Riot Platforms finalise son émission d'obligations convertibles, levant 594 millions de dollars pour acquérir 667 BTC

Riot Platforms a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son émission d'obligations convertibles de premier rang à taux fixe de 0,75 % échéant en 2030, levant ainsi 594,4 millions de dollars. Le mineur Bitcoin a utilisé les fonds supplémentaires provenant de cette émission obligataire pour acquérir 667 BTC à 101 135 dollars l'unité, portant son portefeuille total de bitcoins à 17 429 BTC. 

Grâce à ses récentes acquisitions Bitcoin et à sa production minière depuis le début de l'année, Riot a généré un rendement par action en BTC de 37,2 % depuis le début de l'année et de 36,7 % depuis le début du trimestre. Son portefeuille total Bitcoin est actuellement évalué à 1,8 milliard de dollars au prix moyen du marché de 103 873 dollars.

Riot Platforms clôture son offre d'obligations convertibles de premier rang

Grâce aux fonds supplémentaires levés lors de l'émission obligataire convertible de Riot, d'un montant de 594 millions de dollars et à coupon de 0,75 %, la société a acquis 667 BTC à un prix moyen de 101 135 dollars par BTC. Riot détient ainsi 17 429 BTC, actuellement valorisés à 1,8 milliard de dollars… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 décembre 2024

Selon Riot Platforms, le montant principal total des obligations 2030 émises lors de l'offre comprenait 69,4 millions de dollars correspondant à l'exercice partiel de l'option des premiers acquéreurs. Le produit net de l'émission de ces obligations s'élevait à environ 579,2 millions de dollars après déduction des remises accordées aux premiers acquéreurs, des commissions et des frais d'émission estimés à la charge de Riot. 

Le mineur Bitcoin a révélé que les obligations 2030 avaient été vendues dans le cadre d'un placement privé réservé aux investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la loi sur les valeurs mobilières. L'intégralité du produit net a été immédiatement réinvestie dans l'acquisition Bitcoin supplémentaire.

Selon Stock Titan, la réussite de l'émission d'obligations convertibles a permis à Riot de lever des fonds considérables. La structure convertible a offert une grande flexibilité pour la conversion future en actions tout en minimisant la dilution immédiate. Les investisseurs doivent toutefois noter que l'acquisition importante de bitcoins a exposé Riot à une volatilité accrue des cryptomonnaies, même si le faible taux d'intérêt témoignait de conditions de marché favorables. L'échéance de 2030 a également offert à l'entreprise une marge de manœuvre confortable pour sa stratégie de croissance.

La levée de fonds réalisée par Riot a constitué l'une des opérations les plus importantes de ces dernières années dans le secteur du minage de cryptomonnaies. Elle témoigne de latronconfiance des investisseurs institutionnels dans le modèle économique de l'entreprise et démontre l'engagement de Riot envers son expansion opérationnelle future.

Riot Platforms renforce sa présence dans Bitcoin avec une acquisition supplémentaire substantielle

Le 9 décembre, Riot a annoncé son intention d'utiliser l'intégralité des recettes de l'offre pour acheter davantage Bitcoin, et a mis son plan à exécution en acquérant 667 BTC le 16 décembre. L'entreprise avait déjà utilisé une partie des recettes nettes de l'offre pour accumuler plus de 5 000 BTC entre le 10 et le 12 décembre. 

Riot Platforms a augmenté ses avoirs en BTC à 17 429, ce qui laisse présager une augmentation BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin afin d'accroître la valeur pour ses actionnaires. Riot a publié son indicateur de performance clé (KPI) de rendement en BTC, indiquant un rendement de 36,7 % depuis le début du trimestre et de 37,2 % depuis le début de l'année. 

Selon Riot Platforms, l'indicateur de performance clé (KPI) « Rendement BTC » ne pouvait être utilisé que par les investisseurs avertis pour mieux comprendre la décision de l'entreprise de financer l'achat de Bitcoin par l'émission d'actions supplémentaires. Riot a souligné que cet indicateur n'était pas équivalent au « rendement » au sens financier traditionnel, car il ne pouvait servir de mesure de la performance opérationnelle ou de la liquidité. 

Les analystes d'InvestingPro prévoyaient que les récentes acquisitions de BTC permettraient à Riot d'atteindre une croissance de ses revenus de 32 % en 2024. Les données d'InvestingPro ont également montré que l'entreprise conservait un bilantron, avec une cash supérieure à son endettement et un ratio de liquidité générale satisfaisant de 5,86. La performance boursière récente a également ététron, avec un rendement de 16 % la semaine dernière et de 23 % sur six mois.