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin для повышения акционерной стоимости. Riot сообщила о своем ключевом показателе доходности BTC, указав доходность с начала квартала в размере 36,7% и доходность с начала года в размере 37,2%. 

По данным Riot Platforms, показатель доходности BTC (BTC Yield KPI) может использоваться только профессиональными инвесторами для дополнения их понимания решения компании о финансировании покупки Bitcoin путем выпуска дополнительных акций. Riot подчеркнула, что показатель доходности BTC не эквивалентен «доходности» в традиционном финансовом контексте, поскольку его нельзя использовать в качестве показателя операционной эффективности или ликвидности. 

Аналитики InvestingPro прогнозировали, что недавние приобретения BTC подтолкнут рост выручки Riot до 32% в 2024 году. Данные InvestingPro также показали, что компания поддерживаетtronбаланс с большим количеством cash , чем долгов, и здоровым коэффициентом текущей ликвидности в 5,86x. Недавние показатели акций также былиtron: доходность за последнюю неделю составила 16%, а за шесть месяцев — 23%.