Riot Platforms completa una oferta de bonos convertibles y recauda $594 millones para comprar 667 BTC

Riot Platforms anunció hoy que completó su emisión de bonos senior convertibles al 0,75% con vencimiento en 2030, recaudando 594,4 millones de dólares. La minera Bitcoin utilizó los ingresos adicionales de su emisión de bonos convertibles con cupón para adquirir 667 BTC a 101.135 dólares por token, lo que elevó su tenencia total de BTC a 17.429 BTC. 

Riot generó un rendimiento de BTC por acción del 37,2 % en lo que va del año y del 36,7 % en lo que va del trimestre gracias a la reciente adquisición Bitcoin y la producción minera en lo que va del año. Su cartera total Bitcoin asciende actualmente a 1.800 millones de dólares, con un precio promedio de mercado de 103.873 dólares.

Riot Platforms cierra la oferta de bonos senior convertibles

Con los ingresos adicionales de la emisión ampliada de bonos convertibles de Riot por valor de 594 millones de dólares y un cupón del 0,75%, la compañía ha adquirido 667 BTC a un precio promedio de 101.135 dólares por BTC. Como resultado, Riot ha aumentado sus tenencias a 17.429 BTC, valorados actualmente en 1.800 millones de dólares según… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 de diciembre de 2024

Según Riot Platforms, el monto principal total de los Bonos 2030 vendidos en la oferta incluyó $69.4 millones correspondientes al ejercicio parcial de la opción de los compradores iniciales. Los ingresos netos de la emisión de los Bonos 2030 fueron de aproximadamente $579.2 millones después de deducir los descuentos de los compradores iniciales, las comisiones y los gastos estimados de la oferta a cargo de Riot. 

El minero Bitcoin reveló que los Bonos 2030 se vendieron en una oferta privada únicamente a personas consideradas razonablemente como compradores institucionales cualificados según la Ley de Valores. Todos los ingresos netos se destinaron rápidamente a la adquisición adicional Bitcoin .

Según Stock Titan, la exitosa emisión de bonos convertibles representó una importante captación de capital para Riot. La estructura convertible ofreció flexibilidad para la futura conversión de acciones, minimizando al mismo tiempo la dilución inmediata. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la considerable adquisición de BTC expuso a Riot a una mayor volatilidad en el mercado de criptomonedas, aunque el bajo tipo de interés indicaba condiciones de mercado favorables. El vencimiento en 2030 también proporcionó un amplio margen de maniobra para la estrategia de crecimiento de la empresa.

La recaudación de capital de Riot marcó uno de los eventos de recaudación de fondos más significativos de los últimos tiempos en el sector de la minería de criptomonedas. Demostró unatronconfianza institucional en el modelo de negocio de la compañía y demostró el compromiso de Riot con la futura expansión operativa.

Riot Platforms duplica su apuesta por Bitcoin con una importante adquisición adicional

El 9 de diciembre, Riot anunció su intención de utilizar todos los ingresos de la oferta para comprar más Bitcoin, y cumplió con su plan adquiriendo 667 BTC el 16 de diciembre. La compañía ya había utilizado una parte de los ingresos netos de la oferta para acumular más de 5000 BTC entre el 10 y el 12 de diciembre. 

Riot Platforms aumentó sus tenencias de BTC a 17.429, lo que sugiere planes para expandir BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin para aumentar el valor para sus accionistas. Riot informó su KPI de rendimiento de BTC, que indica un rendimiento del 36,7% en lo que va del trimestre y del 37,2% en lo que va del año. 

Según Riot Platforms, el KPI de rendimiento de BTC solo podía ser utilizado por inversores profesionales para comprender mejor la decisión de la compañía de financiar la compra de Bitcoin mediante la emisión de acciones adicionales. Riot enfatizó que el KPI de rendimiento de BTC no era equivalente al rendimiento en el contexto financiero tradicional, ya que no podía utilizarse como medida de rendimiento operativo ni liquidez. 

Los analistas de InvestingPro anticiparon que las recientes adquisiciones de BTC impulsarían el crecimiento de los ingresos de Riot al 32% en 2024. Los datos de InvestingPro también mostraron que la compañía mantuvo un balancetron, con más cash que deuda y un ratio de liquidez de 5,86x. El rendimiento reciente de las acciones también fuetron, con una rentabilidad del 16% durante la última semana y del 23% en seis meses.