Следующая ИИ-модель DeepSeek, по слухам, создана с использованием запрещенного оборудования Nvidia Blackwell

DeepSeek планирует выпустить новую ИИ-модель уже на следующей неделе, а американские чиновники говорят, что она была обучена на самых продвинутых чипах Nvidia Blackwell.

Высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, по слухам, заявил в понедельник, что это может нарушить действующие законы США об экспортном контроле. Эти правила запрещают продажу процессоров Blackwell в Китай.

Чиновник сказал: «Мы не поставляем Blackwell в Китай». Он не объяснил, как правительство получило эту информацию или как DeepSeek получила чипы.

США считают, что DeepSeek может удалить технические признаки, которые могли бы показать, что чипы произведены в Соединенных Штатах. Тот же чиновник заявил, что блоки Blackwell, вероятно, сгруппированы в центре данных DeepSeek во Внутренней Монголии. Этот регион является автономной областью на севере Китая, известной крупными энергетическими проектами и фермами серверов.

Если США подтвердят, что DeepSeek получила доступ к этим чипам, это может усилить политическое напряжение в Вашингтоне вокруг вопроса о том, насколько далеко должны идти экспортные ограничения.

Чиновники спорят о продажах чипов и правилах безопасности

Посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения. В заявлении оно заявило, что Китай выступает против «проведения идеологических границ, чрезмерного расширения понятия национальной безопасности, расширительного использования экспортного контроля и политизации экономических, торговых и технологических вопросов».

Во вторник пресс-секретарь МИД Мао Нин заявила репортерам, что не знакома с конкретным случаем. Она добавила, что Китай уже четко изложил свою позицию по поводу американских ограничений на чипы.

Экспортный контроль находится в ведении Министерства торговли США. Поставки Blackwell в Китай в настоящее время запрещены.

В августе Дональд Трамп дал понять, что Nvidia может продать китайским покупателям урезанную версию Blackwell. Позже он изменил курс и заявил, что топовые чипы компании должны оставаться в пределах Соединенных Штатов.

В декабре он разрешил китайским компаниям приобрести второй по мощности чип Nvidia — H200. Это решение вызвало резкую критику со стороны законодателей, занимающих жесткую позицию по отношению к Китаю. Поставки чипов H200 все еще приостановлены из-за ограничений на одобрение.

«ИИ-царь» Белого дома Дэвид Сакс и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг утверждают, что разрешение ограниченных продаж может замедлить рост китайских конкурентов, таких как Huawei. Некоторые законодатели не согласны. Они опасаются, что передовые чипы могут поддерживать военные системы и ослабить доминирование США в области искусственного интеллекта.

Чиновник также заявил, что новая модель DeepSeek, вероятно, использовала «дистилляцию» от ведущих американских ИИ-систем, созданных Anthropic, Google, OpenAI и xAI.

Дистилляция означает, что более сильная модель проверяет и оценивает ответы более новой модели. Затем меньшая система учится на этих результатах. OpenAI и Anthropic ранее уже выражали аналогичные опасения по поводу использования китайскими разработчиками этого метода.

Базирующаяся в Ханчжоу компания DeepSeek привлекла глобальное внимание в начале прошлого года, когда выпустила модели, сопоставимые с ведущими американскими системами. Этот выпуск вызвал тревогу в Вашингтоне из-за того, что Китай сокращает разрыв в области ИИ, несмотря на торговые барьеры.

Инвесторы следят за отчетами Nvidia и данными об инвестициях в ИИ

Все это происходит за несколько дней до того, как Nvidia отчитается о результатах за четвертый квартал 25 февраля. В прошлом квартале выручка превзошла прогнозы почти на 3 миллиарда долларов и показала рост на 10 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на эти показатели, акции упали с $186,52 в день отчета до $180,64 на следующей сессии. Ранее они достигали пика в $207,04 29 октября. Затем они упали и закрылись на уровне $171,88 5 февраля после частичного восстановления.

Аналитик Morgan Стэнли Джозеф Мур ожидает сильных результатов за четвертый квартал. Джозеф заявил, что видит как минимум на 2 миллиарда долларов выше текущих прогнозов выручки в 64 миллиарда долларов.

Консенсус находится около отметки в 72 миллиарда долларов. Он заявил, что запуск чипа Vera Rubin должен оставаться в графике. Он также отметил, что спрос на ИИ-вычисления остается сильным во всех цепочках поставок: DRAM, NAND, HDD, оптика, ЦП и блоки питания.

Аналитик Bank of America Вивек Арья обновил свой прогноз до отчета. Вивек заявил, что капитальные расходы на облачные вычисления могут достичь 748 миллиардов долларов в 2026 году и 869 миллиардов долларов в 2027 году.

Это представляет собой рост на 56% и 16% год к году. Он ожидает, что рынок систем для центров обработки данных расширится на 64% в 2026 году, в то время как рынок ИИ-систем может вырасти почти на 100% благодаря развертыванию новых ускорителей.

Даже без Google, который использует собственные TPU, капитальные расходы на облачные вычисления в 2026 году могут вырасти примерно на 45% до 180 миллиардов долларов. Ожидается, что поставщики передадут более высокие затраты на HBM и DDR клиентам для поддержания маржи по мере увеличения продаж систем.