Nvidia compromete US$ 500 bilhões com o SK Group à medida que a construção global de IA acelera

Jensen Huang, CEO da Nvidia, revelou um acordo de parceria no valor de aproximadamente $500 bilhões com o SK Group da Coreia do Sul, que pode se tornar o maior compromisso na área de infraestrutura de IA até o momento. Huang anunciou o valor do acordo durante a reunião com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em São Francisco, embora as empresas ainda não tenham divulgado publicamente detalhes sobre o acordo.

Os comentários, reportados primeiro pela agência de notícias Yonhap, destacaram a velocidade com que a corrida da IA está se desenvolvendo. Começando como a competição para criar chips mais rápidos, a corrida evoluiu para estabelecer todos os aspectos da cadeia de suprimentos de IA que requer memória avançada, data centers e engenheiros para alimentá-los.

De acordo com a ChosunBiz, Huang disse durante a reunião: “O SK Group e a Nvidia anunciarão hoje uma parceria comercial entre as duas empresas… o valor corresponde a US$ 500 bilhões.”

Por que um parceiro de memória está no centro do acordo

O conglomerado sul-coreano SK Group é proprietário da SK Hynix, que é uma das duas empresas que monopolizam a região de memória de alta largura de banda (HBM), que é DRAM empilhada que permite que os aceleradores de IA processem grandes volumes de dados a uma velocidade muito alta. Isso colocará o SK Group em uma posição mais próxima da Nvidia e tornará o fornecimento de memória um ingrediente-chave em sua colaboração, em vez de ser apenas sobre o design de chips.

Isso é significativo porque a HBM agora é uma das limitações mais significativas neste setor, e diferentes fornecedores estão adotando vários métodos para a próxima geração. A TrendForce relatou em junho que a SK Hynix decidiu adiar o lançamento de seus produtos HBM4 e focar na maximização do lucro de sua DRAM de commodities. Para a Samsung, por outro lado, as vendas de HBM4 já excederam US$ 1 bilhão. Para a Nvidia, formar uma parceria direta com o SK Group garante que ela tenha maior certeza em relação a um dos principais componentes para hardware de IA.

The partnership also falls within the broader strategy of Nvidia. The company has moved beyond GPUs into rack-scale AI systems as well as custom AI CPUs, making it even more crucial to have reliable access to advanced memory as customers start deploying bigger AI clusters.

O que a Nvidia está plantando na Coreia do Sul

A colaboração pretendida com o SK Group é apenas uma fase do projeto maior da Nvidia na Coreia do Sul. De acordo com o Chosun Ilbo, Huang afirmou que a empresa planeja investir na Naver, trabalhar em conjunto com a Hyundai em um carro Genesis autônomo, transferir vários pesquisadores de IA de alto nível da Califórnia para a Coreia do Sul e cooperar com a KAIST na criação de um modelo de linguagem grande coreano em sua reunião com Lee.

A agenda de Lee espelhou a ambição mais ampla da Coreia do Sul de ser um centro de IA mundial. No mesmo dia, ele também se reuniu com líderes da OpenAI, Anthropic e Broadcom, enquanto Seul visava um influxo de capital das principais empresas de IA.

“Esta é uma idade de ouro para a Coreia do Sul,” Huang afirmou, citando os acordos de cooperação de longo prazo da Nvidia com a Samsung Electronics e a SK Hynix.

De acordo com a Yonhap, Lee observou a parceria da Nvidia com a Hyundai, acrescentando que “as expectativas dos jovens na Coreia e dos residentes da região de Jeolla do Norte são altas.”

A conclusão mais ampla a ser tirada não se limita a uma única cooperação. As empresas de IA estão começando a posicionar sua pesquisa, talentos e infraestrutura de computação perto das cadeias de suprimentos associadas. O desenvolvimento da estratégia regional da Nvidia, bem como sua resposta à crescente demanda por chips de IA avançados, oferece uma compreensão de como a Ásia está se tornando uma parte importante dos planos de crescimento de longo prazo da empresa.

A curva de demanda que o gasto está perseguindo

O anúncio ocorre em um momento em que os analistas começaram a aumentar suas previsões sobre investimentos em tecnologia de IA. De acordo com o relatório da SemiAnalysis publicado em 30 de junho, as receitas associadas ao negócio de sistemas de computação da Nvidia excederão as estimativas da Wall Street em aproximadamente 20% no segundo semestre do exercício fiscal de 2027, beneficiando-se de melhores resultados da implementação da plataforma Rubin da empresa após problemas anteriores relacionados ao fornecimento de HBM4.

As previsões para a indústria como um todo também estão alinhadas com isso. De acordo com a Omdia, os investimentos globais em data centers devem chegar a cerca de US$ 1,6 trilhão até 2030, enquanto as gigantes da tecnologia provavelmente gastarão US$ 600 bilhões em infraestrutura de IA apenas em 2026.

Dado este contexto, a colaboração pretendida entre a Nvidia e o SK Group parece menos uma história isolada e mais outro passo na corrida por investimentos em inteligência artificial, que agora está ocorrendo em uma escala de centenas de bilhões de dólares, em vez de milhões.