Il prossimo modello AI di DeepSeek presumibilmente costruito con hardware Nvidia Blackwell bandito

DeepSeek prevede di rilasciare un nuovo modello AI già la prossima settimana, e i funzionari statunitensi affermano che è stato addestrato sui chip Blackwell più avanzati di Nvidia.

Un alto funzionario dell'amministrazione di Donald Trump avrebbe dichiarato lunedì che questo potrebbe violare le attuali leggi statunitensi sui controlli all'esportazione. Queste regole bloccano la vendita di processori Blackwell alla Cina.

Il funzionario ha dichiarato: "non stiamo spedendo Blackwell alla Cina". Non ha spiegato come il governo abbia ottenuto le informazioni o come DeepSeek abbia ottenuto i chip.

I funzionari statunitensi ritengono che DeepSeek possa rimuovere i segni tecnici che potrebbero mostrare che i chip provenivano dagli Stati Uniti. Lo stesso funzionario ha affermato che le unità Blackwell sono probabilmente raggruppate in un data center di DeepSeek nella Mongolia Interna. Quella regione è un'area autonoma nella Cina settentrionale nota per i grandi progetti energetici e le server farm.

Se gli Stati Uniti confermano che DeepSeek ha avuto accesso a questi chip, potrebbe approfondire le tensioni politiche a Washington su fino a dove dovrebbero spingersi i limiti all'esportazione.

I funzionari si scontrano sulle vendite di chip e sulle norme di sicurezza

L'ambasciata cinese a Washington ha respinto l'accusa. In una dichiarazione, ha affermato che la Cina si oppone al "tracciare linee ideologiche, allungare eccessivamente il concetto di sicurezza nazionale, all'uso estensivo dei controlli all'esportazione e alla politicizzazione delle questioni economiche, commerciali e tecnologiche."

Martedì, la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning ha dichiarato ai giornalisti di non essere a conoscenza del caso specifico. Ha aggiunto che la Cina ha già chiarito la propria posizione sulle restrizioni statunitensi ai chip.

I controlli all'esportazione rientrano nel Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le spedizioni di Blackwell verso la Cina sono attualmente vietate.

Ad agosto, Donald Trump ha lasciato intendere che Nvidia potrebbe vendere una versione ridotta di Blackwell agli acquirenti cinesi. In seguito ha cambiato idea, affermando che i chip di punta dell'azienda dovrebbero rimanere negli Stati Uniti.

A dicembre, ha consentito alle aziende cinesi di acquistare il secondo chip più avanzato di Nvidia, l'H200. Questa decisione ha attirato aspre critiche da parte dei legislatori che adottano una linea dura nei confronti della Cina. Le spedizioni di chip H200 sono ancora sospese a causa dei vincoli di approvazione.

Il responsabile dell'IA della Casa Bianca, David Sacks, e il CEO di Nvidia, Jensen Huang, sostengono che consentire vendite limitate potrebbe rallentare l'ascesa di rivali cinesi come Huawei. Alcuni legislatori sono in disaccordo: temono che chip avanzati possano supportare sistemi militari e indebolire il dominio degli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale.

Il funzionario ha anche affermato che il nuovo modello DeepSeek ha probabilmente utilizzato la "distillazione" dai principali sistemi AI statunitensi sviluppati da Anthropic, Google, OpenAI e xAI.

La distillazione consiste in un modello più forte che verifica e valuta le risposte di uno più recente. Il sistema più piccolo impara poi da questi risultati. OpenAI e Anthropic hanno già espresso preoccupazioni simili in passato riguardo agli sviluppatori cinesi che utilizzano questo metodo.

DeepSeek, con sede a Hangzhou, ha attirato l'attenzione globale all'inizio dello scorso anno quando ha rilasciato modelli in grado di competere con i principali sistemi statunitensi. Quel lancio ha sollevato allarmi a Washington riguardo alla chiusura del divario dell'IA da parte della Cina nonostante le barriere commerciali.

Gli investitori monitorano i risultati trimestrali di Nvidia e i dati sulla spesa per l'IA

Tutto ciò si svolge pochi giorni prima che Nvidia pubblichi i risultati del quarto trimestre il 25 febbraio. Nell'ultimo trimestre, i ricavi hanno superato le previsioni di quasi 3 miliardi di dollari, registrando una crescita sequenziale di 10 miliardi di dollari.

Nonostante questi numeri, le azioni sono scese da 186,52 dollari il giorno dei risultati a 180,64 dollari nella sessione successiva. Le azioni avevano precedentemente raggiunto un picco di 207,04 dollari il 29 ottobre. Successivamente sono scese e hanno chiuso a 171,88 dollari il 5 febbraio, dopo una parziale ripresa.

L'analista di Morgan Stanley, Joseph Moore, si aspetta risultati forti per il Q4. Joseph ha dichiarato di prevedere almeno 2 miliardi di dollari in più rispetto alle attuali previsioni di ricavi di 64 miliardi.

Il consenso si attesta vicino ai 72 miliardi di dollari. Ha affermato che il lancio del chip Vera Rubin dovrebbe procedere secondo i tempi previsti. Ha anche sottolineato che la domanda di calcolo AI rimane forte in tutte le catene di approvvigionamento di DRAM, NAND, HDD, ottica, CPU e alimentatori.

L'analista di Bank of America, Vivek Arya, ha aggiornato le sue prospettive prima dei risultati. Vivek ha affermato che la spesa in capitale per il cloud potrebbe raggiungere i 748 miliardi di dollari nel 2026 e gli 869 miliardi di dollari nel 2027.

Questo rappresenta una crescita del 56% e del 16% su base annua. Si aspetta che il mercato dei sistemi per data center cresca del 64% nel 2026, mentre i sistemi IA potrebbero crescere di quasi il 100% a causa dei nuovi deploy di acceleratori.

Anche senza Google, che utilizza i propri TPU, la spesa in capitale per il cloud nel 2026 potrebbe aumentare di circa il 45%, raggiungendo i 180 miliardi di dollari. Si prevede che i fornitori trasferiranno ai clienti i costi più elevati di HBM e DDR per mantenere i margini man mano che aumentano le vendite dei sistemi.