Nvidia investe 500 miliardi di dollari in SK Group, accelerando così lo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale

Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha rivelato un accordo di partnership del valore di circa 500 miliardi di dollari con il gruppo sudcoreano SK, che potrebbe rappresentare il più grande investimento nel campo delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale fino ad oggi. Huang ha annunciato l'entità dell'accordo durante l'incontro con il presidentedent Lee Jae Myung a San Francisco, sebbene le aziende non abbiano ancora reso pubblici i dettagli dell'intesa.

I commenti riportati per primi dall'agenzia di stampa Yonhap hanno sottolineato la rapidità con cui si sta sviluppando la corsa all'intelligenza artificiale. Iniziata come competizione per la creazione di chip più veloci, la corsa si è ora estesa alla definizione di ogni aspetto della catena di fornitura dell'IA che richiede memorie avanzate, data center e ingegneri in grado di alimentarla.

Secondo ChosunBiz, Huang avrebbe dichiarato durante l'incontro: "SK Group e Nvidia annunceranno oggi una partnership commerciale tra le due società... del valore di 500 miliardi di dollari".

Perché un partner per la memoria è al centro dell'accordo

Il conglomerato sudcoreano SK Group possiede SK Hynix, una delle due aziende che detengono il monopolio nel settore delle memorie ad alta larghezza di banda (HBM), ovvero memorie DRAM impilate che consentono agli acceleratori di intelligenza artificiale di elaborare grandi quantità di dati ad altissima velocità. Questo posizionerà SK Group in una posizione più vicina a Nvidia e renderà la fornitura di memorie un elemento chiave della loro collaborazione, non limitandosi più alla sola progettazione dei chip.

Questo è significativo perché l'HBM rappresenta attualmente uno dei principali fattori limitanti in questo settore e diversi fornitori stanno adottando approcci differenti per la prossima generazione. TrendForce ha riportato a giugno che SK Hynix ha deciso di posticipare il lancio dei suoi HBM4 per concentrarsi sulla massimizzazione dei profitti derivanti dalle sue DRAM standard. Per Samsung, invece, le vendite di HBM4 hanno già superato il miliardo di dollari. Per Nvidia, la partnership diretta con SK Group garantisce una maggiore certezza per quanto riguarda uno dei componenti principali dell'hardware per l'intelligenza artificiale.

La partnership si inserisce inoltre nella più ampia strategia di Nvidia. L'azienda è passata dalle GPU ai sistemi di intelligenza artificiale su scala rack e alle CPU AI, rendendo ancora più cruciale avere un accesso affidabile a memorie avanzate man mano che i clienti iniziano a implementare cluster AI più grandi.

Cosa sta piantando Nvidia in Corea del Sud

La collaborazione prevista con SK Group è solo una fase del più ampio progetto di Nvidia in Corea del Sud. Secondo il Chosun Ilbo, Huang ha dichiarato, durante l'incontro con Lee, che l'azienda prevede di investire in Naver, collaborare con Hyundai su un'auto Genesis a guida autonoma, trasferire diversi ricercatori di punta nel campo dell'intelligenza artificiale dalla California alla Corea del Sud e cooperare con il KAIST alla creazione di un modello linguistico coreano di grandi dimensioni.

Il programma di Lee rispecchiava la più ampia ambizione della Corea del Sud di diventare un centro mondiale per l'intelligenza artificiale. Lo stesso giorno, ha incontrato anche i vertici di OpenAI, Anthropic e Broadcom, nell'ottica di attrarre capitali dalle principali aziende del settore.

"Questo è un periodo d'oro per la Corea del Sud", ha affermato Huang, citando gli accordi di cooperazione a lungo termine di Nvidia con Samsung ElectronicstronSK Hynix.

Secondo quanto riportato da Yonhap, Lee ha sottolineato la partnership tra Nvidia e Hyundai, aggiungendo che "le aspettative dei giovani in Corea e deidentdella regione del Jeolla Settentrionale sono elevate"

La conclusione più ampia che se ne può trarre non si limita a una singola collaborazione. Le aziende che operano nel settore dell'intelligenza artificiale stanno iniziando a posizionare le proprie infrastrutture di ricerca, i talenti e i sistemi di calcolo in prossimità delle relative catene di fornitura. Lo sviluppo della strategia regionale di Nvidia, così come la sua risposta alla crescente domanda di chip avanzati per l'IA, permette di comprendere come l'Asia stia diventando una componente fondamentale dei piani di crescita a lungo termine dell'azienda.

La curva di domanda che la spesa sta inseguendo

L'annuncio giunge in un momento in cui gli analisti hanno iniziato a rivedere al rialzo le proprie previsioni sugli investimenti nella tecnologia AI. Secondo il rapporto di SemiAnalysis pubblicato il 30 giugno, i ricavi associati al business dei sistemi di calcolo di Nvidia supereranno le stime di Wall Street di circa il 20% nella seconda metà dell'anno fiscale 2027, beneficiando dei migliori risultati dell'implementazione della Rubin dopo i precedenti problemi relativi alla fornitura di HBM4.

Anche le previsioni per l'intero settore sono in linea con questa tendenza. Secondo Omdia, si prevede che gli investimenti globali nei data center raggiungeranno quasi 1.600 miliardi di dollari entro il 2030, mentre i giganti della tecnologia a livello mondiale spenderanno probabilmente 600 miliardi di dollari in infrastrutture per l'intelligenza artificiale solo nel 2026.

In questo contesto, la collaborazione prevista tra Nvidia e SK Group appare meno come un evento isolato e più come un ulteriore passo nella corsa agli investimenti nell'intelligenza artificiale, che ora si svolge su una scala di centinaia di miliardi di dollari anziché di milioni.