エヌビディアは中国をなだめるためH200チップの生産を増強したいと考えている

エヌビディアは、中国のバイヤーからの需要が現在の生産能力をはるかに超えていることを受け、H200チップの生産拡大計画を検討している。ロイター通信によると、同社は中国の顧客に対し、受注が現在の生産能力の上限を超えているため、生産能力増強策を検討していると伝えた。

この動きは、ドナルド・トランプ米dent が、NVIDIAが売上高の25%の手数料を支払うことを条件に、中国政府がH200の中国への輸出を許可すると発言したことから始まった。この規則により、H200は今やあらゆる大手中国企業が確保を狙うチップとなった。

中国企業はこのニュースにすぐに飛びつきました。アリババやバイトダンスといった企業は今週、NVIDIAに連絡を取り、大量注文を要請し、いつ入手できるかの詳細を尋ねました。

エヌビディアはまた、「中国の正規顧客へのH200のライセンス販売が米国の顧客への供給能力に影響を与えないようにサプライチェーンを管理する」ことに取り組んでいるとも述べたとされる。

しかし、中国の承認はまだ得られていない。状況を知る3人によると、北京当局は水曜日に緊急会議を開き、このチップの中国への持ち込みを許可するかどうかを検討したという。

中国は承認と需要圧力を検討

中国のバイヤーは供給不足に悩まされている。ロイター通信によると、H200チップは現在ごく少量しか生産されていないという。

エヌビディアはブラックウェルラインの構築とルービンラインの準備に追われており、H200からリソースを引き揚げている。中国は回答を求めており、エヌビディアは顧客に現在の供給レベルについて説明しているものの、具体的な数字は明らかにしていない。

H200は昨年から量産が開始されました。これは旧型のHopperファミリーの中で最速のチップであり、TSMCが4nmプロセスで製造しています。TSMCはNVIDIAにどれだけの生産能力を割り当てているかについてはコメントしませんでしたが、AI需要の高まりと長期的な生産計画について、会長のCC Wei氏の発言を引用しました。

中国企業がH200を欲しがるのは、合法的に購入できるtronチップだからです。H200は、NVIDIAが2023年後半に中国向けに米国の規制を満たすための制限を設けて設計したH20の約6倍の性能を発揮します。

中国は同時に独自の半導体エコシステムを推進している。国内企業はH200レベルのパフォーマンスに達しておらず、そのギャップから、H200の導入が国内の発展を鈍化させるのではないかとの懸念が生じている。

ホワイトオーク・キャピタル・パートナーズの投資ディレクター、ノリ・チオウ氏は、H200の計算能力は「国内で製造されている最先端のアクセラレーターの約2～3倍」だと語った。

同氏はさらに、クラウドプロバイダーや企業ユーザーが大量の注文を出し、政府に規制緩和を働きかけていると付け加えた。中国における需要は、現地生産で賄える量をはるかに上回っている。

当局者はまた、 議論した 。協議を知る2人の関係者によると、これは、購入者に対し、H200の輸入ごとに一定量の国産チップの購入を義務付けるという構想だという。

業界の緊張が高まる中、NVIDIAは新たな生産能力を検討している

エヌビディアにとって、生産能力の増強は容易ではない。同社はルービンへの移行を進めており、TSMCにおける限られたハイエンド製造拠点を巡ってグーグルなどの企業と競争している。

Nvidia が H200 ユニットをさらに増やしたいとしても、他社が望んでいるのと同じ生産ラインのスペースを確保するために戦わなければなりません。

中国はSMICを通じて自国のチップ能力の向上にも取り組んでいます。HuaweiのMate 80スマートフォンに搭載されているKirin 9030チップは、SMICの最新7nmプロセスで製造されています。調査会社TechInsightsによると、このチップはSMICのN+2プロセスをベースに拡張されたN+3プロセスを採用しています。

しかし、同社はN+3プロセスはTSMCやサムスンが採用している5nmプロセス技術にはまだ遠く及ばないとも述べている。中国政府は10月、テックインサイツがファーウェイとSMICの進捗状況に関するレポートを公開したことを受け、同社を信頼できない企業リストに掲載した。