Riot Platforms finalise l'offre d'obligations convertibles, levant 594 M$ pour acheter 667 BTC
Collins J. Okoth
2 min de lecture
- Riot Platforms Inc. a achevé son offre précédemment annoncée de obligations senior convertibles à 0,75 % afin de lever plus de 594 M$.
- L'entreprise a utilisé les fonds pour acquérir 667 BTC à un prix légèrement supérieur à 101 K$.
- Les obligations 2030 ont été vendues à des personnes qualifiées/acheteurs institutionnels dans le cadre d'une offre privée en vertu de la règle 144 du Securities Act de 1933, tel que modifié.
Riot Platforms a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé son offre de titres senior convertibles à 0,75 % à échéance 2030 pour lever 594,4 M$. Le mineur de Bitcoin a utilisé les fonds supplémentaires de son émission d'obligations convertibles à coupon pour acquérir 667 BTC à 101 135 $ par jeton, portant sa participation totale en BTC à 17 429 BTC.
Riot a généré un rendement BTC par action de 37,2 % depuis le début de l'année (YTD) et de 36,7 % au troisième trimestre (QTD) grâce à l'acquisition récente de Bitcoin et à la production minière YTD. Sa participation totale en Bitcoin est actuellement évaluée à 1,8 Mds $ au prix moyen du marché de 103 873 $.
Riot Platforms clôt l'offre de titres senior convertibles
Avec les fonds supplémentaires de l'émission d'obligations convertibles à coupon de 0,75 % de 594 millions de dollars de Riot, la Société a acquis 667 BTC à un prix moyen de 101 135 $ par BTC. En conséquence, Riot a augmenté ses participations à 17 429 BTC, actuellement évaluées à 1,8 milliard de dollars sur la base du… pic.twitter.com/t68Uy8nbHU
— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) 16 décembre 2024
Selon Riot Platforms, le montant principal total des obligations 2030 a vendu dans l'offre comprenait 69,4 millions de dollars liés à l'exercice partiel de l'option des acheteurs initiaux. Les fonds nets provenant de l'émission des obligations 2030 s'élevaient à environ 579,2 millions de dollars après déduction des escomptes, commissions et dépenses d'offre estimées payables par Riot.
Le mineur de Bitcoin a divulgué que les obligations 2030 ont été vendues dans le cadre d'une offre privée uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Securities Act. Tous les fonds nets ont été rapidement déployés pour l'acquisition supplémentaire de Bitcoin.
Selon Stock Titan, la réussite de l'offre d'obligations convertibles a représenté un levier de capitaux important pour Riot. La structure convertible fourni offre une flexibilité pour une conversion future en actions tout en minimisant la dilution immédiate. Les investisseurs devraient toutefois noter que l'acquisition substantielle de BTC a exposé Riot à une volatilité crypto accrue, bien que le faible taux d'intérêt ait indiqué des conditions de marché favorables. La période de maturité 2030 a également fourni une longue trajectoire pour la stratégie de croissance de l'entreprise.
La levée de fonds de Riot a marqué l'un des événements de collecte de capitaux les plus significatifs récemment dans le secteur de l'extraction de cryptomonnaies. Elle a signalé une forte confiance institutionnelle dans le modèle commercial de l'entreprise et a démontré l'engagement de Riot envers son expansion opérationnelle future.
Riot Platforms double sa mise sur le Bitcoin avec un acquisition supplémentaire substantielle
Le 9 décembre, Riot a annoncé son intention d'utiliser tous les produits de l'offre pour acheter davantage de Bitcoin, et elle a tenu son plan en acquérant 667 BTC le 16 décembre. L'entreprise avait déjà utilisé une partie des produits nets de l'offre pour accumuler plus de 5 000 BTC entre le 10 et le 12 décembre.
Riot Platforms a augmenté ses réserves de BTC à 17 429, suggérant des plans pour étendre significativement sa réserve de Bitcoin et potentiellement impacter sa stratégie financière. La société d'extraction de Bitcoin a acquis et détient du Bitcoin pour améliorer la valeur des actionnaires. Riot a rapporté son indicateur clé de performance (KPI) BTC Yield indiquant un rendement de 36,7 % depuis le début du trimestre et de 37,2 % depuis le début de l'année.
Selon Riot Platforms, le KPI BTC Yield ne pourrait être utilisé que par des investisseurs avertis pour compléter leur compréhension de la décision de l'entreprise de financer l'achat de Bitcoin en émettant des actions ordinaires supplémentaires. Riot a souligné que le KPI BTC Yield n'était pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel, car il ne pouvait pas être utilisé comme mesure de performance opérationnelle ou de liquidité.
Les analystes d'InvestingPro anticipaient que les récentes acquisitions de BTC pousseraient la croissance des revenus de Riot à 32 % en 2024. Les données d'InvestingPro ont également montré que l'entreprise maintenait un bilan solide avec plus de trésorerie que de dette et un ratio de liquidité courant sain de 5,86x. La performance récente des actions était également forte, avec un rendement de 16 % sur la semaine passée et de 23 % sur six mois.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth est journaliste et analyste de marché avec 8 ans d'expérience dans la couverture de la crypto-monnaie et de la technologie. Il est Analyste Financier Certifié et détient un diplôme en mathématiques actuarielles. Collins a précédemment travaillé chez Geek Computer et CoinRabbit en tant qu'auteur et rédacteur.
