- A Nvidia está considerando aumentar a produção do H200, pois a demanda chinesa é superior à oferta atual.
- A China ainda não aprovou as importações do H200 e realizou reuniões de emergência para decidir sobre o assunto.
- O H200 é muito mais potente que os chips domésticos atuais da China, impulsionando pedidos intensos de empresas como Alibaba e ByteDance.
A Nvidia está ponderando um plano para expandir a produção de seus chips H200 após compradores chineses empurrarem a demanda muito além do que a empresa pode produzir no momento. De acordo com a Reuters, a empresa disse aos clientes na China que está estudando maneiras de adicionar capacidade porque os pedidos ultrapassaram seus limites atuais.
O impulso começou após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que o governo permitiria que a Nvidia exportasse o H200 para a China, desde que a empresa pague uma taxa de 25% sobre essas vendas. Essa regra transformou o H200 no único chip que todas as grandes empresas chinesas agora querem garantir.
Empresas chinesas reagiram rapidamente à notícia. Empresas como Alibaba e ByteDance entraram em contato com a Nvidia nesta semana para solicitar grandes lotes e pediram detalhes sobre quando poderiam recebê-los.
A Nvidia também alegadamente disse que está trabalhando para “gerenciar nossa cadeia de suprimentos para garantir que as vendas licenciadas do H200 para clientes autorizados na China não tenham impacto em nossa capacidade de fornecer clientes nos Estados Unidos.”
Mas a aprovação chinesa ainda está faltando. Três pessoas cientes da situação disseram que funcionários de Pequim realizaram reuniões de emergência na quarta-feira para decidir se o chip será permitido no país ou não.
China pondera aprovações e pressões de demanda
Compradores chineses estão estressados porque os suprimentos estão apertados. A Reuters relatou que apenas quantidades muito pequenas de chips H200 estão sendo produzidas no momento.
A Nvidia está ocupada construindo sua linha Blackwell e preparando sua linha Rubin, o que retirou recursos do H200. A China quer respostas, e a Nvidia tem orientado os clientes sobre os níveis atuais de suprimento, embora não tenha fornecido um número exato.
O H200 começou o uso em massa no ano passado. É o chip mais rápido na família Hopper mais antiga e é fabricado pela TSMC usando seu processo de 4nm. A TSMC não comentou sobre quanto suprimento é alocado para a Nvidia, mas voltou a comentar os comentários de seu presidente, C.C. Wei, sobre a crescente demanda de IA e como a empresa planeja a produção a longo prazo.
Empresas chinesas querem o H200 porque é o chip mais forte que podem comprar legalmente. Ele oferece cerca de seis vezes o desempenho do H20, um chip que a Nvidia projetou para a China no final de 2023 com limites para atender às regras dos EUA.
A China está impulsionando seu próprio ecossistema de chips ao mesmo tempo. Empresas domésticas não alcançaram o desempenho de nível H200, e essa lacuna desencadeou preocupações de que permitir a entrada do H200 no país possa retardar o progresso local.
Nori Chiou, diretor de investimentos na White Oak Capital Partners, disse que o poder de computação do H200 é “aproximadamente 2-3 vezes o dos aceleradores produzidos domesticamente mais avançados.”
Ele acrescentou que provedores de nuvem e usuários empresariais estão fazendo pedidos enormes e fazendo lobby no governo para relaxar as restrições. A demanda na China é muito maior do que o que a produção local pode cobrir.
Funcionários também discutiram vincular as importações de H200 a compras de chips domésticos. Duas pessoas cientes das conversas disseram que a ideia é exigir que os compradores comprem uma quantidade definida de chips locais para cada H200 que importarem.
Nvidia estuda nova capacidade enquanto tensões da indústria aumentam
Qualquer aumento de capacidade é complicado para a Nvidia. A empresa está migrando para a Rubin e competindo com empresas como o Google por vagas limitadas de fabricação de alta gama na TSMC.
Mesmo que a Nvidia queira mais unidades de H200, ela deve lutar por espaço nas mesmas linhas de produção que todos os outros querem.
A China também está tentando impulsionar suas próprias capacidades de chips através da SMIC. O chip Kirin 9030, usado nos telefones Mate 80 da Huawei, é construído com o processo atualizado de 7nm da SMIC. A empresa de pesquisa TechInsights disse que o chip usa o processo N+3 da SMIC, que é uma extensão escalada de seu nó N+2.
Mas também disse que o processo N+3 ainda está muito atrás da tecnologia de 5nm usada pela TSMC e Samsung. A China até colocou a TechInsights em sua lista de entidades não confiáveis em outubro após a empresa publicar relatórios sobre o progresso da Huawei e da SMIC.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
