- Marathon Digital привлекает 250 миллионов долларов посредством частной продажи конвертируемых облигаций для покупки дополнительного биткоина и увеличения своих криптоактивов.
- Облигации являются необеспеченными старшими обязательствами со сроком погашения в 2031 году; проценты выплачиваются дважды в год начиная с 2025 года.
- Инвесторы могут конвертировать эти облигации в наличные, акции или их комбинацию, но только при соблюдении определённых условий до 2031 года.
Marathon Digital Holdings только что объявила, что планирует привлечь $250 миллионов, продавая конвертируемые старшие облигации, причем все эти средства направлены на увеличение их запаса биткоинов.
Детали довольно просты, хотя сначала могут показаться сложными. Marathon предлагает эти облигации в рамках частной сделки, в которую вы или я не можем просто так вступить.
Они нацелены на крупных институциональных покупателей, которые знают, что делают. Компания предлагает эти облигации в соответствии с правилом 144A, что по сути означает, что им не нужно проходить через обычную бюрократию Закона о ценных бумагах.
Все дело в скорости и эффективности, и Marathon заявила, что полагается на этот подход, чтобы быстро получить доступ к деньгам.
У Marathon есть стратегия
Итак, что это за облигации? Они необеспеченные, то есть не имеют залога, но являются старшими обязательствами. Это сложный способ сказать, что если Marathon столкнется с трудностями, держатели этих облигаций будут выплачены раньше всех остальных.
Они также имеют процентную ставку, выплачиваемую два раза в год, 1 марта и 1 сентября, начиная с 2025 года. Весь срок истекает 1 сентября 2031 года, если облигации не будут выкуплены, обратного выкупа или конвертированы до этого.
Marathon настроила все так, что они могут выкупить облигации за наличные после 6 сентября 2028 года, но только если на столе останется облигаций на сумму не менее $75 миллионов.
Если вы держите одну из этих облигаций, у вас есть возможность принудительно заставить Marathon выкупить ее за наличные 1 марта 2029 года. И если вы задаетесь вопросом о конвертации, это тоже возможно.
Эти облигации можно конвертировать в наличные, акции Marathon или их комбинацию. Но не думайте, что вы можете сделать это в любое время. Это разрешено только при определенных условиях до 1 марта 2031 года.
После этого открывается свободный доступ до самого дня погашения.
Почему Marathon привлекает эти деньги
Большой вопрос в том, что Marathon планирует делать со всеми этими деньгами? Просто — они собираются покупать биткоины. Да, компания планирует использовать все средства от продажи облигаций для покупки большего количества биткоинов.
Они уже являются одним из крупнейших держателей биткоинов среди публичных компаний, и этот шаг направлен на удвоение этой стратегии.
Но Marathon также планирует использовать часть этих денег для общих корпоративных целей, что может означать все, от погашения долгов до расширения операций или даже стратегических приобретений.
Хотя, как и в любом финансовом деле, все зависит от рыночных условий. Тот факт, что Marathon планирует привлечь эти деньги, не означает, что сделка уже совершена.
Они сказали, что оставляют за собой право выбора, и всегда есть шанс, что размещение может не пройти по плану.
Marathon также упомянула предоставление первоначальным покупателям этих облигаций опциона на покупку дополнительных облигаций на сумму до $37,5 миллионов в течение 13 дней с момента первого выпуска.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
