Nvidia vuole aumentare la produzione del chip H200 per accontentare la Cina

Nvidia sta valutando un piano per espandere la produzione dei suoi chip H200, dopo che gli acquirenti cinesi hanno spinto la domanda ben oltre la capacità produttiva attuale dell'azienda. Secondo Reuters, l'azienda ha dichiarato ai clienti in Cina di stare studiando soluzioni per aumentare la capacità produttiva, poiché gli ordini hanno superato i limiti attuali.

La spinta è iniziata dopo che ildent degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il governo avrebbe permesso a Nvidia di esportare l'H200 in Cina a condizione che l'azienda pagasse una commissione del 25% su tali vendite. Questa regola ha trasformato l'H200 nell'unico chip che ogni grande azienda cinese ora desidera assicurarsi.

Le aziende cinesi hanno subito colto la notizia. Aziende come Alibaba e ByteDance hanno contattato Nvidia questa settimana per richiedere grandi quantitativi di prodotto e hanno chiesto dettagli su quanto tempo ci vorrà per riceverli.

Nvidia avrebbe anche affermato che sta lavorando per "gestire la nostra catena di fornitura per garantire che le vendite su licenza dell'H200 ai clienti autorizzati in Cina non abbiano alcun impatto sulla nostra capacità di rifornire i clienti negli Stati Uniti".

Ma manca ancora l'approvazione cinese. Tre persone a conoscenza della situazione hanno affermato che mercoledì i funzionari di Pechino hanno tenuto riunioni di emergenza per decidere se il chip potrà essere autorizzato a entrare nel Paese.

La Cina valuta le approvazioni e le pressioni della domanda

Gli acquirenti cinesi sono sotto pressione a causa della scarsità delle scorte. Reuters ha riferito che al momento vengono prodotte solo quantità molto limitate di chip H200.

Nvidia è impegnata a sviluppare la sua linea Blackwell e a preparare la linea Rubin, che ha sottratto risorse all'H200. La Cina vuole risposte e Nvidia ha informato i clienti sugli attuali livelli di fornitura, senza però fornire cifre precise.

L'H200 ha iniziato ad essere utilizzato su larga scala lo scorso anno. È il chip più veloce della vecchia famiglia Hopper ed è prodotto da TSMC utilizzando il suo processo produttivo a 4 nm. TSMC non ha rilasciato dichiarazioni sulla capacità produttiva assegnata a Nvidia, ma ha fatto riferimento alle dichiarazioni del suo presidente CC Wei sulla crescente domanda di intelligenza artificiale e sui piani di produzione a lungo termine dell'azienda.

Le aziende cinesi vogliono l'H200 perché è il chiptronpotente che possano acquistare legalmente. Offre prestazioni circa sei volte superiori a quelle dell'H20, un chip che Nvidia ha progettato per la Cina alla fine del 2023, con limiti per soddisfare le normative statunitensi.

Allo stesso tempo, la Cina sta promuovendo il proprio ecosistema di chip. Le aziende nazionali non hanno ancora raggiunto i livelli di performance dell'H200 e questo divario ha suscitato preoccupazioni sul fatto che l'ingresso dell'H200 nel Paese possa rallentare il progresso locale.

Nori Chiou, direttore degli investimenti presso White Oak Capital Partners, ha affermato che la potenza di calcolo dell'H200 è "circa 2-3 volte superiore a quella degli acceleratori più avanzati prodotti a livello nazionale".

Ha aggiunto che i fornitori di servizi cloud e gli utenti aziendali stanno effettuando ordini ingenti e facendo pressioni sul governo affinché allenti le restrizioni. La domanda in Cina è molto più elevata di quanto la produzione locale possa coprire.

I funzionari hanno anche discusso la possibilità di vincolare le importazioni di H200 agli acquisti di chip nazionali. Due persone a conoscenza dei colloqui hanno affermato che l'idea è quella di obbligare gli acquirenti ad acquistare una quantità fissa di chip locali per ogni H200 importato.

Nvidia studia una nuova capacità mentre aumentano le tensioni nel settore

Qualsiasi aumento di capacità produttiva è complicato per Nvidia. L'azienda sta passando a Rubin e sta competendo con aziende come Google per i limitati spazi di produzione di fascia alta presso TSMC.

Anche se Nvidia volesse più unità H200, dovrebbe lottare per avere spazio sulle stesse linee di produzione che tutti gli altri vogliono.

Anche la Cina sta cercando di potenziare le proprie capacità di chip tramite SMIC. Il chip Kirin 9030, utilizzato nei telefoni Mate 80 di Huawei, è realizzato con il processo a 7 nm aggiornato di SMIC. La società di ricerca TechInsights ha affermato che il chip utilizza il processo N+3 di SMIC, che è un'estensione scalabile del suo nodo N+2.

Ma ha anche affermato che il processo N+3 è ancora molto indietro rispetto alla tecnologia a 5 nm utilizzata da TSMC e Samsung. La Cina ha persino inserito TechInsights nella sua lista di entità inaffidabili a ottobre, dopo che l'azienda ha pubblicato rapporti sui progressi di Huawei e SMIC.