Riot Platforms completa la oferta de bonos convertibles, recaudando 594 millones de dólares para comprar 667 BTC

Riot Platforms anunció hoy que había completado su oferta de notas senior convertibles al 0,75% vencibles en 2030 para recaudar $594,4 millones. El minero de Bitcoin utilizó los ingresos adicionales de su emisión de bonos cupón-convertibles para adquirir 667 BTC a $101.135 por token, llevando su tenencia total de BTC a 17.429 BTC. 

Riot generó un BTC Yield Per Share (Rendimiento de BTC por Acción) del 37,2% YTD (acumulado en el año) y del 36,7% QTD (acumulado en el trimestre) a través de la reciente adquisición de Bitcoin y la producción minera YTD. Su tenencia total de Bitcoin actualmente vale $1.800 millones al precio de mercado promedio de $103.873.

Riot Platforms cierra la oferta de notas senior convertibles

Con los ingresos adicionales de la emisión de bonos convertibles con cupón del 0,75% por un monto de 594 millones de dólares de Riot, la Compañía adquirió 667 BTC a un precio promedio de 101.135 dólares por BTC. Como resultado, Riot ha aumentado sus tenencias a 17.429 BTC, actualmente valoradas en 1.800 millones de dólares según el… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 de diciembre de 2024

Según Riot Platforms, el monto principal agregado de las Notas de 2030 vendía en la oferta incluyó $69,4 millones relacionados con el ejercicio parcial de la opción de los compradores iniciales. Los ingresos netos de la emisión de las Notas de 2030 fueron aproximadamente $579,2 millones después de deducir los descuentos, comisiones y gastos estimados de la oferta pagados por Riot. 

El minero de Bitcoin reveló que las Notas de 2030 se vendieron en una oferta privada solo a personas razonablemente consideradas compradores institucionales calificados según la Ley de Valores. Todos los ingresos netos se desplegaron rápidamente para la adquisición adicional de Bitcoin.

Según Stock Titan, completar exitosamente la oferta de notas convertibles representó una gran recaudación de capital para Riot. La estructura convertible proporcionado flexibilidad para la conversión futura de acciones mientras se minimiza la dilución inmediata. Los inversores deben, sin embargo, tener en cuenta que la sustancial adquisición de BTC expuso a Riot a una mayor volatilidad cripto, aunque la baja tasa de interés indicó condiciones de mercado favorables. El período de vencimiento de 2030 también proporcionó una larga pista para la estrategia de crecimiento de la empresa.

La recaudación de capital de Riot marcó uno de los eventos de recaudación de fondos más significativos recientemente en el sector de la minería de criptomonedas. Señaló una fuerte confianza institucional en el modelo de negocio de la empresa y demostró el compromiso de Riot con la expansión operativa futura.

Riot Platforms se apuesta más fuerte por Bitcoin con una adquisición adicional sustancial

El 9 de diciembre, Riot anunció su intención de usar todos los ingresos de la oferta para comprar más Bitcoin, y llevó a cabo su plan adquiriendo 667 BTC el 16 de diciembre. La empresa ya había utilizado una parte de los ingresos netos de la oferta para acumular más de 5K BTC entre el 10 y el 12 de diciembre. 

Riot Platforms aumentó su tenencia de BTC a 17.429, lo que sugiere planes para expandir significativamente su reserva de Bitcoin y potencialmente impactar su estrategia financiera. La empresa minera de Bitcoin adquirió y mantuvo Bitcoin para mejorar el valor de los accionistas. Riot informó su KPI de BTC Yield (Rendimiento de BTC) indicando un Rendimiento trimestre a la fecha del 36,7% y un Rendimiento año a la fecha del 37,2%. 

Según Riot Platforms, el KPI de BTC Yield solo podría ser utilizado por inversores de nivel profesional para complementar su comprensión de la decisión de la empresa de financiar la compra de Bitcoin emitiendo acciones adicionales de su capital ordinario. Riot enfatizó que el KPI de BTC Yield no era equivalente a «rendimiento» en el contexto financiero tradicional ya que no podía usarse como medida de rendimiento operativo o liquidez. 

Los analistas de InvestingPro anticiparon que las recientes adquisiciones de BTC impulsarían el crecimiento de los ingresos de Riot al 32% en 2024. Los datos de InvestingPro mostraron además que la empresa mantuvo un balance fuerte con más efectivo que deuda y una ratio corriente saludable de 5,86x. El rendimiento reciente de las acciones también fue fuerte, con un retorno del 16% en la semana pasada y del 23% en seis meses.