Nvidia verpflichtet sich zu 500 Milliarden US-Dollar für SK Group, während der globale KI-Ausbau beschleunigt

Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat einen Partnerschaftsdeal im Wert von rund 500 Milliarden mit der SK Group aus Südkorea bekannt gegeben, der das größte Engagement im Bereich der KI-Infrastruktur bisher werden könnte. Huang kündigte den Betrag des Deals während des Treffens mit dem Präsidenten Südkoreas, Lee Jae Myung, in San Francisco an, obwohl die Unternehmen die Details des Deals noch nicht öffentlich gemacht haben.

Die Kommentare, die zuerst von der Nachrichtenagentur Yonhap berichtet wurden, haben die Geschwindigkeit unterstrichen, mit der sich der KI-Wettbewerb entwickelt. Beginnt als Wettbewerb um schnellere Chips, hat sich der Wettlauf auf die Etablierung jedes Aspekts der KI-Lieferkette verlagert, die fortschrittlichen Speicher, Rechenzentren und Ingenieure zur Versorgung benötigt.

Laut ChosunBiz, sagte Huang während des Treffens: „SK Group und Nvidia werden heute eine Geschäftspartnerschaft zwischen den beiden Unternehmen ankündigen… die Größe beläuft sich auf 500 Milliarden US-Dollar.“

Warum ein Speicherpartner im Zentrum des Deals steht

Das südkoreanische Konglomerat SK Group besitzt SK Hynix, eines von zwei Unternehmen, die den Bereich des High-Bandwidth-Speichers (HBM) monopolisieren, der gestapelter DRAM ist, der KI-Beschleunigern ermöglicht, große Datenverarbeitung mit sehr hoher Geschwindigkeit durchzuführen. Das wird die SK Group in eine Position näher an Nvidia bringen und macht die Speicherlieferung zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Zusammenarbeit, anstatt nur um Chip-Design zu gehen.

Dies ist bedeutend, da HBM jetzt eine der bedeutendsten Einschränkungen in diesem Sektor ist, und verschiedene Lieferanten verschiedene Methoden für die kommende Generation anwenden. TrendForce berichtete im Juni, dass SK Hynix beschlossen hat, die Einführung seiner HBM4-Produkte zu verschieben und sich auf die Maximierung des Gewinns aus seinem Commodities-DRAM zu konzentrieren. Für Samsung hingegen haben die HBM4-Verkäufe bereits 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Für Nvidia garantiert die Bildung einer direkten Partnerschaft mit der SK Group, dass sie eine größere Sicherheit in Bezug auf eine der Hauptkomponenten für KI-Hardware hat.

Die Partnerschaft fällt auch in die breitere Strategie von Nvidia. Das Unternehmen ist über GPUs hinausgegangen zu Rack-Größe-KI-Systemen sowie benutzerdefinierten KI-CPUs, was den zuverlässigen Zugang zu fortschrittlichem Speicher noch wichtiger macht, während Kunden beginnen, größere KI-Cluster bereitzustellen.

Was Nvidia in Südkorea anpflanzt

Die beabsichtigte Zusammenarbeit mit der SK Group ist nur eine Phase von Nvidias größerem Projekt in Südkorea. Laut Chosun Ilbo erklärte Huang, dass das Unternehmen plane, in Naver zu investieren, mit Hyundai an einem selbstfahrenden Genesis-Auto zusammenzuarbeiten, mehrere Top-KI-Forscher aus Kalifornien nach Südkorea zu verlegen und mit KAIST bei der Erstellung eines koreanischen Large Language Models zusammenzuarbeiten, in seinem Treffen mit Lee.

Lees Zeitplan spiegelte Südkoreas breiteres Ziel wider, ein weltweites KI-Zentrum zu sein. An demselben Tag traf er auch mit den Führern von OpenAI, Anthropic und Broadcom zusammen, während Seoul einen Zustrom von Kapital von führenden KI-Unternehmen anstrebte.

„Dies ist ein goldenes Zeitalter für Südkorea“, sagte Huang und verwies auf Nvidias langfristige Kooperationsvereinbarungen mit Samsung Electronics und SK Hynix.

Laut Yonhap wies Lee auf die Partnerschaft von Nvidia mit Hyundai hin und fügte hinzu, „die Erwartungen der jungen Menschen in Korea und der Bewohner der Provinz Nord-Jeolla sind hoch.“

Die größere Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden kann, beschränkt sich nicht auf eine einzelne Kooperation. KI-Unternehmen beginnen, ihre Forschung, Talente und Recheninfrastrukturen in der Nähe der zugehörigen Lieferketten zu positionieren. Die Entwicklung der regionalen Strategie von Nvidia sowie ihre Reaktion auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Chips geben Aufschluss darüber, wie Asien zu einem wichtigen Teil der langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens wird.

Die Nachfragekurve, die die Ausgaben verfolgen

Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Analysten begonnen haben, ihre Prognosen für Investitionen in KI-Technologie anzuheben. Laut dem am 30. Juni veröffentlichten SemiAnalysis-Bericht werden die Einnahmen, die mit Nvidias Compute-Systeme-Geschäft verbunden sind, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 die Schätzungen der Wall Street um etwa 20 % übertreffen, was von besseren Ergebnissen der Implementierung der Rubin-Plattform des Unternehmens nach früheren Problemen in Bezug auf die Lieferung von HBM4 profitieren wird.

Die Prognosen für die Branche insgesamt sind damit ebenfalls übereinstimmend. Laut Omdia werden die globalen Investitionen in Rechenzentren bis 2030 bei rund 1,6 Billionen US-Dollar liegen, während Tech-Giganten weltweit voraussichtlich allein 2026 600 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben werden.

Vor diesem Hintergrund wirkt die beabsichtigte Zusammenarbeit zwischen Nvidia und SK Group weniger als eine eigenständige Geschichte und mehr als ein weiterer Schritt im Wettlauf um Investitionen in künstliche Intelligenz, der heute in einem Maßstab von Hunderten von Milliarden Dollar statt Millionen stattfindet.