라이엇 플랫폼스, 전환사채 발행 완료 및 5억 9,400만 달러 조달로 667 BTC 매입

라이엇 플랫폼스는 오늘 2030년 만기 0.75% 우선 전환사채 발행을 완료하여 5억 9,440만 달러를 조달했다고 발표했습니다. 비트코인 채굴사는 쿠폰 전환사채 발행으로 인한 추가 수익금으로 토큰당 101,135달러에 667 BTC를 매입하여 총 BTC 보유량을 17,429 BTC로 늘렸습니다. 

라이엇은 최근 비트코인 매입 및 연초부터의 채굴 생산을 통해 연초 기준(BTC) 주당 수익률(Yield Per Share)이 37.2%, 분기 기준 36.7%를 기록했습니다. 현재 총 비트코인 보유량은 평균 시장 가격 103,873달러 기준 18억 달러 가치입니다.

라이엇 플랫폼스, 우선 전환사채 발행 완료

라이엇의 5억 9,400만 달러 규모 0.75% 쿠폰 전환사채 발행으로 인한 추가 수익금으로 회사는 667 BTC를 평균 가격 BTC당 101,135달러에 매입했습니다. 이로 인해 라이엇의 보유량은 17,429 BTC로 증가했으며, 현재 가치는 … pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 2024년 12월 16일

라이엇 플랫폼스에 따르면 2030년 만기 채권의 총 액면 가액은 매도 발행물에는 초기 인수자의 옵션 부분 행사와 관련된 6,940만 달러가 포함되었습니다. 2030년 만기 채권 발행으로 인한 순수익금은 라이엇이 부담하는 초기 인수자의 할인, 수수료 및 예상 발행 비용을 공제한 후 약 5억 7,920만 달러였습니다. 

비트코인 채굴사는 2030년 만기 채권이 증권법상 합리적으로 자격 있는 기관 투자자(PQB)로 간주되는 개인에게만 비공개로 판매되었다고 밝혔습니다. 모든 순수익금은 신속하게 추가 비트코인 매입에 투입되었습니다.

Stock Titan에 따르면 전환사채 발행의 성공적 완수는 라이엇에게 있어 대규모 자본 조달을 의미했습니다. 전환 구조 제공된 미래의 주식 전환에 대한 유연성을 제공하면서 즉각적인 희석 효과를 최소화합니다. 투자자들은 낮은 이자율이 유리한 시장 조건을 나타내지만, 대량의 BTC 매입으로 인해 라이엇이 암호화폐 변동성에 더 많이 노출되었음을 유의해야 합니다. 또한 2030년 만기 기간은 회사의 성장 전략을 위한 긴 시간을 제공했습니다.

라이엇의 자본 조달은 최근 암호화폐 채굴 부문에서 가장 중요한 자금 조달 사건 중 하나였습니다. 이는 회사의 비즈니스 모델에 대한 강력한 기관 투자자의 신뢰를 나타내며, 라이엇의 향후 운영 확대에 대한 의지를 보여줍니다.

라이엇 플랫폼스, 대량 추가 매입으로 비트코인에 대한 집중 투자 강화

라이엇은 12월 9일 발행 수익금 전액을 사용하여 더 많은 비트코인을 매입할 의사를 발표했으며, 12월 16일 667 BTC를 매입하여 계획을 실행에 옮겼습니다. 회사는 이미 발행 순수익금의 일부를 사용하여 12월 10일부터 12일까지 5,000개 이상의 BTC를 축적했습니다. 

라이엇 플랫폼스의 BTC 보유량이 17,429로 증가했으며, 이는 비트코인 준비금을 크게 확대할 계획임을 시사하며 재무 전략에 영향을 미칠 수 있습니다. 비트코인 채굴 회사는 주주 가치 향상을 위해 비트코인을 매입하고 보유합니다. 라이엇 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 분기 기준 수익률 36.7%, 연초 기준 수익률 37.2%를 나타내는 BTC 수익률 KPI. 

라이엇 플랫폼스에 따르면 BTC 수익률 KPI는 일반 투자자가 아닌 전문 투자자만 회사의 추가 일반주 발행을 통해 비트코인 매입을 자금 조달하려는 결정을 이해하는 데 보완적으로 사용할 수 있습니다. 라이엇은 BTC 수익률 KPI가 운영 성과나 유동성 측정 지표로 사용될 수 없으므로 전통적인 금융 문맥에서의 '수익률'과 동등하지 않다고 강조했습니다. 

InvestingPro 분석가는 최근 BTC 매입으로 라이엇의 2024년 매출 성장률이 32%에 이를 것으로 예상했습니다. InvestingPro 데이터는 또한 회사가 부채보다 현금이 많고 건강한 현재비율 5.86배를 유지하는 강력한 대차대조표를 보유하고 있음을 보여주었습니다. 최근 주가 성과도 강했으며, 지난 주 16%, 6개월간 23%의 수익률을 기록했습니다.