Nvidia обязуется инвестировать $500 млрд в SK Group по мере ускорения глобального развертывания ИИ

Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, раскрыл сделку о партнёрстве стоимостью около $500 млрд с SK Group из Южной Кореи, которая может стать крупнейшим обязательством в области инфраструктуры ИИ на сегодняшний день. Хуанг объявил о сумме сделки во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном в Сан-Франциско, хотя компании ещё не раскрывали публично детали сделки.

Комментарии, впервые опубликованные новостным агентством Йонап, подчеркнули скорость, с которой развивается гонка ИИ. Начавшись как конкуренция за создание более быстрых чипов, гонка перешла к установлению контроля над каждым аспектом цепочки поставок ИИ, требующей передовую память, центры обработки данных и инженеров для их обеспечения.

По данным ChosunBiz, Хуанг сказал во время встречи: «SK Group и Nvidia объявят о деловом партнёрстве между двумя компаниями сегодня… объём составляет $500 млрд».

Почему партнёр по памяти находится в центре сделки

Южнокорейский конгломерат SK Group владеет SK Hynix, которая является одной из двух компаний, монополизирующих рынок памяти с высокой пропускной способностью (HBM) — слоистой DRAM, которая позволяет ИИ-ускорителям выполнять обработку больших данных с очень высокой скоростью. Это поставит SK Group в более близкую позицию к Nvidia и сделает поставку памяти ключевым ингредиентом их сотрудничества, а не только вопросами проектирования чипов.

Это имеет большое значение, поскольку HBM теперь является одним из самых значительных ограничений в этом секторе, и разные поставщики принимают различные методы для следующего поколения. TrendForce сообщило в июне, что SK Hynix решила отложить запуск своих продуктов HBM4 и сосредоточиться на максимизации прибыли от своих товарных DRAM. Для Samsung, с другой стороны, продажи HBM4 уже превысили $1 млрд. Для Nvidia прямое партнёрство с SK Group гарантирует большую уверенность в отношении одного из ключевых компонентов для аппаратного обеспечения ИИ.

Партнёрство также вписывается в более широкую стратегию Nvidia. Компания вышла за пределы GPU в область ИИ-систем на уровне стойки, а также пользовательских ИИ-процессоров, что делает надёжный доступ к передовой памяти ещё более важным по мере того, как клиенты начинают развёртывать более крупные ИИ-кластеры.

Что Nvidia размещает в Южной Корее

Запланированное сотрудничество с SK Group — лишь один этап более крупного проекта Nvidia в Южной Корее. Согласно Chosun Ilbo, Хуанг заявил, что компания планирует инвестировать в Naver, сотрудничать с Hyundai над беспилотным автомобилем Genesis, перевести нескольких ведущих ИИ-исследователей из Калифорнии в Южную Корею и сотрудничать с KAIST в создании корейской большой языковой модели на встрече с Ли.

График Ли отражает более широкие амбиции Южной Кореи стать мировым центром ИИ. В тот же день он также встретился с лидерами OpenAI, Anthropic и Broadcom, поскольку Сеул нацелился на приток капитала от ведущих ИИ-компаний.

«Это золотой век для Южной Кореи», — заявил Хуанг, сославшись на долгосрочные соглашения о сотрудничестве Nvidia с Samsung Electronics и SK Hynix.

По данным Yonhap, Ли отметил партнёрство Nvidia с Hyundai, добавив, что «ожидания молодых людей в Корее и жителей региона Северной Чолла высоки».

Более широкий вывод заключается не только в одном сотрудничестве. Компании ИИ начинают размещать свои исследования, таланты и вычислительную инфраструктуру близко к соответствующим цепочкам поставок. Развитие региональной стратегии Nvidia, а также её реакция на растущий спрос на передовые ИИ-чипы, даёт понимание того, как Азия становится важной частью долгосрочных планов роста компании.

Кривая спроса, за которой гонятся расходы

Анонс происходит в то время, когда аналитики начали повышать свои прогнозы по инвестициям в технологии ИИ. Согласно отчёту SemiAnalysis, опубликованному 30 июня, доходы, связанные с бизнесом вычислительных систем Nvidia, превысят оценки Уолл-стрит примерно на 20% во второй половине финансового 2027 года,受益于更好的结果 компании Rubin платформы реализации после более ранних проблем, связанных с поставкой HBM4.

Прогнозы для отрасли в целом также соответствуют этому. Согласно Omdia, глобальные инвестиции в центры обработки данных, как ожидается, достигнут почти $1,6 трлн к 2030 году, в то время как технологические гиганты по всему миру, вероятно, потратят $600 млрд на инфраструктуру ИИ только в 2026 году.

В данном контексте предполагаемое сотрудничество между Nvidia и SK Group кажется не отдельной историей, а ещё одним шагом в гонке за инвестиции в искусственный интеллект, которая теперь происходит в масштабах сотен миллиардов долларов, а не миллионов.