Marathon Digital prevede di raccogliere 250 milioni di dollari per l'acquisto di Bitcoin
- Marathon Digital sta raccogliendo 250 milioni di dollari tramite una vendita privata di obbligazioni convertibili per acquistare più Bitcoin e aumentare le proprie riserve criptovalutarie.
- Le obbligazioni sono obbligazioni senior non garantite con scadenza nel 2031, con interessi pagati due volte l'anno a partire dal 2025.
- Gli investitori possono convertire queste obbligazioni in contanti, azioni o una combinazione di entrambe, ma solo in condizioni specifiche fino al 2031.
Marathon Digital Holdings ha appena annunciato che intende raccogliere 250 milioni di dollari vendendo obbligazioni senior convertibili, con tutti i fondi destinati ad accrescere le proprie riserve di Bitcoin.
I dettagli sono piuttosto semplici, anche se potrebbero sembrare complessi a prima vista. Marathon offre queste obbligazioni in un accordo privato, non accessibile direttamente a voi o a me.
Stanno puntando a grandi acquirenti istituzionali esperti. La società offre queste obbligazioni ai sensi della Regola 144A, il che significa sostanzialmente che non devono affrontare la solita burocrazia dell'Act sui Titoli.
Si tratta di velocità ed efficienza, e Marathon ha dichiarato di fare affidamento su questo approccio per ottenere rapidamente il denaro.
Marathon ha una strategia
Allora, cosa sono queste obbligazioni? Sono non garantite, cioè non hanno garanzie reali a supporto, ma sono obbligazioni senior. In termini semplici, se Marathon attraversa un periodo difficile, i detentori di queste obbligazioni vengono pagati prima di chiunque altro.
Prevedono anche interessi, pagati due volte l'anno, ogni 1° marzo e 1° settembre, con decorrenza dal 2025. L'intera operazione si conclude il 1° settembre 2031, salvo riscatto, riacquisto o conversione delle obbligazioni prima di tale data.
Marathon ha predisposto la possibilità di riscattare le obbligazioni in contanti dopo il 6 settembre 2028, ma solo se rimangono in circolazione almeno 75 milioni di dollari di obbligazioni.
Se sei titolare di una di queste obbligazioni, hai la facoltà di costringere Marathon a riacquistarla in contanti il 1° marzo 2029. E se ti chiedi della conversione, è anch'essa prevista.
Queste obbligazioni possono essere convertite in contanti, azioni di Marathon o una combinazione di entrambe. Tuttavia, non puoi esercitare questa opzione in qualsiasi momento: è consentita solo in determinate condizioni fino al 1° marzo 2031.
Dopo di ciò, vige un periodo libero fino a poco prima della data di scadenza.
Perché Marathon sta raccogliendo questo capitale
La domanda principale è: cosa intende fare Marathon con tutti questi fondi? Semplice: sta per acquistare Bitcoin. Esatto, l'azienda prevede di utilizzare l'intero ricavato dalla vendita delle obbligazioni per comprare ulteriori Bitcoin.
È già uno dei maggiori detentori di Bitcoin tra le società quotate in borsa, e questa mossa mira a rafforzare ulteriormente tale strategia.
Tuttavia, Marathon prevede anche di destinare parte di questi fondi a scopi aziendali generali, che potrebbero includere il pagamento del debito, l'espansione delle operazioni o persino acquisizioni strategiche.
Come in ogni ambito finanziario, tutto dipende dalle condizioni di mercato. Il fatto che Marathon intenda raccogliere questi fondi non significa che l'operazione sia già conclusa.
Hanno dichiarato di voler mantenere aperte diverse opzioni, e c'è sempre la possibilità che l'offerta non si svolga come previsto.
Marathon ha inoltre menzionato di offrire agli acquirenti iniziali di queste obbligazioni la facoltà di acquistare fino a ulteriori 37,5 milioni di dollari di obbligazioni entro 13 giorni dall'emissione iniziale.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
