Nvidia хочет увеличить производство чипов H200, чтобы успокоить Китай

Nvidia рассматривает план расширения производства чипов H200 после того, как китайские покупатели резко увеличили спрос, превысив текущие возможности компании. По данным Reuters, компания сообщила клиентам в Китае, что изучает способы увеличения мощности, поскольку заказы превысили ее текущие лимиты.

Инициатива началась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что правительство разрешит Nvidia экспортировать H200 в Китай при условии уплаты компанией 25% сбора с этих продаж. Это правило сделало H200 единственным чипом, который каждая крупная китайская компания теперь хочет обеспечить.

Китайские компании быстро отреагировали на новость. Такие фирмы, как Alibaba и ByteDance, связались с Nvidia на этой неделе, чтобы запросить крупные партии и узнать подробности о сроках поставки.

Также сообщается, что Nvidia заявила о работе по «управлению нашей цепочкой поставок, чтобы гарантировать, что лицензионные продажи H200 авторизованным клиентам в Китае не повлияют на нашу способность поставлять продукцию клиентам в Соединенных Штатах».

Но одобрение Китая все еще отсутствует. Три человека, осведомленных о ситуации, сказали, что чиновники в Пекине провели экстренные совещания в среду, чтобы решить, будет ли чип вообще разрешен к ввозу в страну.

Китай взвешивает одобрения и давление спроса

Китайские покупатели испытывают стресс из-за тесноты поставок. Reuters сообщило, что в настоящее время производится лишь очень небольшое количество чипов H200.

Nvidia занята созданием линейки Blackwell и подготовкой линейки Rubin, что отвлекло ресурсы от H200. Китай требует ответов, и Nvidia проводит брифинги для клиентов по текущему уровню поставок, хотя и не называет точных цифр.

H200 начал массовое использование в прошлом году. Это самый быстрый чип в старом семействе Hopper, созданный TSMC с использованием 4-нм процесса. TSMC не прокомментировала, какая мощность выделена для Nvidia, но сослалась на комментарии председателя C.C. Вэя о растущем спросе на ИИ и о том, как компания планирует долгосрочное производство.

Китайским фирмам нужен H200, потому что это самый мощный чип, который они могут легально купить. Он обеспечивает примерно в шесть раз большую производительность, чем H20, чип, который Nvidia разработала для Китая в конце 2023 года с ограничениями для соответствия правилам США.

В то же время Китай продвигает собственную экосистему чипов. Внутренние фирмы еще не достигли производительности уровня H200, и этот разрыв вызвал опасения, что разрешение H200 в страну может замедлить местный прогресс.

Нори Чиу, инвестиционный директор White Oak Capital Partners, сказал, что вычислительная мощность H200 «примерно в 2-3 раза больше, чем у самых продвинутых отечественных ускорителей».

Он добавил, что облачные провайдеры и корпоративные пользователи размещают огромные заказы и лоббируют правительство для смягчения ограничений. Спрос в Китае намного превышает возможности местного производства.

Чиновники также обсуждали привязку импорта H200 к закупкам отечественных чипов. Два человека, осведомленных о переговорах, сказали, что идея заключается в том, чтобы обязать покупателей приобретать определенное количество местных чипов за каждый импортируемый H200.

Nvidia изучает новые мощности по мере роста напряженности в отрасли

Любое увеличение мощности является сложной задачей для Nvidia. Компания переходит на Rubin и конкурирует с такими фирмами, как Google, за ограниченные места для высокотехнологичного производства на TSMC.

Даже если Nvidia захочет больше единиц H200, ей придется бороться за место на тех же производственных линиях, которые нужны всем остальным.

Китай также пытается усилить собственные возможности производства чипов через SMIC. Чип Kirin 9030, используемый в телефонах Huawei Mate 80, создан с использованием обновленного 7-нм процесса SMIC. Исследовательская фирма TechInsights заявила, что чип использует процесс N+3 SMIC, который является масштабированным расширением ее узла N+2.

Но она также отметила, что процесс N+3 все еще сильно отстает от 5-нм технологии, используемой TSMC и Samsung. Китай даже включил TechInsights в свой список ненадежных сущностей в октябре после того, как фирма опубликовала отчеты о прогрессе Huawei и SMIC.