Le prochain modèle d'IA de DeepSeek serait construit avec du matériel Nvidia Blackwell interdit

DeepSeek prévoit de lancer un nouveau modèle d'IA dès la semaine prochaine, et les responsables américains affirment qu'il a été entraîné sur les puces Blackwell les plus avancées de Nvidia.

Un haut responsable de l'administration de Donald Trump aurait déclaré lundi que cela pourrait enfreindre les lois actuelles américaines sur les contrôles à l'exportation. Ces règles interdisent la vente de processeurs Blackwell à la Chine.

Le responsable a déclaré : « Nous n'expédions pas de Blackwells vers la Chine. » Il n'a pas expliqué comment le gouvernement a obtenu ces informations ni comment DeepSeek a obtenu les puces.

Les responsables américains estiment que DeepSeek pourrait supprimer les signes techniques qui pourraient indiquer que les puces proviennent des États-Unis. Le même responsable a déclaré que les unités Blackwell sont probablement regroupées dans un centre de données DeepSeek en Mongolie-Intérieure. Cette région est une zone autonome du nord de la Chine connue pour ses grands projets énergétiques et ses fermes de serveurs.

Si les États-Unis confirment que DeepSeek a accès à ces puces, cela pourrait approfondir les tensions politiques à Washington sur la portée des limites à l'exportation.

Les responsables s'affrontent sur les ventes de puces et les règles de sécurité

L'ambassade de Chine à Washington a rejeté l'accusation. Dans un communiqué, elle a déclaré que la Chine s'oppose au « tracé de lignes idéologiques, à l'étirement excessif du concept de sécurité nationale, à l'utilisation expansive des contrôles à l'exportation et à la politisation des questions économiques, commerciales et technologiques ».

Mardi, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré aux journalistes qu'elle n'était pas au courant de l'affaire spécifique. Elle a ajouté que la Chine avait déjà clarifié sa position sur les restrictions américaines en matière de puces.

Les contrôles à l'exportation relèvent du département du Commerce des États-Unis. Les expéditions de Blackwell vers la Chine sont actuellement interdites.

En août, Donald Trump a laissé entendre que Nvidia pourrait vendre une version réduite de Blackwell aux acheteurs chinois. Il a ensuite changé de direction et a déclaré que les puces phares de l'entreprise devraient rester aux États-Unis.

En décembre, il a autorisé les entreprises chinoises à acheter la deuxième puce la plus avancée de Nvidia, l'H200. Cette décision a suscité de vives critiques de la part des législateurs qui adoptent une ligne dure envers la Chine. Les expéditions de puces H200 sont toujours suspendues en raison des garde-fous d'approbation.

Le directeur de l'IA de la Maison Blanche, David Sacks, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, soutiennent que l'autorisation de ventes limitées pourrait ralentir la montée des rivaux chinois comme Huawei. Certains législateurs sont en désaccord. Ils craignent que les puces avancées ne soutiennent les systèmes militaires et n'affaiblissent la domination américaine dans l'intelligence artificielle.

Le responsable a également déclaré que le nouveau modèle DeepSeek utilisait probablement une « distillation » à partir des principaux systèmes d'IA américains développés par Anthropic, Google, OpenAI et xAI.

La distillation signifie qu'un modèle plus fort vérifie et évalue les réponses d'un modèle plus récent. Le système plus petit apprend ensuite à partir de ces résultats. OpenAI et Anthropic ont déjà exprimé des préoccupations similaires concernant l'utilisation de cette méthode par les développeurs chinois.

DeepSeek, basé à Hangzhou, a attiré l'attention mondiale début l'année dernière lorsqu'il a publié des modèles rivalisant avec les principaux systèmes américains. Cette publication a suscité des alarmes à Washington quant à la fermeture de l'écart en matière d'IA par la Chine malgré les barrières commerciales.

Les investisseurs surveillent les résultats de Nvidia et les données sur les dépenses en IA

Tout cela se déroule quelques jours avant que Nvidia ne publie ses résultats du quatrième trimestre le 25 février. Le trimestre dernier, les revenus ont dépassé les prévisions de près de 3 milliards de dollars et ont affiché une croissance séquentielle de 10 milliards de dollars.

Malgré ces chiffres, l'action est passée de 186,52 $ le jour des résultats à 180,64 $ la session suivante. Les actions avaient auparavant atteint un pic à 207,04 $ le 29 octobre. Elles ont ensuite chuté et clôturé à 171,88 $ le 5 février après une reprise partielle.

L'analyste de Morgan Stanley, Joseph Moore, s'attend à de solides résultats pour le T4. Joseph estime qu'il y aura au moins 2 milliards de dollars au-dessus des prévisions de revenus actuelles de 64 milliards de dollars.

Le consensus se situe près de 72 milliards de dollars. Il a déclaré que le déploiement de la puce Vera Rubin devrait rester dans les délais. Il a également noté que la demande de calcul IA reste forte dans les chaînes d'approvisionnement DRAM, NAND, HDD, optique, CPU et alimentation.

L'analyste de Bank of America, Vivek Arya, a mis à jour ses perspectives avant les résultats. Vivek a déclaré que les dépenses en capital cloud pourraient atteindre 748 milliards de dollars en 2026 et 869 milliards de dollars en 2027.

Cela représente une croissance de 56 % et 16 % en glissement annuel. Il s'attend à ce que le marché des systèmes de centre de données augmente de 64 % en 2026, tandis que les systèmes d'IA pourraient croître de près de 100 % en raison du déploiement de nouveaux accélérateurs.

Même sans Google, qui utilise ses propres TPUs, les dépenses en capital cloud de 2026 pourraient augmenter d'environ 45 % pour atteindre 180 milliards de dollars. Les fournisseurs devraient répercuter les coûts plus élevés de HBM et de DDR sur les clients pour maintenir leurs marges à mesure que les ventes de systèmes augmentent.