Nvidia quiere impulsar la producción de chips H200 para apaciguar a China

Nvidia está sopesando un plan para expandir la producción de sus chips H200 después de que los compradores chinos impulsaran la demanda muy más allá de lo que la compañía puede producir actualmente. Según Reuters, la compañía dijo a los clientes en China que está estudiando formas de agregar capacidad porque los pedidos han superado sus límites actuales.

El impulso comenzó después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que el gobierno permitiría a Nvidia exportar el H200 a China siempre que la compañía pague una tarifa del 25% sobre esas ventas. Esa regla convirtió al H200 en el único chip que todas las principales empresas chinas ahora quieren asegurar.

Las empresas chinas se apresuraron a aprovechar la noticia. Empresas como Alibaba y ByteDance contactaron a Nvidia esta semana para solicitar grandes lotes y solicitaron detalles sobre cuán pronto podrían recibirlos.

Nvidia también supuestamente dijo que está trabajando para “gestionar nuestra cadena de suministro para asegurar que las ventas con licencia del H200 a clientes autorizados en China no tendrán impacto en nuestra capacidad para suministrar clientes en los Estados Unidos.”

Pero aún falta la aprobación china. Tres personas al tanto de la situación dijeron que los funcionarios de Beijing celebraron reuniones de emergencia el miércoles para decidir si el chip será permitido en el país en absoluto.

China sopesa aprobaciones y presiones de demanda

Los compradores chinos están estresados porque los suministros son escasos. Reuters informó que solo se están produciendo cantidades muy pequeñas de chips H200 en este momento.

Nvidia está ocupada construyendo su línea Blackwell y preparando su línea Rubin, lo que ha desviado recursos del H200. China quiere respuestas, y Nvidia ha estado informando a los clientes sobre los niveles actuales de suministro, aunque no les dio un número concreto.

El H200 comenzó su uso masivo el año pasado. Es el chip más rápido en la familia Hopper más antigua y está fabricado por TSMC utilizando su proceso de 4nm. TSMC no comentó sobre cuánto capacidad está asignada a Nvidia, pero señaló comentarios de su presidente, C.C. Wei, sobre el aumento de la demanda de IA y cómo la compañía planea la producción a largo plazo.

Las empresas chinas quieren el H200 porque es el chip más fuerte que pueden comprar legalmente. Ofrece aproximadamente seis veces el rendimiento del H20, un chip que Nvidia diseñó para China a finales de 2023 con límites para cumplir con las reglas de EE. UU.

China está impulsando su propio ecosistema de chips al mismo tiempo. Las empresas nacionales no han alcanzado el rendimiento de nivel H200, y esa brecha ha generado preocupaciones de que permitir la entrada del H200 al país podría ralentizar el progreso local.

Nori Chiou, directora de inversiones en White Oak Capital Partners, afirmó que la potencia de cómputo del H200 es "aproximadamente 2-3 veces mayor que la de los aceleradores domésticos más avanzados".

Añadió que los proveedores de servicios en la nube y los usuarios empresariales están realizando pedidos masivos y presionando al gobierno para que relaje las restricciones. La demanda en China es mucho mayor de lo que la producción local puede cubrir.

Los funcionarios también discutieron vincular las importaciones de H200 con la compra de chips nacionales. Dos personas al tanto de las conversaciones dijeron que la idea es requerir que los compradores compren una cantidad establecida de chips locales por cada H200 que importen.

Nvidia estudia nueva capacidad a medida que aumentan las tensiones de la industria

Cualquier aumento de capacidad es delicado para Nvidia. La empresa está pasando a Rubin y compitiendo con firmas como Google por las limitadas plazas de fabricación de alta gama en TSMC.

Incluso si Nvidia quiere más unidades H200, debe luchar por espacio en las mismas líneas de producción que todos los demás desean.

China también está intentando impulsar sus propias capacidades de fabricación de chips a través de SMIC. El chip Kirin 9030, utilizado en los teléfonos Mate 80 de Huawei, está construido con el proceso actualizado de 7 nm de SMIC. La firma de investigación TechInsights indicó que el chip utiliza el proceso N+3 de SMIC, que es una extensión escalada de su nodo N+2.

Pero también señaló que el proceso N+3 sigue estando muy por detrás de la tecnología de 5 nm utilizada por TSMC y Samsung. China incluso incluyó a TechInsights en su lista de entidades poco confiables en octubre después de que la firma publicara informes sobre el progreso de Huawei y SMIC.