По слухам, следующая модель искусственного интеллекта DeepSeek будет создана с использованием запрещенного оборудования Nvidia Blackwell

Компания DeepSeek планирует выпустить новую модель искусственного интеллекта уже на следующей неделе, и, по словам американских чиновников, она была обучена на самых передовых чипах Blackwell от Nvidia.

По сообщениям, высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа заявил в понедельник, что это может нарушить действующие законы США об экспортном контроле. Эти правила блокируют продажу процессоров Blackwell в Китай.

Чиновник заявил: «Мы не отправляем микросхемы Blackwell в Китай». Он не объяснил, как правительство получило эту информацию или как DeepSeek заполучила эти микросхемы.

Американские чиновники полагают, что DeepSeek может удалять технические признаки, указывающие на происхождение чипов из США. Тот же чиновник заявил, что устройства Blackwell, вероятно, сгруппированы в дата-центре DeepSeek во Внутренней Монголии. Этот регион является автономной зоной на севере Китая, известной крупными энергетическими проектами и серверными фермами.

Если США подтвердят, что DeepSeek получила доступ к этим чипам, это может усилить политическую напряженность в Вашингтоне по вопросу о том, насколько далеко должны заходить ограничения на экспорт.

Чиновники расходятся во мнениях по поводу продажи чипов и правил безопасности

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло это обвинение. В своем заявлении оно отметило что Китай выступает против «проведения идеологических разграничений, чрезмерного расширения понятия национальной безопасности, широкого применения экспортного контроля и политизации экономических, торговых и технологических вопросов».

Во вторник представительница Министерства иностранных дел Мао Нин заявила журналистам, что ей ничего не известно об этом конкретном случае. Она добавила, что Китай уже четко обозначил свою позицию в отношении ограничений на использование чипов в США.

Контроль за экспортом находится в ведении Министерства торговли США. В настоящее время поставки продукции Blackwell в Китай запрещены.

В августе Дональд Трамп дал понять, что Nvidia может продавать китайским покупателям урезанную версию Blackwell. Позже он изменил свою позицию и заявил, что лучшие чипы компании должны оставаться на территории США.

В декабре он разрешил китайским компаниям приобретать второй по передовости чип Nvidia, H200. Это решение вызвало резкую критику со стороны законодателей, занимающих жесткую позицию по отношению к Китаю. Поставки чипов H200 до сих пор приостановлены из-за ограничений, связанных с процедурами утверждения.

Глава Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвид Сакс и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг утверждают, что разрешение ограниченных продаж может замедлить рост китайских конкурентов, таких как Huawei. Некоторые законодатели с этим не согласны. Они опасаются, что передовые чипы могут использоваться в военных системах и ослабить доминирование США в области искусственного интеллекта.

Официальный представитель также заявил, что новая модель DeepSeek, вероятно, использовала «дистилляцию» из ведущих американских систем искусственного интеллекта, разработанных компаниями Anthropic, Google, OpenAI и xAI.

Дистилляция означает, чтоtronсовершенная модель проверяет и оценивает результаты более новой модели. Затем меньшая по размеру система обучается на основе этих результатов. OpenAI и Anthropic ранее высказывали аналогичные опасения по поводу использования этого метода китайскими разработчиками.

Компания DeepSeek из Ханчжоу привлекла внимание всего мира в начале прошлого года, выпустив модели, которые могли соперничать с ведущими американскими системами. Этот релиз вызвал тревогу в Вашингтоне по поводу того, что Китай сокращает отставание в области искусственного интеллекта, несмотря на торговые барьеры.

Инвесторы следят за данными о прибыли Nvidia и расходах на искусственный интеллект

Все это происходит за несколько дней до публикации компанией Nvidia результатов за четвертый квартал 25 февраля. В прошлом квартале выручка превзошла прогноз почти на 3 миллиарда долларов и показала рост на 10 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на эти цифры, акции упали со 186,52 долларов в день публикации отчетности до 180,64 долларов на следующей торговой сессии. Ранее, 29 октября, акции достигли пика в 207,04 долларов. Затем они упали и закрылись на отметке 171,88 долларов 5 февраля после частичного восстановления.

Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур ожидаетtronрезультатов в четвертом квартале. По его словам, выручка как минимум на 2 миллиарда долларов превысит текущий прогноз в 64 миллиарда долларов.

По общему мнению, объем рынка близок к 72 миллиардам долларов. Он заявил, что наращивание производства чипа Vera Rubin должно идти по графику. Он также отметил, что спрос на вычислительные мощности для ИИ остаетсяtronво всех цепочках поставок: DRAM, NAND, HDD, оптических процессоров, CPU и источников питания.

Аналитик Bank of America Вивек Арья обновил свой прогноз перед публикацией отчетности. Вивек заявил, что капитальные затраты на облачные технологии могут достичь 748 миллиардов долларов в 2026 году и 869 миллиардов долларов в 2027 году.

Это означает рост на 56% и 16% в годовом исчислении. Он ожидает, что рынок систем для центров обработки данных вырастет на 64% в 2026 году, а рынок систем искусственного интеллекта может вырасти почти на 100% благодаря внедрению новых ускорителей.

Даже без учета Google, использующего собственные TPU, капитальные затраты на облачные сервисы в 2026 году могут вырасти примерно на 45% и достигнуть 180 миллиардов долларов. Ожидается, что поставщики будут перекладывать более высокие затраты на HBM и DDR на клиентов, чтобы сохранить рентабельность по мере роста продаж систем.